%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 20.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 22.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 20.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.50 506.45 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 502.00 0 0 37.00 131.25 344.45 cm /I1 Do Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.70 270.05 Td (EARNINGS RELEASE FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.81 270.05 Td ( SUPPLEMENT) Tj ET Q BT /F1 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.25 207.65 Td (FIRST QUARTER 2014) Tj ET Q BT /F1 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.20 207.65 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 558.84 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 543.54 Td (TABLE OF CONTENTS) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.60 517.54 Td (Page\(s\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 504.54 Td (Consolidated Results) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.54 Td (Consolidated Financial Highlights) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.55 491.54 Td (2-3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 478.54 Td (Consolidated Statements of Income) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 478.54 Td (4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 465.54 Td (Consolidated Balance Sheets) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 465.54 Td (5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 452.54 Td (Condensed Average Balance Sheets and Annualized Yields) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 452.54 Td (6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 439.54 Td (Core Net Interest Income) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 439.54 Td (7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 426.54 Td (Reconciliation from Reported to Managed Summary) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 426.54 Td (8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 400.54 Td (Business Detail) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 387.54 Td (Line of Business Financial Highlights - Managed Basis) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 387.54 Td (9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.54 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.80 374.54 Td (10-11) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 361.54 Td (Consumer & Business Banking) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 361.54 Td (12) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 348.54 Td (Mortgage Banking) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 348.54 Td (13-16) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 335.54 Td (Card, Merchant Services & Auto) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 335.54 Td (17-18) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 322.54 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 322.54 Td (19-21) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 309.54 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 309.54 Td (22-23) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 296.54 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 296.54 Td (24-26) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 283.54 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 283.54 Td (27-28) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 270.54 Td (Credit-Related Information) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 270.54 Td (29-32) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.54 Td (Supplemental Detail) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 244.54 Td (Capital and Other Selected Balance Sheet Items) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 244.54 Td (33) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 231.54 Td (Per Share-Related Information) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 231.54 Td (34) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 218.54 Td (Non-GAAP Financial Measures) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 218.54 Td (35) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 531.50 558.67 cm /I2 Do Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 2) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 465 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 543 m 479 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 543 m 514 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 543 m 528 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 563 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 534 m 514 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 534 m 528 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 465 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 525 m 514 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 534 m 563 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 525 m 563 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 165 m 208 165 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except per share and ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 526.18115234375 m 137.94140625 526.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 527.13 Td (SELECTED INCOME STATEMENT DATA) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (Reported Basis) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 509.13 Td (22,993) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 509.13 Td (23,156) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 509.13 Td (23,117) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 509.13 Td (25,211) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 509.13 Td (25,122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 509.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 509.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Total noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 500.13 Td (14,636) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 500.13 Td (15,552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 500.13 Td (23,626) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 500.13 Td (15,866) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 500.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 500.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 500.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 500.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 500.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Pre-provision profit/\(loss\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 491.13 Td (8,357) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 491.13 Td (7,604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 491.13 Td (\(509) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 491.13 Td (9,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 491.13 Td (9,699) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.80 491.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 491.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 482.13 Td (850) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 482.13 Td (104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 482.13 Td (\(543) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 482.13 Td (47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.45 482.13 Td (617) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.15 482.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 482.13 Td (38) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 473.13 Td (5,274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 473.13 Td (5,278) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 473.13 Td (\(380) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 473.13 Td (6,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 473.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 473.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 473.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Managed Basis \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 446.13 Td (23,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 446.13 Td (24,112) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 446.13 Td (23,880) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 446.13 Td (25,958) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 446.13 Td (25,848) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 446.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 446.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Total noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 437.13 Td (14,636) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 437.13 Td (15,552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 437.13 Td (23,626) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 437.13 Td (15,866) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 437.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 437.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 437.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Pre-provision profit) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 428.13 Td (9,227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 428.13 Td (8,560) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 428.13 Td (254) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 428.13 Td (10,092) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 428.13 Td (10,425) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 428.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 428.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 419.13 Td (850) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 419.13 Td (104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 419.13 Td (\(543) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 419.13 Td (47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.45 419.13 Td (617) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.15 419.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 419.13 Td (38) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 410.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 410.13 Td (5,274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 410.13 Td (5,278) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 410.13 Td (\(380) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 410.13 Td (6,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 410.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 410.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 410.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 391.18115234375 m 107.4990234375 391.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (PER COMMON SHARE DATA) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Net income/\(loss\): Basic) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 383.13 Td (1.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 383.13 Td (1.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 383.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 383.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 383.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 383.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 383.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 374.13 Td (1.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 374.13 Td (1.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 374.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 374.13 Td (1.60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 374.13 Td (1.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.15 374.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 374.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Cash dividends declared) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 365.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 365.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 365.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 365.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 365.13 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 365.13 Td (0.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 365.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 365.13 Td (27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Book value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 356.13 Td (54.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 356.13 Td (53.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 356.13 Td (52.01) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 356.13 Td (52.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 356.13 Td (52.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 356.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 356.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Tangible book value \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 347.13 Td (41.73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 347.13 Td (40.81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 347.13 Td (39.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 347.13 Td (39.97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 347.13 Td (39.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 347.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 347.13 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 328.18115234375 m 125.3876953125 328.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (COMMON SHARES OUTSTANDING) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Average: Basic) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 320.13 Td (3,787.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 320.13 Td (3,762.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 320.13 Td (3,767.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 320.13 Td (3,782.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.45 320.13 Td (3,818.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 320.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 320.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 311.13 Td (3,823.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 311.13 Td (3,797.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 311.13 Td (3,767.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 311.13 Td (3,814.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.45 311.13 Td (3,847.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 311.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.15 311.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Common shares at period-end) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 302.13 Td (3,784.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 302.13 Td (3,756.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 302.13 Td (3,759.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 302.13 Td (3,769.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.45 302.13 Td (3,789.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 302.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 302.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Closing share price \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 293.13 Td (60.71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 293.13 Td (58.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 293.13 Td (51.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 293.13 Td (52.79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 293.13 Td (47.46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 293.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 293.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Market capitalization) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 284.13 Td (229,770) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 284.13 Td (219,657) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 284.13 Td (194,312) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 284.13 Td (198,966) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.80 284.13 Td (179,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 284.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 284.13 Td (28) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 265.18115234375 m 90.9375 265.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (FINANCIAL RATIOS \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (Return on common equity \("ROE"\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 257.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 257.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 257.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 257.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.80 257.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Return on tangible common equity \("ROTCE"\) \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 248.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 248.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 248.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 248.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.80 248.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Return on assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 239.13 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 239.13 Td (0.87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 239.13 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 239.13 Td (1.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 239.13 Td (1.14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Return on risk-weighted assets \(e\)\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 230.13 Td (1.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 230.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 230.13 Td (1.52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 230.13 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 230.13 Td (1.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 230.13 Td (1.88) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 211.18115234375 m 82.494140625 211.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (CAPITAL RATIOS \(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Tier 1 capital ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 203.13 Td (12.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 203.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 203.13 Td (11.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 203.13 Td (11.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 203.13 Td (11.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 203.13 Td (11.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Total capital ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 194.13 Td (14.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 194.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 194.13 Td (14.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 194.13 Td (14.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 194.13 Td (14.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 194.13 Td (14.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Tier 1 common capital ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 185.13 Td (10.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 185.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 185.13 Td (10.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 185.13 Td (10.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 185.13 Td (10.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.80 185.13 Td (10.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 158.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 158.30 Td (For a further discussion of managed basis, see) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.23 158.30 Td ( Reconciliation from Reported to Managed Summary on page 8.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 151.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 151.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.50 151.10 Td (angible book value per share and ROTCE are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.48 151.10 Td ( financial measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.39 151.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.39 151.10 Td (angible book value per share represents tangible common equity divided by period-end common shares. ROTCE measures the Firm's annualized earnings as a percentage of tangible common ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 143.90 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.07 143.90 Td (. For further discussion of these measures, see page 35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.48 143.90 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 136.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 136.70 Td (Share price shown is from the New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.10 136.70 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.55 136.70 Td (ork Stock Exchange. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.13 136.70 Td (The common stock is also listed and traded on the London Stock Exchange and the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.83 136.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.83 136.70 Td (okyo Stock Exchange.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.20 136.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 129.55 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 129.55 Td (Ratios are based upon annualized amounts.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.91 129.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 122.35 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 122.35 Td (Return on Basel risk-weighted assets is annualized earnings divided by average risk-weighted assets.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.64 122.35 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 115.15 Td (\(f\) Basel III rules became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.76 115.15 Td (fective on January 1, 2014; all prior period data is based on Basel I rules. For a further discussion, see footnote \(a\) on page 33.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 107.95 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 107.95 Td (Estimated.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.84 107.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 100.75 Td (\(h\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 39.83 100.75 Td (On May 21, 2013, the Board of Directors increased the quarterly common stock dividend from $0.30 to $0.38 per share.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 93.55 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 376.00 564.84 cm /I3 Do Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 3) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 541 m 248 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 541 m 262 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 541 m 302 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 541 m 316 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 541 m 356 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 541 m 370 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 541 m 410 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 541 m 424 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 541 m 464 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 541 m 478 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 541 m 513 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 541 m 527 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 541 m 562 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 541 m 513 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 532 m 513 532 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 541 m 527 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 532 m 527 532 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 541 m 562 541 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 532 m 562 532 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 523 m 248 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 523 m 302 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 523 m 356 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 523 m 410 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 523 m 464 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 523 m 513 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 532 m 527 532 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 523 m 562 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 523 m 248 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 523 m 302 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 523 m 356 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 523 m 410 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 523 m 464 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 523 m 513 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 523 m 562 523 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 469 m 248 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 469 m 302 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 469 m 356 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 469 m 410 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 469 m 464 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 469 m 248 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 469 m 302 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 469 m 356 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 469 m 410 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 469 m 464 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 325 m 248 325 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 316 m 248 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 325 m 302 325 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 316 m 302 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 325 m 356 325 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 316 m 356 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 325 m 410 325 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 316 m 410 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 325 m 464 325 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 316 m 464 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 298 m 208 298 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 581.78 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 569.73 Td (CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 561.13 Td (\(in millions, except ratio and headcount data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 543.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 534.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 525.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 525.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 525.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 525.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 525.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 525.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 525.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 515.18115234375 m 164.0537109375 515.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 516.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 507.13 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 507.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 507.13 Td (2,476,986) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 507.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 507.13 Td (2,415,689) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 507.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 507.13 Td (2,463,309) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 507.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 507.13 Td (2,439,494) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 507.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 507.13 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 507.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 507.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 507.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 507.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 498.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 489.13 Td (Consumer, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 489.13 Td (288,168) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 489.13 Td (289,063) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 489.13 Td (288,350) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 489.13 Td (288,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 489.13 Td (290,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 489.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 489.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 489.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 480.13 Td (Credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 480.13 Td (121,816) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 480.13 Td (127,791) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 480.13 Td (123,982) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 480.13 Td (124,288) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 480.13 Td (121,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 480.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 480.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 480.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 471.13 Td (Wholesale loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 471.13 Td (320,987) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 471.13 Td (321,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 471.13 Td (316,347) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 471.13 Td (313,202) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 471.13 Td (316,939) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 471.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 471.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 462.13 Td (Total Loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 462.13 Td (730,971) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 462.13 Td (738,418) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 462.13 Td (728,679) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 462.13 Td (725,586) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 462.13 Td (728,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 462.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 462.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 462.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 453.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 453.13 Td (1,282,705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 453.13 Td (1,287,765) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 453.13 Td (1,281,102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 453.13 Td (1,202,950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 453.13 Td (1,202,507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 453.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 453.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 444.13 Td (Long-term debt \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 444.13 Td (274,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 444.13 Td (267,889) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 444.13 Td (263,372) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 444.13 Td (266,212) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 444.13 Td (268,361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 444.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 444.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 435.13 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 435.13 Td (204,572) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 435.13 Td (200,020) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 435.13 Td (195,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 435.13 Td (197,781) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 435.13 Td (197,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 435.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 435.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 426.13 Td (Total stockholders' equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 426.13 Td (219,655) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 426.13 Td (211,178) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 426.13 Td (206,670) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 426.13 Td (209,239) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 426.13 Td (207,086) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 426.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 426.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 408.13 Td (Loans-to-deposits ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 408.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 408.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 408.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 408.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 408.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 408.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 408.13 Td (60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 408.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 408.13 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 408.13 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 390.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 390.13 Td (246,994) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 390.13 Td (251,196) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 390.13 Td (255,041) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 390.13 Td (254,063) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 390.13 Td (255,898) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 390.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 390.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 390.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 390.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 371.18115234375 m 142.83984375 371.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 372.13 Td (LINE OF BUSINESS NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 363.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 363.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 363.13 Td (1,936) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 363.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 363.13 Td (2,372) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 363.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 363.13 Td (2,702) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 363.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 363.13 Td (3,089) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 363.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 363.13 Td (2,586) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 363.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 363.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 363.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 363.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 354.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 354.13 Td (1,979) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 354.13 Td (858) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 354.13 Td (2,240) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 354.13 Td (2,838) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 354.13 Td (2,610) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 354.13 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 354.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 354.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 345.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 345.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 345.13 Td (693) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 345.13 Td (665) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 345.13 Td (621) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 345.13 Td (596) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 345.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 345.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 345.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 345.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 336.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 336.13 Td (441) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 336.13 Td (568) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 336.13 Td (476) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 336.13 Td (500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 336.13 Td (487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 336.13 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 336.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 336.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 336.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 327.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 327.13 Td (340) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 327.13 Td (787) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 327.13 Td (\(6,463) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 327.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 327.13 Td (\(552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 327.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 327.13 Td (250) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 327.13 Td (\(57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 327.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 327.13 Td (36) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 318.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 318.13 Td (5,274) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 318.13 Td (5,278) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 318.13 Td (\(380) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 318.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 318.13 Td (6,496) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 318.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 318.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 318.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 318.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 291.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 291.30 Td (Included unsecured long-term debt of $206.1 billion, $199.4 billion) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.62 291.30 Td (, $199.2 billion, $199.1 billion) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.01 291.30 Td ( and $206.1 billion for the periods ended March?1, 2014, December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.48 291.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.82 291.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.19 291.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.52 291.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.56 291.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.90 291.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 653.59 291.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 688.16 291.30 Td (.) 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542 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 542 m 562 542 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 542 m 513 542 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 533 m 513 533 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 542 m 527 542 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 533 m 527 533 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 542 m 562 542 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 533 m 562 533 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 524 m 248 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 524 m 302 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 524 m 356 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 524 m 410 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 524 m 464 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 524 m 513 524 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 533 m 527 533 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 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i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 272 m 410 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 281 m 464 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 272 m 464 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 146 m 208 146 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) 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499.13 Td (1,519) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 499.13 Td (1,489) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 499.13 Td (1,468) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 499.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 499.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 499.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 499.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 490.13 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 490.13 Td (3,836) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 490.13 Td (3,975) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 490.13 Td (3,667) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 490.13 Td (3,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 490.13 Td (3,599) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 490.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 490.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 490.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 481.13 Td (Securities gains) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 481.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 481.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 481.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 481.13 Td (124) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 481.13 Td (509) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 481.13 Td (275) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 481.13 Td (\(94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 481.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 472.13 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 472.13 Td (514) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 472.13 Td (1,089) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 472.13 Td (841) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 472.13 Td (1,823) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 472.13 Td (1,452) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 472.13 Td (\(53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 472.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 472.13 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 472.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 463.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 463.13 Td (1,408) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 463.13 Td (1,582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 463.13 Td (1,518) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 463.13 Td (1,503) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 463.13 Td (1,419) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 463.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 463.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 454.13 Td (Other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 454.13 Td (391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 454.13 Td (2,483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 454.13 Td (602) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 454.13 Td (226) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 454.13 Td (536) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 454.13 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 454.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 445.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 445.13 Td (12,326) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 445.13 Td (12,249) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 445.13 Td (12,342) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 445.13 Td (14,507) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 445.13 Td (14,189) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 445.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 445.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 445.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 436.13 Td (Interest income \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 436.13 Td (12,793) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 436.13 Td (13,166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 436.13 Td (13,066) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 436.13 Td (13,072) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 436.13 Td (13,365) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 436.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 436.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 436.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 436.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 427.13 Td (Interest expense \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 427.13 Td (2,126) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 427.13 Td (2,259) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 427.13 Td (2,291) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 427.13 Td (2,368) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 427.13 Td (2,432) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 427.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 427.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 418.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 418.13 Td (10,667) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 418.13 Td (10,907) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 418.13 Td (10,775) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 418.13 Td (10,704) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 418.13 Td (10,933) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 418.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 418.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 418.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 418.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 409.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 409.13 Td (22,993) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 409.13 Td (23,156) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 409.13 Td (23,117) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 409.13 Td (25,211) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 409.13 Td (25,122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 409.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 409.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 409.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 409.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 391.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 391.13 Td (850) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 391.13 Td (104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 391.13 Td (\(543) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 391.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 391.13 Td (47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 391.13 Td (617) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 391.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 391.13 Td (38) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 372.18115234375 m 98.513671875 372.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 373.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 364.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 364.13 Td (7,859) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 364.13 Td (7,052) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 364.13 Td (7,325) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 364.13 Td (8,019) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 364.13 Td (8,414) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 364.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 364.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 364.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 355.13 Td (Occupancy expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 355.13 Td (952) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 355.13 Td (941) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 355.13 Td (947) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 355.13 Td (904) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 355.13 Td (901) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 355.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 355.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 346.13 Td (Technology, communications and equipment expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 346.13 Td (1,411) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 346.13 Td (1,376) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 346.13 Td (1,356) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 346.13 Td (1,361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 346.13 Td (1,332) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 346.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 346.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 337.13 Td (Professional and outside services) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 337.13 Td (1,786) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 337.13 Td (2,109) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 337.13 Td (1,897) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 337.13 Td (1,901) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 337.13 Td (1,734) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 337.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 337.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 337.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 328.13 Td (Marketing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 328.13 Td (564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 328.13 Td (745) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 328.13 Td (588) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 328.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 328.13 Td (589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 328.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 328.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 328.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 328.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 319.13 Td (Other expense \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 319.13 Td (1,933) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 319.13 Td (3,136) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 319.13 Td (11,373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 319.13 Td (2,951) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 319.13 Td (2,301) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 319.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 319.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 310.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 310.13 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 310.13 Td (193) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 310.13 Td (140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 310.13 Td (152) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 310.13 Td (152) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 310.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 310.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 310.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 310.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 301.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 301.13 Td (14,636) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 301.13 Td (15,552) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 301.13 Td (23,626) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 301.13 Td (15,866) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 301.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 301.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 301.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 301.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 301.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 292.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 292.13 Td (7,507) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 292.13 Td (7,500) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 292.13 Td (34) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 292.13 Td (9,298) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 292.13 Td (9,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 292.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 292.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 292.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 283.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 283.13 Td (2,233) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 283.13 Td (2,222) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 283.13 Td (414) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 283.13 Td (2,802) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 283.13 Td (2,553) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 283.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 283.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 283.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 274.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 274.13 Td (5,274) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 274.13 Td (5,278) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 274.13 Td (\(380) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 274.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 274.13 Td (6,496) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 274.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 274.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 274.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 274.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 255.18115234375 m 107.4990234375 255.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 256.13 Td (PER COMMON SHARE DATA) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 247.13 Td (Basic earnings) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 247.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 247.13 Td (1.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 247.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 247.13 Td (1.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 247.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 247.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 247.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 247.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 247.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 247.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 247.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 247.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 247.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 247.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 247.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 238.13 Td (Diluted earnings) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 238.13 Td (1.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 238.13 Td (1.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 238.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 238.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 238.13 Td (1.60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 238.13 Td (1.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 238.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 238.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 238.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 238.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 219.18115234375 m 81.609375 219.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 220.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 211.13 Td (Return on common equity \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 211.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 211.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 211.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 211.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 211.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 211.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 211.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 211.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 211.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 211.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 211.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 202.13 Td (Return on tangible common equity \(d\)\(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 202.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 202.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 202.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 202.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 202.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 202.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 193.13 Td (Return on assets \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 193.13 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 193.13 Td (0.87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 193.13 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 193.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 193.13 Td (1.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 193.13 Td (1.14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 184.13 Td (Return on risk-weighted assets \(d\)\(e\)\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 184.13 Td (1.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 184.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 184.13 Td (1.52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 184.13 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 184.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 184.13 Td (1.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 184.13 Td (1.88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 175.13 Td (Effective income tax rate) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 175.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 175.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 175.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 175.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 175.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 166.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 166.13 Td (64) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 166.13 Td (67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 166.13 Td (102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 166.13 Td (63) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 166.13 Td (61) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 139.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 139.30 Td (Included a $\(1.5\) billion loss in the fourth quarter of 2013 as a result of implementing a funding valuation adjustment \("FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.04 139.30 Td (A"\) framework for OTC derivatives and structured notes.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 132.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 132.10 Td (Prior period amounts have been reclassified to conform with current period presentation.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 124.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 124.90 Td (Included Firmwide legal expense of $0.8 billion, $9.3 billion, $0.7 billion and $0.3 billion for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.36 124.90 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.06 124.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.40 124.90 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.77 124.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.10 124.90 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.13 124.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.48 124.90 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.17 124.90 Td (, respectively; legal expense for the three months ended March 31, 2014 was not ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 117.70 Td (material.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 110.55 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 110.55 Td (Ratios are based upon annualized amounts.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 103.35 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 103.35 Td (For further discussion of ROTCE and return on Basel I risk-weighted assets, see pages 2 and 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 96.15 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 96.15 Td (Basel III rules became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.42 96.15 Td (fective on January 1, 2014; all prior period data is based on Basel I rules. For a further discussion, see footnote \(a\) on page 33.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 88.95 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 88.95 Td (Estimated.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 375.50 563.84 cm /I5 Do Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 5) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 518 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 543 m 532 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 543 m 572 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 518 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 525 m 572 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 354 m 248 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 354 m 302 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 354 m 356 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 354 m 410 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 354 m 464 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 228 m 248 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 228 m 302 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 228 m 356 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 228 m 410 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 228 m 464 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 138 m 248 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 138 m 302 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 138 m 356 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 138 m 410 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 138 m 464 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 129 m 248 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 120 m 248 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 129 m 302 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 120 m 302 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 129 m 356 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 120 m 356 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 129 m 410 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 120 m 410 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 129 m 464 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 120 m 464 120 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSOLIDATED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.65 554.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.45 545.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 536.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 536.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.80 527.13 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 49.505859375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Cash and due from banks) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 509.13 Td (26,321) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 509.13 Td (39,771) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 509.13 Td (30,664) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 509.13 Td (29,214) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 509.13 Td (45,524) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.45 509.13 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 509.18 Td (\(42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 500.13 Td (372,531) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 500.13 Td (316,051) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 500.13 Td (371,445) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 500.13 Td (311,318) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 500.13 Td (257,635) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 500.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.45 500.18 Td (45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Federal funds sold and securities purchased under) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (resale agreements) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 482.13 Td (265,168) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 482.13 Td (248,116) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 482.13 Td (235,916) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 482.13 Td (252,507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 482.13 Td (218,343) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 482.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.45 482.18 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Securities borrowed) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 473.13 Td (122,021) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 473.13 Td (111,465) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 473.13 Td (122,438) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 473.13 Td (117,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 473.13 Td (114,058) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 473.13 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 473.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Trading assets:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 455.13 Td (Debt and equity instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 455.13 Td (315,932) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 455.13 Td (308,905) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 455.13 Td (316,560) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 455.13 Td (327,719) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 455.13 Td (360,382) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 455.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 455.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (Derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 446.13 Td (59,272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 446.13 Td (65,759) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 446.13 Td (66,788) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 446.13 Td (73,751) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 446.13 Td (70,609) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.45 446.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 446.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 437.13 Td (351,850) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 437.13 Td (354,003) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 437.13 Td (356,556) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 437.13 Td (354,725) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 437.13 Td (365,744) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 437.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 437.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 428.13 Td (730,971) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 428.13 Td (738,418) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 428.13 Td (728,679) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 428.13 Td (725,586) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 428.13 Td (728,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 428.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 428.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Less: Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 419.13 Td (15,847) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 419.13 Td (16,264) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 419.13 Td (17,571) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 419.13 Td (19,384) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 419.13 Td (20,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 419.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 419.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 410.13 Td (Loans, net of allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 410.13 Td (715,124) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 410.13 Td (722,154) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 410.13 Td (711,108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 410.13 Td (706,202) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 410.13 Td (708,106) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 410.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 410.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Accrued interest and accounts receivable) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 401.13 Td (73,122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 401.13 Td (65,160) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 401.13 Td (66,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 401.13 Td (81,562) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 401.13 Td (74,208) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 401.13 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 401.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Premises and equipment) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 392.13 Td (14,919) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 392.13 Td (14,891) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 392.13 Td (14,876) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 392.13 Td (14,574) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 392.13 Td (14,541) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 392.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 392.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 383.13 Td (48,065) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 383.13 Td (48,081) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 383.13 Td (48,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 383.13 Td (48,057) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 383.13 Td (48,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 383.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 383.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Mortgage servicing rights) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 374.13 Td (8,552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 374.13 Td (9,614) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 374.13 Td (9,490) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 374.13 Td (9,335) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 374.13 Td (7,949) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.45 374.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 374.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Other intangible assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 365.13 Td (1,489) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 365.13 Td (1,618) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 365.13 Td (1,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 365.13 Td (1,951) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 365.13 Td (2,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 365.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 365.18 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 356.13 Td (102,620) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 356.13 Td (110,101) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 356.13 Td (111,282) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 356.13 Td (111,421) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 356.13 Td (102,101) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 356.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 356.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (TOTAL ASSETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 347.13 Td (2,476,986) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 347.13 Td (2,415,689) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 347.13 Td (2,463,309) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 347.13 Td (2,439,494) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 347.13 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 347.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 347.13 Td (4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 328.18115234375 m 59.8330078125 328.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (LIABILITIES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 320.13 Td (1,282,705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 320.13 Td (1,287,765) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 320.13 Td (1,281,102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 320.13 Td (1,202,950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 320.13 Td (1,202,507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 320.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 320.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Federal funds purchased and securities loaned or sold) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 302.13 Td (under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 302.13 Td (217,442) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 302.13 Td (181,163) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 302.13 Td (218,728) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 302.13 Td (258,962) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 302.13 Td (248,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 302.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 302.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 293.13 Td (60,825) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 293.13 Td (57,848) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 293.13 Td (53,741) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 293.13 Td (56,631) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 293.13 Td (58,835) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 293.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 293.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Other borrowed funds) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 284.13 Td (31,951) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 284.13 Td (27,994) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 284.13 Td (30,436) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 284.13 Td (30,385) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 284.13 Td (27,200) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 284.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.45 284.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Trading liabilities:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Debt and equity instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 266.13 Td (91,471) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 266.13 Td (80,430) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 266.13 Td (87,334) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 266.13 Td (84,208) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 266.13 Td (63,737) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 266.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.45 266.18 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 257.13 Td (Derivative payables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 257.13 Td (49,138) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 257.13 Td (57,314) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 257.13 Td (60,785) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 257.13 Td (64,385) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 257.13 Td (61,989) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.45 257.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 257.18 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Accounts payable and other liabilities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 248.13 Td (202,499) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 248.13 Td (194,491) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 248.13 Td (212,283) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 248.13 Td (211,432) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 248.13 Td (193,089) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 248.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 248.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 239.13 Td (46,788) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 239.13 Td (49,617) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 239.13 Td (48,858) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 239.13 Td (55,090) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 239.13 Td (58,300) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 239.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 239.18 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 230.13 Td (274,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 230.13 Td (267,889) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 230.13 Td (263,372) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 230.13 Td (266,212) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 230.13 Td (268,361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 230.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 230.13 Td (2) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (TOTAL LIABILITIES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 221.13 Td (2,257,331) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 221.13 Td (2,204,511) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 221.13 Td (2,256,639) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 221.13 Td (2,230,255) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 221.13 Td (2,182,263) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 221.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 221.13 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 202.18115234375 m 101.10205078125 202.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 194.13 Td (15,083) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 194.13 Td (11,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 194.13 Td (11,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 194.13 Td (11,458) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 194.13 Td (9,958) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 194.13 Td (35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.45 194.18 Td (51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Common stock) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 185.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 185.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Capital surplus) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 176.13 Td (92,623) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 176.13 Td (93,828) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 176.13 Td (93,555) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 176.13 Td (93,416) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 176.13 Td (93,161) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 176.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 176.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 167.13 Td (119,318) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 167.13 Td (115,756) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 167.13 Td (112,135) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 167.13 Td (114,216) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 167.13 Td (109,402) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 167.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 167.13 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Accumulated other comprehensive income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 158.13 Td (2,276) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 158.13 Td (1,199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 158.13 Td (390) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 158.13 Td (136) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 158.13 Td (3,491) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.45 158.13 Td (90) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.45 158.18 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 158.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 149.13 Td (Shares held in RSU Trust, at cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 149.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 149.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (Treasury stock, at cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.15 140.13 Td (\(13,729) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.15 140.13 Td (\(14,847) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.15 140.13 Td (\(14,652) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.15 140.13 Td (\(14,071) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 140.13 Td (\(13,010) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 140.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 140.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 131.13 Td (TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 131.13 Td (219,655) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 131.13 Td (211,178) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 131.13 Td (206,670) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 131.13 Td (209,239) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 131.13 Td (207,086) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 131.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 131.13 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 122.13 Td (TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 122.13 Td (2,476,986) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 122.13 Td (2,415,689) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 122.13 Td (2,463,309) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 122.13 Td (2,439,494) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 122.13 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 122.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 122.13 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 374.50 564.78 cm /I6 Do Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 0.15 Td ( Page 6) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 561 m 248 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 561 m 262 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 561 m 302 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 561 m 316 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 561 m 356 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 561 m 370 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 561 m 410 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 561 m 424 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 561 m 464 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 561 m 478 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 561 m 513 561 l s 0 0 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0 j 3 M 370 318 m 410 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 326 m 464 326 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 318 m 464 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 302 m 248 302 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 294 m 248 294 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 302 m 302 302 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 294 m 302 294 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 302 m 356 302 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 294 m 356 294 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 302 m 410 302 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 294 m 410 294 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 302 m 464 302 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 294 m 464 294 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 285 m 248 285 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 285 m 302 285 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 285 m 356 285 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 285 m 410 285 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 285 m 464 285 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 85 m 208 85 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 591.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 580.73 Td (CONDENSED AVERAGE BALANCE SHEETS AND ANNUALIZED YIELDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 572.13 Td (\(in millions, except rates\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 563.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 554.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 544.18115234375 m 89.7275390625 544.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 545.13 Td (AVERAGE BALANCES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 545.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 545.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 545.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 545.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 545.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 545.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 545.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 536.18 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 528.18 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 528.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 528.18 Td (319,130) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 528.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 528.18 Td (329,322) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 528.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 528.18 Td (321,271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 528.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 528.18 Td (265,821) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 528.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 528.18 Td (156,988) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 528.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 528.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 528.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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(119,950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 504.18 Td (115,194) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 504.18 Td (120,337) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 504.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 504.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 504.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 496.18 Td (Trading assets - debt instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 496.18 Td (202,387) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 496.18 Td (208,032) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 496.18 Td (212,228) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 496.18 Td (240,952) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 496.18 Td (250,502) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 496.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 496.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 496.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 496.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 488.18 Td (Securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 488.18 Td (348,771) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 488.18 Td (348,223) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 488.18 Td (351,648) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 488.18 Td (359,108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 488.18 Td (368,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 488.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 488.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 488.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 480.18 Td (Loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 480.18 Td (730,312) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 480.18 Td (729,621) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 480.18 Td (723,538) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 480.18 Td (727,499) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 480.18 Td (725,124) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 480.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 480.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 472.18 Td (Other assets \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 472.18 Td (41,430) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 472.18 Td (39,384) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 472.18 Td (39,048) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 472.18 Td (39,920) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 472.18 Td (43,039) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 472.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 472.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 472.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 464.18 Td (Total interest-earning assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 464.18 Td (2,005,646) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 464.18 Td (2,005,461) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 464.18 Td (1,997,413) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 464.18 Td (1,980,466) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 464.18 Td (1,896,084) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 464.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 464.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 456.18 Td (Trading assets - equity instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 456.18 Td (112,525) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 456.18 Td (111,051) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 456.18 Td (103,347) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 456.18 Td (116,333) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 456.18 Td (120,192) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 456.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 456.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 456.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 448.18 Td (Trading assets - derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 448.18 Td (64,820) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 448.18 Td (68,709) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 448.18 Td (71,657) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 448.18 Td (75,310) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 448.18 Td (74,918) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 448.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 448.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 448.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 448.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 440.18 Td (All other noninterest-earning assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 440.18 Td (219,713) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 440.18 Td (222,380) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 440.18 Td (217,352) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 440.18 Td (227,861) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 440.18 Td (230,836) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 440.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 440.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 440.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 440.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 432.13 Td (TOTAL ASSETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 432.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 432.13 Td (2,402,704) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 432.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 432.13 Td (2,407,601) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 432.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 432.13 Td (2,389,769) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 432.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 432.13 Td (2,399,970) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 432.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 432.13 Td (2,322,030) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 432.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 432.13 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 423.18 Td (LIABILITIES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 415.18 Td (Interest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 415.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 415.18 Td (866,759) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 415.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 415.18 Td (860,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 415.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 415.18 Td (832,192) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 415.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 415.18 Td (810,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 415.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 415.18 Td (787,870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 415.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 415.18 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 407.18 Td (Federal funds purchased and securities loaned or) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 399.18 Td (sold under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 399.18 Td (200,918) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 399.18 Td (207,747) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 399.18 Td (231,938) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 399.18 Td (264,240) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 399.18 Td (250,827) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 399.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 399.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 399.18 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 399.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 391.18 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 391.18 Td (58,682) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 391.18 Td (54,098) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 391.18 Td (53,287) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 391.18 Td (54,391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 391.18 Td (53,084) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 391.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 391.18 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.18 Td (Trading liabilities - debt, short-term and other liabilities \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 383.18 Td (214,810) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 383.18 Td (211,414) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 383.18 Td (213,261) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 383.18 Td (201,668) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 383.18 Td (184,824) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 383.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 383.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 375.18 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 375.18 Td (49,058) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 375.18 Td (49,866) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 375.18 Td (52,522) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 375.18 Td (56,742) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 375.18 Td (60,341) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 375.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 375.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 375.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 375.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 367.18 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 367.18 Td (269,403) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 367.18 Td (265,676) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 367.18 Td (265,396) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 367.18 Td (270,796) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 367.18 Td (254,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 367.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 367.18 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 359.18 Td (Total interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 359.18 Td (1,659,630) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 359.18 Td (1,648,868) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 359.18 Td (1,648,596) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 359.18 Td (1,657,933) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 359.18 Td (1,591,272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 359.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 359.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 351.18 Td (Noninterest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 351.18 Td (377,520) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 351.18 Td (381,242) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 351.18 Td (364,495) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 351.18 Td (363,537) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 351.18 Td (355,913) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 351.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 351.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 351.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 343.18 Td (Trading liabilities - equity instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 343.18 Td (16,432) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 343.18 Td (15,209) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 343.18 Td (14,696) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 343.18 Td (13,737) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 343.18 Td (13,203) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 343.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 343.18 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 335.18 Td (Trading liabilities - derivative payables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 335.18 Td (53,143) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 335.18 Td (60,011) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 335.18 Td (63,378) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 335.18 Td (66,246) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 335.18 Td (68,683) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 335.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 335.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 335.18 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 335.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 327.18 Td (All other noninterest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 327.18 Td (80,626) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 327.18 Td (94,753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 327.18 Td (89,419) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 327.18 Td (90,139) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 327.18 Td (88,618) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 327.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 327.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 327.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 327.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 319.18 Td (TOTAL LIABILITIES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 319.18 Td (2,187,351) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 319.18 Td (2,200,083) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 319.18 Td (2,180,584) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 319.18 Td (2,191,592) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 319.18 Td (2,117,689) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 319.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 319.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 319.18 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.18 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 311.18 Td (13,556) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 311.18 Td (11,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 311.18 Td (11,953) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 311.18 Td (11,095) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 311.18 Td (9,608) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 311.18 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 311.18 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 303.18 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 303.18 Td (201,797) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 303.18 Td (196,360) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 303.18 Td (197,232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 303.18 Td (197,283) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 303.18 Td (194,733) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 303.18 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 303.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 295.18 Td (TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 295.18 Td (215,353) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 295.18 Td (207,518) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 295.18 Td (209,185) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 295.18 Td (208,378) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 295.18 Td (204,341) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 295.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 295.18 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 287.13 Td (TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 287.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 287.13 Td (2,402,704) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 287.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 287.13 Td (2,407,601) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 287.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 287.13 Td (2,389,769) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 287.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 287.13 Td (2,399,970) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 287.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 287.13 Td (2,322,030) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 287.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 287.13 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 271.73115234375 m 85.283203125 271.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 272.68 Td (AVERAGE RATES \(c\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 264.18 Td (INTEREST-EARNING ASSETS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 256.18 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 256.18 Td (0.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 256.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 256.18 Td (0.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 256.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 256.18 Td (0.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 256.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 256.18 Td (0.34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 256.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 256.18 Td (0.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 256.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.18 Td (Federal funds sold and securities purchased under) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 240.18 Td (resale agreements) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 240.18 Td (0.72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 240.18 Td (0.77) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 240.18 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 240.18 Td (0.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 240.18 Td (0.90) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 232.18 Td (Securities borrowed \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.80 232.18 Td (\(0.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 232.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 232.18 Td (\(0.19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 232.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 232.18 Td (\(0.12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 232.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 232.18 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 232.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 232.18 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 232.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 224.18 Td (Trading assets - debt instruments \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 224.18 Td (3.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 224.18 Td (3.60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 224.18 Td (3.60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 224.18 Td (3.57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 224.18 Td (3.62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 216.18 Td (Securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 216.18 Td (2.77) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 216.18 Td (2.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 216.18 Td (2.40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 216.18 Td (2.10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 216.18 Td (2.19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 208.18 Td (Loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 208.18 Td (4.49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 208.18 Td (4.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 208.18 Td (4.57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 208.18 Td (4.62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 208.18 Td (4.78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 200.18 Td (Other assets \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 200.18 Td (1.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 200.18 Td (1.62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 200.18 Td (1.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 200.18 Td (1.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 200.18 Td (0.75) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 192.18 Td (Total interest-earning assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 192.18 Td (2.63) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 192.18 Td (2.64) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 192.18 Td (2.63) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 192.18 Td (2.68) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 192.18 Td (2.89) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 178.18 Td (INTEREST-BEARING LIABILITIES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 170.18 Td (Interest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 170.18 Td (0.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 170.18 Td (0.22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 170.18 Td (0.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 170.18 Td (0.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 170.18 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 162.18 Td (Federal funds purchased and securities loaned or) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 154.18 Td (sold under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 154.18 Td (0.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 154.18 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 154.18 Td (0.19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 154.18 Td (0.24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 154.18 Td (0.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 146.18 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 146.18 Td (0.23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 146.18 Td (0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 146.18 Td (0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 146.18 Td (0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 146.18 Td (0.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 138.18 Td (Trading liabilities - debt, short-term and other liabilities \(b\)\(d\)\(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 138.18 Td (0.44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 138.18 Td (0.56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 138.18 Td (0.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 138.18 Td (0.50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 138.18 Td (0.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 130.18 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 130.18 Td (0.87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 130.18 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 130.18 Td (0.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 130.18 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 130.18 Td (0.90) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 122.18 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 122.18 Td (1.76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 122.18 Td (1.81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 122.18 Td (1.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 122.18 Td (1.87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 122.18 Td (2.06) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 114.18 Td (Total interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 114.18 Td (0.52) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 114.18 Td (0.54) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 114.18 Td (0.55) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 114.18 Td (0.57) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 114.18 Td (0.62) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 100.18 Td (INTEREST RATE SPREAD \(e\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 100.18 Td (2.11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 100.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 100.18 Td (2.10) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 100.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 100.18 Td (2.08) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 100.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 100.18 Td (2.11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 100.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 100.18 Td (2.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 100.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 92.18 Td (NET YIELD ON INTEREST-EARNING ASSETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 92.18 Td (2.20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 92.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 92.18 Td (2.20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 92.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 92.18 Td (2.18) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 92.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 92.18 Td (2.20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 92.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 92.18 Td (2.37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 92.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 78.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 78.30 Td (Includes margin loans.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 71.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 71.10 Td (Includes brokerage customer payables.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 63.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 63.90 Td (Interest includes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.76 63.90 Td (fect of related hedging derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 63.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.71 63.90 Td (axable-equivalent amounts are used where applicable.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 56.70 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 56.70 Td (Negative yield is the result of increased client-driven demand for certain securities combined with the impact of low interest rates; the of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.90 56.70 Td (fset of this matched book activity is reflected as lower net interest expense reported within trading liabilities - debt, short-term and other ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 49.50 Td (liabilities.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 42.30 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 42.30 Td (Prior period amounts have been reclassified to conform with current period presentation.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 375.50 573.84 cm /I7 Do Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 7) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORE NET INTEREST INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except rates\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 542.30 Td (In addition to reviewing net interest income on a managed basis, management also reviews core net interest income to assess the performance of its core lending, investing \(including asset-liability management\) and deposit-raising activities \(which excludes the impact of Corporate & ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 535.10 Td (Investment Bank's \("CIB"\) market-based activities\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.51 535.10 Td (The core data presented below are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.81 535.10 Td ( financial measures due to the exclusion of CIB's market-based net interest income and the related assets. Management believes this exclusion provides investors and analysts a more ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 527.90 Td (meaningful measure by which to analyze the non-market-related business trends of the Firm and provides a comparable measure to other financial institutions that are primarily focused on core lending, investing and deposit-raising activities. For a further discussion of these ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 520.70 Td (measures, see Explanation and Reconciliation of the Firm's Use of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.30 520.70 Td ( Financial Measures on pages 82-83 of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.38 520.70 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2013 \(the "2013 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.30 520.70 Td (Annual Report"\). ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 501.2 m 248 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 501.2 m 262 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 501.2 m 302 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 501.2 m 316 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 501.2 m 356 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 501.2 m 370 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 501.2 m 410 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 501.2 m 424 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 501.2 m 464 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 501.2 m 478 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 501.2 m 513 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 501.2 m 527 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 501.2 m 562 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 501.2 m 513 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 492.2 m 513 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 501.2 m 527 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 492.2 m 527 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 501.2 m 562 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 492.2 m 562 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 483.2 m 248 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 483.2 m 302 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 483.2 m 356 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 483.2 m 410 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 483.2 m 464 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 483.2 m 513 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 492.2 m 527 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 483.2 m 562 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 456.2 m 248 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 447.2 m 248 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 456.2 m 302 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 447.2 m 302 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 456.2 m 356 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 447.2 m 356 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 456.2 m 410 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 447.2 m 410 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 456.2 m 464 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 447.2 m 464 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 447.2 m 410 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 420.2 m 248 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 411.2 m 248 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 420.2 m 302 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 411.2 m 302 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 420.2 m 356 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 411.2 m 356 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 420.2 m 410 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 411.2 m 410 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 420.2 m 464 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 411.2 m 464 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 340.2 m 208 340.2 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 503.33 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 494.33 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 485.33 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 485.33 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 485.33 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 485.33 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 485.33 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 475.38115234375 m 139.72265625 475.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 476.33 Td (CORE NET INTEREST INCOME DATA \(a\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 467.33 Td (Net interest income - managed basis \(b\)\(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 467.33 Td (10,893) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 467.33 Td (11,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 467.33 Td (10,956) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 467.33 Td (10,869) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 467.33 Td (11,095) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 467.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 467.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 458.33 Td (Less: Market-based net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 458.33 Td (1,056) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 458.33 Td (1,093) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 458.33 Td (1,109) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 458.33 Td (1,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 458.33 Td (1,432) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 458.33 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 458.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 458.38 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 458.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 449.33 Td (Core net interest income \(b\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 449.33 Td (9,837) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 449.33 Td (10,003) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 449.33 Td (9,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 449.33 Td (9,524) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 449.33 Td (9,663) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 449.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 449.33 Td (2) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 431.33 Td (Average interest-earning assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 431.33 Td (2,005,646) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 431.33 Td (2,005,461) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 431.33 Td (1,997,413) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 431.33 Td (1,980,466) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 431.33 Td (1,896,084) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 431.33 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 431.33 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 422.33 Td (Less: Average market-based earning assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 422.33 Td (507,499) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 422.33 Td (501,716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 422.33 Td (493,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 422.33 Td (512,631) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 422.33 Td (508,941) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 422.33 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 422.33 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 413.33 Td (Core average interest-earning assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 413.33 Td (1,498,147) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 413.33 Td (1,503,745) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 413.33 Td (1,503,633) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 413.33 Td (1,467,835) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 413.33 Td (1,387,143) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 413.33 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 413.33 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 395.33 Td (Net interest yield on interest-earning assets -) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 386.33 Td (managed basis) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 386.33 Td (2.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 386.33 Td (2.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 386.33 Td (2.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 386.33 Td (2.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 386.33 Td (2.37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 377.33 Td (Net interest yield on market-based activities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 377.33 Td (0.84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 377.33 Td (0.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 377.33 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 377.33 Td (1.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 377.33 Td (1.14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 367.98 Td (Core net interest yield on core average interest-earning) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 361.98 Td ( assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 361.98 Td (2.66) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 361.98 Td (2.64) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 361.98 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 361.98 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 361.98 Td (2.83) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 333.50 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 333.50 Td (Includes core lending, investing and deposit-raising activities on a managed basis across each of the business segments and Corporate/Private Equity; excludes the market-based activities within the CIB.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 326.30 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 326.30 Td (Interest includes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.76 326.30 Td (fect of related hedging derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 326.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.71 326.30 Td (axable-equivalent amounts are used where applicable.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 319.10 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 319.10 Td (For a reconciliation of net interest income on a reported and managed basis, see Reconciliation from Reported to Managed Summary on page 8.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 466.00 564.78 cm /I8 Do Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (RECONCILIATION FROM REPORTED TO MANAGED SUMMARY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratios\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 548.30 Td (The Firm prepares its consolidated financial statements using accounting principles generally accepted in the U.S. \("U.S. GAAP"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.15 548.30 Td (That presentation, which is referred to as "reported?basis, provides the reader with an understanding of the Firm's results that can be tracked ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 541.10 Td (consistently from year to year and enables a comparison of the Firm's performance with other companies' U.S. GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.82 541.10 Td ( financial statements. In addition to analyzing the Firm's results on a reported basis, management reviews the Firm's results and the results of the lines of business on ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 533.90 Td (a managed?basis, which is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.11 533.90 Td ( financial measure. For additional information on managed basis, refer to the notes on Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.81 533.90 Td ( Financial Measures on page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 520.70 Td (The following summary table provides a reconciliation from reported U.S. GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.15 520.70 Td ( results to managed basis.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 501.2 m 248 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 501.2 m 262 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 501.2 m 302 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 501.2 m 316 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 501.2 m 356 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 501.2 m 370 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 501.2 m 410 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 501.2 m 424 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 501.2 m 464 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 501.2 m 478 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 501.2 m 513 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 501.2 m 527 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 501.2 m 562 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 501.2 m 513 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 492.2 m 513 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 501.2 m 527 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 492.2 m 527 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 501.2 m 562 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 492.2 m 562 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 483.2 m 248 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 483.2 m 302 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 483.2 m 356 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 483.2 m 410 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 483.2 m 464 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 483.2 m 513 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 492.2 m 527 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 483.2 m 562 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 456.2 m 248 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 447.2 m 248 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 456.2 m 302 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 447.2 m 302 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 456.2 m 356 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 447.2 m 356 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 456.2 m 410 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 447.2 m 410 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 456.2 m 464 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 447.2 m 464 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 411.2 m 248 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 402.2 m 248 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 411.2 m 302 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 402.2 m 302 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 411.2 m 356 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 402.2 m 356 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 411.2 m 410 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 402.2 m 410 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 411.2 m 464 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 402.2 m 464 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 366.2 m 248 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 357.2 m 248 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 366.2 m 302 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 357.2 m 302 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 366.2 m 356 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 357.2 m 356 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 366.2 m 410 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 357.2 m 410 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 366.2 m 464 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 357.2 m 464 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 321.2 m 248 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 312.2 m 248 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 321.2 m 302 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 312.2 m 302 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 321.2 m 356 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 312.2 m 356 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 321.2 m 410 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 312.2 m 410 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 321.2 m 464 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 312.2 m 464 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 276.2 m 248 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 267.2 m 248 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 276.2 m 302 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 267.2 m 302 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 276.2 m 356 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 267.2 m 356 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 276.2 m 410 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 267.2 m 410 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 276.2 m 464 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 267.2 m 464 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 231.2 m 248 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 222.2 m 248 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 231.2 m 302 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 222.2 m 302 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 231.2 m 356 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 222.2 m 356 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 231.2 m 410 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 222.2 m 410 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 231.2 m 464 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 222.2 m 464 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 186.2 m 248 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 177.2 m 248 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 186.2 m 302 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 177.2 m 302 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 186.2 m 356 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 177.2 m 356 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 186.2 m 410 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 177.2 m 410 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 186.2 m 464 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 177.2 m 464 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 123.19999999999999 m 208 123.19999999999999 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 503.33 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 494.33 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 485.33 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 485.33 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 485.33 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 485.33 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 485.33 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 475.38115234375 m 72.1669921875 475.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 476.33 Td (OTHER INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 467.33 Td (Other income - reported) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 467.33 Td (391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 467.33 Td (2,483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 467.33 Td (602) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 467.33 Td (226) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 467.33 Td (536) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 467.33 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 467.33 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 458.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 458.33 Td (644) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 458.33 Td (767) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 458.33 Td (582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 458.33 Td (582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 458.33 Td (564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 458.33 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 458.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 458.33 Td (14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 449.33 Td (Other income - managed) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 449.33 Td (1,035) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 449.33 Td (3,250) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 449.33 Td (1,184) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 449.33 Td (808) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 449.33 Td (1,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 449.33 Td (\(68) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 449.33 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 430.38115234375 m 120.17578125 430.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 431.33 Td (TOTAL NONINTEREST REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 422.33 Td (Total noninterest revenue - reported) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 422.33 Td (12,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 422.33 Td (12,249) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 422.33 Td (12,342) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 422.33 Td (14,507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 422.33 Td (14,189) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 422.33 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 422.33 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 422.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 413.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 413.33 Td (644) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 413.33 Td (767) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 413.33 Td (582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 413.33 Td (582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 413.33 Td (564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 413.33 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 413.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 413.33 Td (14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 404.33 Td (Total noninterest revenue - managed) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 404.33 Td (12,970) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 404.33 Td (13,016) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 404.33 Td (12,924) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 404.33 Td (15,089) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 404.33 Td (14,753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 404.33 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 404.33 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 404.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 385.38115234375 m 94.5029296875 385.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 386.33 Td (NET INTEREST INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 377.33 Td (Net interest income - reported) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 377.33 Td (10,667) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 377.33 Td (10,907) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 377.33 Td (10,775) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 377.33 Td (10,704) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 377.33 Td (10,933) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 377.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 377.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 377.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 377.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 368.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 368.33 Td (226) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 368.33 Td (189) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 368.33 Td (181) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 368.33 Td (165) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 368.33 Td (162) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 368.33 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 368.33 Td (40) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 359.33 Td (Net interest income - managed) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 359.33 Td (10,893) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 359.33 Td (11,096) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 359.33 Td (10,956) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 359.33 Td (10,869) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 359.33 Td (11,095) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 359.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 359.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 359.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 359.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 340.38115234375 m 89.173828125 340.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 341.33 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 332.33 Td (Total net revenue - reported) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 332.33 Td (22,993) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 332.33 Td (23,156) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 332.33 Td (23,117) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 332.33 Td (25,211) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 332.33 Td (25,122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 332.33 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 332.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 332.33 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 332.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 323.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 323.33 Td (870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 323.33 Td (956) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 323.33 Td (763) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 323.33 Td (747) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 323.33 Td (726) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 323.33 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 323.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 323.33 Td (20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 314.33 Td (Total net revenue - managed) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 314.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 314.33 Td (23,863) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 314.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 314.33 Td (24,112) Tj 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(\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 499.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.15 499.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 490.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 490.13 Td (8,606) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 490.13 Td (6,020) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 490.13 Td (8,189) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 490.13 Td (9,876) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 490.13 Td (10,140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 490.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 490.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 490.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 481.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 481.13 Td (1,651) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 481.13 Td (1,847) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 481.13 Td (1,725) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 481.13 Td (1,728) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 481.13 Td (1,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 481.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 481.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 481.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 481.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 472.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 472.13 Td (2,778) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 472.13 Td (3,179) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 472.13 Td (2,763) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 472.13 Td (2,725) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 472.13 Td (2,653) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 472.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 472.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 472.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 463.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 463.13 Td (368) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 463.13 Td (1,752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 463.13 Td (121) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 463.13 Td (\(386) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 463.13 Td (\(233) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 463.13 Td (\(79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 463.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 454.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 454.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 454.13 Td (23,863) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 454.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 454.13 Td (24,112) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 454.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 454.13 Td (23,880) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 454.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 454.13 Td (25,958) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 454.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 454.13 Td (25,848) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 454.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 454.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 435.18115234375 m 119.513671875 435.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 436.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 427.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 427.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 427.13 Td (6,437) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 427.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 427.13 Td (7,321) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 427.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 427.13 Td (6,867) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 427.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 427.13 Td (6,864) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 427.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 427.13 Td (6,790) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 427.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 427.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 418.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 418.13 Td (5,604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 418.13 Td (4,892) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 418.13 Td (4,999) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 418.13 Td (5,742) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 418.13 Td (6,111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 418.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 418.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 418.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 409.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 409.13 Td (686) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 409.13 Td (653) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 409.13 Td (661) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 409.13 Td (652) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 409.13 Td (644) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 409.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 409.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 400.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 400.13 Td (2,075) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 400.13 Td (2,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 400.13 Td (2,003) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 400.13 Td (1,892) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 400.13 Td (1,876) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 400.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 400.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 400.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 391.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 391.13 Td (\(166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 391.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 391.13 Td (441) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 391.13 Td (9,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 391.13 Td (716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 391.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 391.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 391.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 382.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 382.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 382.13 Td (14,636) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 382.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 382.13 Td (15,552) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 382.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 382.13 Td (23,626) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 382.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 382.13 Td (15,866) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 382.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 382.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 382.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 382.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 382.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 382.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 363.18115234375 m 118.83984375 363.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 364.13 Td (PRE-PROVISION PROFIT/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 355.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 355.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 355.13 Td (4,023) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 355.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 355.13 Td (3,993) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 355.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 355.13 Td (4,215) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 355.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 355.13 Td (5,151) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 355.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 355.13 Td (4,825) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 355.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 355.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 355.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 346.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 346.13 Td (3,002) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 346.13 Td (1,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 346.13 Td (3,190) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 346.13 Td (4,134) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 346.13 Td (4,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 346.13 Td (166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 346.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 346.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 337.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 337.13 Td (965) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 337.13 Td (1,194) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 337.13 Td (1,064) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 337.13 Td (1,076) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 337.13 Td (1,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 337.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 337.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 337.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 337.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 328.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 328.13 Td (703) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 328.13 Td (934) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 328.13 Td (760) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 328.13 Td (833) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 328.13 Td (777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 328.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 328.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 328.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 328.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 319.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 319.13 Td (534) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 319.13 Td (1,311) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 319.13 Td (\(8,975) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.45 319.13 Td (\(1,102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 319.13 Td (\(235) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 319.13 Td (\(59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 319.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 319.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 310.13 Td (PRE-PROVISION PROFIT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 310.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 310.13 Td (9,227) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 310.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 310.13 Td (8,560) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 310.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 310.13 Td (254) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 310.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 310.13 Td (10,092) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 310.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 310.13 Td (10,425) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 310.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 310.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 310.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 291.18115234375 m 123.1787109375 291.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 292.13 Td (PROVISION FOR CREDIT LOSSES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 283.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 283.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 283.13 Td (816) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 283.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 283.13 Td (72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 283.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 283.13 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 283.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 283.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 283.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 283.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 283.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 283.13 Td (549) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 283.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 283.13 Td (49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 274.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 274.13 Td (49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 274.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 274.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 274.13 Td (\(218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 274.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 274.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 274.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 274.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 274.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 274.13 Td (345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 265.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 265.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 265.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 265.13 Td (\(41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 265.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 265.13 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 265.13 Td (39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 265.13 Td (\(88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 265.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 265.13 Td (\(87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 265.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 256.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 256.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 256.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 256.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 256.13 Td (? 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547.45 247.13 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 247.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 238.13 Td (PROVISION FOR CREDIT LOSSES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 238.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 238.13 Td (850) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 238.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 238.13 Td (104) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 238.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 238.13 Td (\(543) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 238.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 238.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 238.13 Td (47) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 238.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 238.13 Td (617) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 238.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 238.13 Td (38) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 219.18115234375 m 85.166015625 219.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 220.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 211.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 211.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 211.13 Td (1,936) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 211.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 211.13 Td (2,372) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 211.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 211.13 Td (2,702) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 211.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 211.13 Td (3,089) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 211.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 211.13 Td (2,586) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 211.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 211.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 211.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 211.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 202.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 202.13 Td (1,979) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 202.13 Td (858) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 202.13 Td (2,240) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 202.13 Td (2,838) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 202.13 Td (2,610) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 202.13 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 202.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 202.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 193.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 193.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 193.13 Td (693) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 193.13 Td (665) Tj ET 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499.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (INCOME STATEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Lending- and deposit-related fees) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 482.13 Td (703) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 482.13 Td (753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 482.13 Td (780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 482.13 Td (727) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 482.13 Td (723) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 482.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 482.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 473.13 Td (503) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 473.13 Td (507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 473.13 Td (515) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 473.13 Td (561) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 473.13 Td (533) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 473.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (514) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 464.13 Td (1,087) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 464.13 Td (839) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 464.13 Td (1,819) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 464.13 Td (1,450) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 464.13 Td (\(53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 464.13 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 455.13 Td (1,348) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 455.13 Td (1,518) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 455.13 Td (1,460) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 455.13 Td (1,445) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 455.13 Td (1,362) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 455.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 455.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 446.13 Td (366) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 446.13 Td (399) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 446.13 Td (367) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 446.13 Td (369) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 446.13 Td (338) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 446.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 446.13 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 437.13 Td (3,434) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 437.13 Td (4,264) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 437.13 Td (3,961) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 437.13 Td (4,921) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 437.13 Td (4,406) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 437.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 437.13 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 428.13 Td (7,026) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 428.13 Td (7,050) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 428.13 Td (7,121) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 428.13 Td (7,094) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 428.13 Td (7,209) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 428.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 428.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 419.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 419.13 Td (10,460) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 419.13 Td (11,314) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 419.13 Td (11,082) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 419.13 Td (12,015) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 419.13 Td (11,615) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 419.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 401.13 Td (816) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 401.13 Td (72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 401.13 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 401.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 401.13 Td (549) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 401.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 401.13 Td (49) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 374.13 Td (2,739) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 374.13 Td (2,765) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 374.13 Td (2,949) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 374.13 Td (2,966) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 374.13 Td (3,006) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 374.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 374.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Noncompensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 365.13 Td (3,604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 365.13 Td (4,458) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 365.13 Td (3,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 365.13 Td (3,789) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 365.13 Td (3,676) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 365.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 365.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 356.13 Td (94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 356.13 Td (98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 356.13 Td (101) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 356.13 Td (109) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 356.13 Td (108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 356.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 356.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 347.13 Td (6,437) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 347.13 Td (7,321) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 347.13 Td (6,867) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 347.13 Td (6,864) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 347.13 Td (6,790) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 347.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 347.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 329.13 Td (3,207) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 329.13 Td (3,921) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 329.13 Td (4,482) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 329.13 Td (5,170) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 329.13 Td (4,276) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 329.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 329.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 320.13 Td (1,271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 320.13 Td (1,549) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 320.13 Td (1,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 320.13 Td (2,081) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 320.13 Td (1,690) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 320.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 320.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 311.13 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 311.13 Td (1,936) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 311.13 Td (2,372) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 311.13 Td (2,702) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 311.13 Td (3,089) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 311.13 Td (2,586) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 311.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 311.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 292.18115234375 m 81.609375 292.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 284.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 284.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 284.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 284.13 Td (27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 284.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 275.13 Td (62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 275.13 Td (65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 275.13 Td (62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 275.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 275.13 Td (58) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 256.18115234375 m 164.0537109375 256.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 248.13 Td (441,502) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 248.13 Td (452,929) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 248.13 Td (451,166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 248.13 Td (460,642) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 248.13 Td (458,902) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 248.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 248.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 230.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 230.13 Td (386,314) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 230.13 Td (393,351) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 230.13 Td (390,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 230.13 Td (392,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 230.13 Td (393,575) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 230.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 230.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 221.13 Td (7,411) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 221.13 Td (7,772) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 221.13 Td (10,758) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 221.13 Td (15,274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 221.13 Td (16,277) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 221.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 221.13 Td (\(54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 212.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 212.13 Td (393,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 212.13 Td (401,123) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 212.13 Td (401,103) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 212.13 Td (407,341) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 212.13 Td (409,852) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 212.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 212.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 203.13 Td (487,674) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 203.13 Td (464,412) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 203.13 Td (458,867) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 203.13 Td (456,814) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 203.13 Td (457,176) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 203.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 203.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Equity \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 194.13 Td (51,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 194.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 194.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 194.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 194.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 194.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 194.13 Td (11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 175.18115234375 m 155.7392578125 175.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 167.13 Td (450,424) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 167.13 Td (450,987) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 167.13 Td (453,881) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 167.13 Td (457,644) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 167.13 Td (463,527) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 167.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 167.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 167.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 149.13 Td (388,678) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 149.13 Td (390,368) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 149.13 Td (390,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 149.13 Td (392,935) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 149.13 Td (397,118) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 149.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 149.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 140.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 140.13 Td (8,102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 140.13 Td (9,882) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 140.13 Td (14,127) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 140.13 Td (18,199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 140.13 Td (21,181) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 140.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 140.13 Td (\(62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 131.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 131.13 Td (396,780) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 131.13 Td (400,250) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 131.13 Td (404,992) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 131.13 Td (411,134) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 131.13 Td (418,299) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 131.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 131.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 131.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 131.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 122.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 122.13 Td (471,581) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 122.13 Td (461,097) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 122.13 Td (456,940) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 122.13 Td (453,586) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 122.13 Td (441,335) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 122.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 122.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 113.13 Td (Equity \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 113.13 Td (51,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 113.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 113.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 113.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 113.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 113.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 113.13 Td (11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 95.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 95.13 Td (145,651) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 95.13 Td (151,333) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 95.13 Td (156,064) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 95.13 Td (157,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 95.13 Td (161,123) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 95.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 95.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 95.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 95.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 68.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 68.30 Td (Predominantly consists of prime mortgages originated with the intent to sell that are accounted for at fair value and classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets and Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.47 68.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.37 68.30 Td (verage Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 61.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 61.10 Td (2014 includes $3.0 billion of operational risk capital held at the CCB level related to legacy mortgage servicing matters.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I11 Do Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.40 9.15 Td ( Page 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 738.64 9.15 Td (1) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 246 m 208 246 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 143.162109375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Net charge-offs \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 509.13 Td (1,266) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 509.13 Td (1,316) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 509.13 Td (1,330) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 509.13 Td (1,481) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 509.13 Td (1,699) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 509.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 509.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Nonaccrual loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Nonaccrual loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 491.13 Td (7,301) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 491.13 Td (7,455) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 491.13 Td (8,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 491.13 Td (8,540) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 491.13 Td (8,996) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 491.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 491.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (Nonaccrual loans held-for-sale and loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 473.13 Td (at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 473.13 Td (39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 473.13 Td (40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 473.13 Td (40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 473.13 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 473.13 Td (42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 473.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 464.13 Td (Total nonaccrual loans \(b\)\(c\)\(d\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 464.13 Td (7,340) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 464.13 Td (7,495) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 464.13 Td (8,069) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 464.13 Td (8,581) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 464.13 Td (9,038) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 464.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 464.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Nonperforming assets \(b\)\(c\)\(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 455.13 Td (7,971) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 455.13 Td (8,149) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 455.13 Td (8,713) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 455.13 Td (9,212) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 455.13 Td (9,708) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 455.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Allowance for loan losses \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 446.13 Td (11,686) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 446.13 Td (12,201) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 446.13 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 446.13 Td (15,095) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 446.13 Td (16,599) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 446.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 446.13 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Net charge-off rate \(a\)\(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 428.13 Td (1.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 428.13 Td (1.34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 428.13 Td (1.35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 428.13 Td (1.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 428.13 Td (1.74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Net charge-off rate, excluding purchased credit-impaired) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 410.13 Td (\("PCI"\) loans \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 410.13 Td (1.53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 410.13 Td (1.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 410.13 Td (1.57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 410.13 Td (1.77) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 410.13 Td (2.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 401.13 Td (3.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 401.13 Td (3.10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 401.13 Td (3.46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 401.13 Td (3.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 401.13 Td (4.22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (excluding PCI loans \(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 383.13 Td (2.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 383.13 Td (2.36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 383.13 Td (2.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 383.13 Td (2.80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 383.13 Td (3.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Allowance for loan losses to nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (retained, excluding credit card \(b\)\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 365.13 Td (55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 365.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 365.13 Td (55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 365.13 Td (58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 365.13 Td (65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans, excluding) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (credit card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 347.13 Td (2.70) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 347.13 Td (2.74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 347.13 Td (2.91) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 347.13 Td (3.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 347.13 Td (3.14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans, excluding) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 329.13 Td (credit card and PCI loans \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 329.13 Td (3.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 329.13 Td (3.40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 329.13 Td (3.63) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 329.13 Td (3.79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 329.13 Td (3.94) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 310.18115234375 m 84.8408203125 310.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Number of:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 293.13 Td (Branches) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 293.13 Td (5,632) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 293.13 Td (5,630) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 293.13 Td (5,652) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 293.13 Td (5,657) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 293.13 Td (5,632) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 293.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 293.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 284.13 Td (ATMs \(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 284.13 Td (20,370) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 284.13 Td (20,290) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 284.13 Td (20,041) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 284.13 Td (19,852) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 284.13 Td (19,418) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 284.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 284.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 275.13 Td (Active online customers \(in thousands\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 275.13 Td (35,038) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 275.13 Td (33,742) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 275.13 Td (32,916) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 275.13 Td (32,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 275.13 Td (32,281) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 275.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 275.13 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Active mobile customers \(in thousands\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 266.13 Td (16,405) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 266.13 Td (15,629) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 266.13 Td (14,993) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 266.13 Td (14,013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 266.13 Td (13,263) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 266.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 266.13 Td (24) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 239.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 239.30 Td (Net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.74 239.30 Td (fs and the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.01 239.30 Td (f rates for the three months ended March 31, 2014 and December 31, 2013 excluded $61 million and $53 million, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.43 239.30 Td (, of write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.99 239.30 Td (fs in the PCI portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.91 239.30 Td (These write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 598.82 239.30 Td (fs decreased the allowance for loan losses for PCI loans.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 232.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 232.10 Td (Excludes PCI loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.75 232.10 Td (The Firm is recognizing interest income on each pool of PCI loans as they are all performing.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 224.95 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 224.95 Td (Certain mortgage loans originated with the intent to sell are classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets and Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.73 224.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.63 224.95 Td (verage Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 217.75 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 217.75 Td (At ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 47.84 217.75 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.53 217.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.86 217.75 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.56 217.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.90 217.75 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.27 217.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 217.75 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 217.75 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.98 217.75 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.67 217.75 Td (, nonperforming assets excluded: \(1\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.72 217.75 Td (mortgage loans insured by U.S. government agencies of $7.7 billion, $8.4 billion, $8.9 billion, $10.1 billion and $10.9 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 758.17 217.75 Td (, that ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 210.55 Td (are 90 or more days past due) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.88 210.55 Td (; \(2\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.21 210.55 Td (real estate owned insured by U.S. government agencies of $2.1 billion, $2.0 billion, $1.9 billion, $1.8 billion and $1.7 billion, respectively) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.43 210.55 Td (; and \(3\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.44 210.55 Td (student loans insured by U.S. government agencies under the) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.88 210.55 Td ( Federal Family Education Loan ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 203.35 Td (Program \(FFELP\) of ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.17 203.35 Td ($387 million, $428 million, $456 million, $488 million and $523 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.61 203.35 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.18 203.35 Td (, that are 90 or more days past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.79 203.35 Td (These amounts have been excluded from nonaccrual loans based upon the government guarantee.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 196.15 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 196.15 Td (Loans held-for-sale and loans accounted for at fair value were excluded when calculating the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.57 196.15 Td (f rate.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 188.95 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 188.95 Td (The allowance for loan losses for PCI loans was $4.1 billion at March 31, 2014, $4.2 billion at December 31, 2013, $5.0 billion at September 30, 2013,and $5.7 billion at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.77 188.95 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.81 188.95 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 188.95 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.84 188.95 Td (; these amounts were also excluded from the applicable ratios.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 181.75 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 181.75 Td (Includes Express Banking Kiosks \("EBK"\). Prior periods were revised to conform with the current presentation.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I12 Do Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 12) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 526.1 m 248 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 526.1 m 262 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 526.1 m 302 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 526.1 m 316 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 526.1 m 356 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 526.1 m 370 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 526.1 m 410 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 526.1 m 424 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 526.1 m 464 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 526.1 m 478 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 526.1 m 513 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 526.1 m 527 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 526.1 m 562 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 526.1 m 513 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 517.1 m 513 517.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 526.1 m 527 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 517.1 m 527 517.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 526.1 m 562 526.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 517.1 m 562 517.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 508.1 m 248 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 508.1 m 302 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 508.1 m 356 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 508.1 m 410 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 508.1 m 464 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 508.1 m 513 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 517.1 m 527 517.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 508.1 m 562 508.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 463.1 m 248 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 463.1 m 302 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 463.1 m 356 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 463.1 m 410 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 463.1 m 464 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 445.1 m 248 445.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 445.1 m 302 445.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 445.1 m 356 445.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 445.1 m 410 445.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 445.1 m 464 445.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 418.1 m 248 418.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 418.1 m 302 418.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 418.1 m 356 418.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 418.1 m 410 418.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 418.1 m 464 418.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 409.1 m 248 409.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 400.1 m 248 400.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 409.1 m 302 409.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 400.1 m 302 400.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 409.1 m 356 409.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 400.1 m 356 400.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 409.1 m 410 409.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 400.1 m 410 400.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 409.1 m 464 409.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 400.1 m 464 400.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 302.1 m 248 302.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 302.1 m 302 302.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 302.1 m 356 302.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 302.1 m 410 302.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 302.1 m 464 302.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 248.10000000000002 m 248 248.10000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 248.10000000000002 m 302 248.10000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 248.10000000000002 m 356 248.10000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 248.10000000000002 m 410 248.10000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 248.10000000000002 m 464 248.10000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 61.10000000000002 m 208 61.10000000000002 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 565.23 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.83 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 546.23 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 537.23 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 528.23 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 519.23 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 510.23 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 510.23 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 510.23 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 510.23 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 510.23 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 510.23 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 510.23 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.55 Td (CONSUMER & BUSINESS BANKING) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 492.23 Td (Lending- and deposit-related fees) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 492.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 492.23 Td (691) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 492.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 492.23 Td (744) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 492.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 492.23 Td (770) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 492.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 492.23 Td (717) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 492.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 492.23 Td (711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 492.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 492.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 492.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 492.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 492.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 492.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 483.23 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 483.23 Td (483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 483.23 Td (470) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 483.23 Td (465) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 483.23 Td (454) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 483.23 Td (426) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 483.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 483.23 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 474.23 Td (Card income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 474.23 Td (376) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 474.23 Td (384) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 474.23 Td (384) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 474.23 Td (378) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 474.23 Td (349) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 474.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 474.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 474.23 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 465.23 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 465.23 Td (122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 465.23 Td (122) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 465.23 Td (127) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 465.23 Td (124) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 465.23 Td (119) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 465.23 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 465.23 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 456.23 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 456.23 Td (1,672) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 456.23 Td (1,720) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 456.23 Td (1,746) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 456.23 Td (1,673) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 456.23 Td (1,605) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 456.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 456.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 456.23 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 447.23 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 447.23 Td (2,708) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 447.23 Td (2,696) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 447.23 Td (2,684) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 447.23 Td (2,614) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 447.23 Td (2,572) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 447.23 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 447.23 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 438.23 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 438.23 Td (4,380) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 438.23 Td (4,416) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 438.23 Td (4,430) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 438.23 Td (4,287) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 438.23 Td (4,177) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 438.23 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 438.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 438.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 429.23 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 429.23 Td (76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 429.23 Td (108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 429.23 Td (104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 429.23 Td (74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 429.23 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 429.23 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 429.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 429.23 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 420.23 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 420.23 Td (3,065) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 420.23 Td (3,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 420.23 Td (3,050) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 420.23 Td (3,042) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 420.23 Td (3,041) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 420.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 420.23 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 411.23 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 411.23 Td (1,239) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 411.23 Td (1,279) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 411.23 Td (1,276) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 411.23 Td (1,171) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 411.23 Td (1,075) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 411.23 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 411.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 411.23 Td (15) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 402.23 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 402.23 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 402.23 Td (740) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 402.23 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 402.23 Td (780) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 402.23 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 402.23 Td (762) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 402.23 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 402.23 Td (698) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 402.23 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 402.23 Td (641) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 402.23 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 402.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 402.23 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 389.23 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 389.23 Td (27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 389.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 389.23 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 389.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 389.23 Td (27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 389.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 389.23 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 389.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 389.23 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 389.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 380.23 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 380.23 Td (70) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 380.23 Td (69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 380.23 Td (69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 380.23 Td (71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 380.23 Td (73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 371.23 Td (Equity \(period-end and average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 371.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 371.23 Td (11,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 371.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 371.23 Td (11,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 371.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 371.23 Td (11,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 371.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 371.23 Td (11,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 371.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 371.23 Td (11,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 371.23 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 371.23 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 357.28115234375 m 84.8408203125 357.28115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 358.23 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 349.23 Td (Business banking origination volume) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 349.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 349.23 Td (1,504) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 349.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 349.23 Td (1,298) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 349.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 349.23 Td (1,299) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 349.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 349.23 Td (1,317) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 349.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 349.23 Td (1,234) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 349.23 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 349.23 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 340.23 Td (Period-end loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 340.23 Td (19,589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 340.23 Td (19,416) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 340.23 Td (19,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 340.23 Td (18,950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 340.23 Td (18,739) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 340.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 340.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 331.23 Td (Period-end deposits:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 322.23 Td (Checking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 322.23 Td (199,717) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 322.23 Td (187,182) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 322.23 Td (180,858) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 322.23 Td (179,801) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 322.23 Td (180,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 322.23 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 322.23 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 313.23 Td (Savings) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 313.23 Td (250,292) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 313.23 Td (238,223) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 313.23 Td (234,315) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 313.23 Td (228,879) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 313.23 Td (227,162) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 313.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 313.23 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 304.23 Td (Time and other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 304.23 Td (25,092) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 304.23 Td (26,022) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 304.23 Td (28,277) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 304.23 Td (29,255) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 304.23 Td (30,431) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 304.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 304.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 304.23 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 304.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 295.23 Td (Total period-end deposits) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 295.23 Td (475,101) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 295.23 Td (451,427) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 295.23 Td (443,450) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 295.23 Td (437,935) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 295.23 Td (437,919) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 295.23 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 295.23 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 286.23 Td (Average loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 286.23 Td (19,450) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 286.23 Td (19,021) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 286.23 Td (18,884) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 286.23 Td (18,758) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 286.23 Td (18,711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 286.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 286.23 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 277.23 Td (Average deposits:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 268.23 Td (Checking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 268.23 Td (189,487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 268.23 Td (182,272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 268.23 Td (177,392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 268.23 Td (175,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 268.23 Td (168,697) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 268.23 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 268.23 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 259.23 Td (Savings) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 259.23 Td (243,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 259.23 Td (236,343) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 259.23 Td (231,982) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 259.23 Td (227,453) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 259.23 Td (221,394) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 259.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 259.23 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 250.23 Td (Time and other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 250.23 Td (25,478) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 250.23 Td (27,354) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 250.23 Td (28,728) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 250.23 Td (29,840) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 250.23 Td (31,029) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 250.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 250.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 250.23 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 250.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 241.23 Td (Total average deposits) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 241.23 Td (458,465) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 241.23 Td (445,969) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 241.23 Td (438,102) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 241.23 Td (432,789) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 241.23 Td (421,120) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 241.23 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 241.23 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 232.23 Td (Deposit margin) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 232.23 Td (2.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 232.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 232.23 Td (2.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 232.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 232.23 Td (2.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 232.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 232.23 Td (2.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 232.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 232.23 Td (2.36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 232.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 223.23 Td (Average assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 223.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 223.23 Td (38,121) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 223.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 223.23 Td (37,818) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 223.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 223.23 Td (37,308) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 223.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 223.23 Td (37,250) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 223.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 223.23 Td (36,302) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 223.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 223.23 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 209.28115234375002 m 143.162109375 209.28115234375002 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 210.23 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 201.23 Td (Net charge-offs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 201.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 201.23 Td (76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 201.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 201.23 Td (102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 201.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 201.23 Td (100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 201.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 201.23 Td (74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 201.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 201.23 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 201.23 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 201.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 201.23 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 192.23 Td (Net charge-off rate) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 192.23 Td (1.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 192.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 192.23 Td (2.13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 192.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 192.23 Td (2.10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 192.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 192.23 Td (1.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 192.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 192.23 Td (1.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 192.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 183.23 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 183.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 183.23 Td (707) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 183.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 183.23 Td (707) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 183.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 183.23 Td (701) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 183.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 183.23 Td (697) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 183.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 183.23 Td (698) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 183.23 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 183.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 174.23 Td (Nonperforming assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 174.23 Td (365) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 174.23 Td (391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 174.23 Td (419) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 174.23 Td (461) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 174.23 Td (465) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 174.23 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 174.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 174.23 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 174.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 160.28115234375002 m 135.2841796875 160.28115234375002 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 161.23 Td (RETAIL BRANCH BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 152.23 Td (Net new investment assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 152.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 152.23 Td (4,241) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 152.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 152.23 Td (3,606) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 152.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 152.23 Td (3,199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 152.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 152.23 Td (4,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 152.23 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 152.23 Td (4,932) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 152.23 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 152.23 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 152.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 143.23 Td (Client investment assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 143.23 Td (195,706) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 143.23 Td (188,840) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 143.23 Td (178,989) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 143.23 Td (171,925) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 143.23 Td (168,527) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 143.23 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 143.23 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 134.23 Td (% managed accounts) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 134.23 Td (37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 134.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 134.23 Td (36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 134.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 134.23 Td (34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 134.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 134.23 Td (33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 134.23 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 134.23 Td (31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 134.23 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 125.23 Td (Number of:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 116.23 Td (Chase Private Client locations) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 116.23 Td (2,244) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 116.23 Td (2,149) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 116.23 Td (1,948) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 116.23 Td (1,691) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 116.23 Td (1,392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 116.23 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 116.23 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 107.23 Td (Personal bankers) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 107.23 Td (22,654) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 107.23 Td (23,588) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 107.23 Td (22,961) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 107.23 Td (22,825) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 107.23 Td (23,130) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 107.23 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 107.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 107.23 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 107.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 98.23 Td (Sales specialists) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 98.23 Td (4,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 98.23 Td (5,740) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 98.23 Td (6,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 98.23 Td (6,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 98.23 Td (6,102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 98.23 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 98.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 98.23 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 98.23 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 89.23 Td (Client advisors) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 89.23 Td (3,062) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 89.23 Td (3,044) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 89.23 Td (3,028) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 89.23 Td (3,024) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 89.23 Td (2,998) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 89.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 89.23 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 80.23 Td (Chase Private Clients) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 80.23 Td (239,665) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 80.23 Td (215,888) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 80.23 Td (192,358) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 80.23 Td (165,331) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 80.23 Td (134,206) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 80.23 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 80.23 Td (79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 71.23 Td (Accounts \(in thousands\) \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 71.23 Td (29,819) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 71.23 Td (29,437) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 71.23 Td (29,301) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 71.23 Td (28,937) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 71.23 Td (28,530) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 71.23 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 71.23 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 54.40 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 54.40 Td (Includes checking accounts and Chase Liquid?cards.) 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464 169 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 160 m 248 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 160 m 302 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 160 m 356 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 160 m 410 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 160 m 464 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 142 m 248 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 142 m 302 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 142 m 356 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 142 m 410 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 142 m 464 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 142 m 248 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 133 m 248 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 142 m 302 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 133 m 302 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 142 m 356 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 133 m 356 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 142 m 410 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 133 m 410 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 142 m 464 142 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 133 m 464 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 72 m 208 72 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 591.18 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 581.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 573.18 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 565.18 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.45 557.18 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.80 549.18 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 541.18 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 541.18 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 541.18 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 541.18 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 541.18 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 541.18 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 541.18 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 532.40 Td (MORTGAGE BANKING) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 523.18 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 523.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 523.18 Td (514) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 523.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 523.18 Td (1,087) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 523.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 523.18 Td (839) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 523.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 523.18 Td (1,819) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 523.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 523.18 Td (1,450) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 523.18 Td (\(53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 523.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 523.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 523.18 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 523.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 523.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 515.18 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 515.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 515.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 515.18 Td (51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 515.18 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 515.18 Td (101) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 515.18 Td (93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 515.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 515.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 507.18 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 507.18 Td (511) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 507.18 Td (1,138) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 507.18 Td (877) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 507.18 Td (1,920) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 507.18 Td (1,543) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 507.18 Td (\(55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 507.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 507.18 Td (\(67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 507.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 499.18 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 499.18 Td (1,058) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 499.18 Td (1,092) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 499.18 Td (1,143) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 499.18 Td (1,138) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 499.18 Td (1,175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 499.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 499.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 499.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 499.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.18 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 491.18 Td (1,569) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 491.18 Td (2,230) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 491.18 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 491.18 Td (3,058) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 491.18 Td (2,718) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 491.18 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 491.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 491.18 Td (\(42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 491.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 483.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 483.18 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 483.18 Td (\(782) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 483.18 Td (\(1,044) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 483.18 Td (\(657) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 483.18 Td (\(198) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.45 483.18 Td (97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.45 483.18 Td (88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 475.18 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 475.18 Td (1,403) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 475.18 Td (2,062) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 475.18 Td (1,900) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 475.18 Td (1,834) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 475.18 Td (1,806) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 475.18 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 475.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 475.18 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 475.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 467.18 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 467.18 Td (189) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 467.18 Td (950) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 467.18 Td (1,164) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 467.18 Td (1,881) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 467.18 Td (1,110) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 467.18 Td (\(80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 467.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 467.18 Td (\(83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 467.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 459.13 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 459.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 459.13 Td (114) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 459.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 459.13 Td (562) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 459.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 459.13 Td (705) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 459.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 459.13 Td (1,142) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 459.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 459.13 Td (673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 459.13 Td (\(80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 459.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 459.18 Td (\(83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 459.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 442.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 442.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 442.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 442.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 442.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 442.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 442.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 442.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 442.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 442.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.15 442.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 433.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 433.13 Td (89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 433.13 Td (92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 433.13 Td (94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 433.13 Td (60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 433.13 Td (66) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 424.13 Td (Equity \(period-end and average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 424.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 424.13 Td (18,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 424.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 424.13 Td (19,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 424.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 424.13 Td (19,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 424.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 424.13 Td (19,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 424.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 424.13 Td (19,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 424.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 424.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 424.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 424.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 406.73115234375 m 93.609375 406.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 407.68 Td (FUNCTIONAL RESULTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 399.18 Td (Mortgage Production) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 391.18 Td (Production revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 391.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 391.18 Td (161) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 391.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 391.18 Td (303) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 391.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 391.18 Td (311) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 391.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 391.18 Td (1,064) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 391.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 391.18 Td (995) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 391.18 Td (\(47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 391.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 391.18 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 391.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.18 Td (Production-related net interest & other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 383.18 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 383.18 Td (191) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 383.18 Td (273) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 383.18 Td (222) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 383.18 Td (223) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 383.18 Td (\(31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 383.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 383.18 Td (\(41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 383.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 375.18 Td (Production-related revenue, excluding repurchase \(losses\)/) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 367.18 Td (benefits) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 367.18 Td (292) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 367.18 Td (494) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 367.18 Td (584) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 367.18 Td (1,286) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 367.18 Td (1,218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 367.18 Td (\(41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 367.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 367.18 Td (\(76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 367.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 359.18 Td (Production expense \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 359.18 Td (478) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 359.18 Td (989) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 359.18 Td (669) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 359.18 Td (720) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 359.18 Td (710) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 359.18 Td (\(52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 359.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 359.18 Td (\(33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 359.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 351.18 Td (Income, excluding repurchase \(losses\)/benefits) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 351.18 Td (\(186) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 351.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 351.18 Td (\(495) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 351.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 351.18 Td (\(85) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 351.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 351.18 Td (566) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 351.18 Td (508) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.45 351.18 Td (62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 351.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 343.18 Td (Repurchase \(losses\)/benefits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 343.18 Td (128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 343.18 Td (221) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 343.18 Td (175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 343.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 343.18 Td (\(81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 343.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 343.18 Td (\(42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 343.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 343.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 335.18 Td (Income/\(loss\) before income tax expense/\(benefit\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 335.18 Td (\(58) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 335.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 335.18 Td (\(274) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 335.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 335.18 Td (90) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 335.18 Td (582) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 335.18 Td (427) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.45 335.18 Td (79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 335.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 319.18 Td (Mortgage Servicing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.18 Td (Loan servicing revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 311.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 311.18 Td (870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 311.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 311.18 Td (854) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 311.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 311.18 Td (817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 311.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 311.18 Td (945) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 311.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 311.18 Td (936) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 311.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 311.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 311.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 303.18 Td (Servicing-related net interest & other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 303.18 Td (88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 303.18 Td (102) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 303.18 Td (99) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 303.18 Td (110) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 303.18 Td (100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 303.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 303.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 303.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 303.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 295.18 Td (Servicing-related revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 295.18 Td (958) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 295.18 Td (956) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 295.18 Td (916) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 295.18 Td (1,055) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 295.18 Td (1,036) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 295.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 295.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 295.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 287.18 Td (Changes in MSR asset fair value due to collection/realization) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 279.18 Td (of expected cash flows) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 279.18 Td (\(245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 279.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 279.18 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 279.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 279.18 Td (\(284) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 279.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 279.18 Td (\(285) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 279.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 279.18 Td (\(258) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 279.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 279.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 279.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 271.18 Td (Default servicing expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 271.18 Td (364) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 271.18 Td (474) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 271.18 Td (623) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 271.18 Td (475) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 271.18 Td (497) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 271.18 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 271.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 271.18 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 271.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 263.18 Td (Core servicing expense \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 263.18 Td (218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 263.18 Td (189) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 263.18 Td (235) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 263.18 Td (240) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 263.18 Td (240) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.45 263.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 263.18 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 263.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 255.18 Td (Income/\(loss\), excluding MSR risk management) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 255.18 Td (131) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 255.18 Td (26) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 255.18 Td (\(226) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 255.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 255.18 Td (55) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 255.18 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.10 255.18 Td (404) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 255.18 Td (220) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 247.18 Td (MSR risk management, including related net interest) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 239.18 Td (income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 239.18 Td (\(401) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 239.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 239.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 239.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 239.18 Td (\(180) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 239.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 239.18 Td (78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 239.18 Td (\(142) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 239.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 239.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 239.18 Td (\(182) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 239.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 231.18 Td (Income/\(loss\) before income tax expense/\(benefit\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 231.18 Td (\(270) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 231.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 231.18 Td (2) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 231.18 Td (\(406) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 231.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 231.18 Td (133) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 231.18 Td (\(101) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 231.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 231.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 231.18 Td (\(167) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 231.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 215.18 Td (Real Estate Portfolios) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 207.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 207.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 207.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 207.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 207.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 207.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 207.13 Td (\(113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 207.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 207.13 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 207.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 207.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 207.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 207.13 Td (\(165) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 207.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 198.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 198.13 Td (882) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 198.13 Td (895) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 198.13 Td (922) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 198.13 Td (942) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 198.13 Td (962) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 198.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 198.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 198.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 198.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 189.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 189.13 Td (837) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 189.13 Td (850) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 189.13 Td (809) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 189.13 Td (908) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 189.13 Td (945) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 189.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 189.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 189.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 189.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 180.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 180.13 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 180.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 180.13 Td (\(783) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 180.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 180.13 Td (\(1,046) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 180.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 180.13 Td (\(662) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 180.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 180.13 Td (\(202) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 180.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.45 180.13 Td (97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.45 180.18 Td (87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 171.13 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 171.13 Td (346) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 171.13 Td (411) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 171.13 Td (375) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 171.13 Td (404) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 171.13 Td (363) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 171.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 171.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 171.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 171.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 162.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 162.13 Td (517) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 162.13 Td (1,222) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 162.13 Td (1,480) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 162.13 Td (1,166) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 162.13 Td (784) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 162.13 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 162.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 162.18 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 162.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 153.13 Td (Mortgage Banking income before income tax) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 144.13 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 144.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 144.13 Td (189) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 144.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 144.13 Td (950) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 144.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 144.13 Td (1,164) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 144.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 144.13 Td (1,881) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 144.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 144.13 Td (1,110) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 144.13 Td (\(80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 144.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.45 144.18 Td (\(83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 144.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 135.13 Td (Mortgage Banking net income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 135.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 135.13 Td (114) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 135.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 135.13 Td (562) Tj ET Q BT /F1 6.00 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356 352 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 352 m 410 352 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 352 m 464 352 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 177 m 248 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 177 m 302 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 177 m 356 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 177 m 410 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 177 m 464 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 177 m 248 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 168 m 248 168 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 177 m 302 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 168 m 302 168 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 177 m 356 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 168 m 356 168 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 177 m 410 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 168 m 410 168 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 177 m 464 177 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 168 m 464 168 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 144 m 248 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 144 m 302 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 144 m 356 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 144 m 410 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 144 m 464 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 144 m 248 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 135 m 248 135 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 144 m 302 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 135 m 302 135 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 144 m 356 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 135 m 356 135 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 144 m 410 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 135 m 410 135 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 144 m 464 144 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 135 m 464 135 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 131 m 208 131 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 591.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 580.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 572.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 554.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 545.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 536.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 536.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 536.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 536.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 536.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 536.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 536.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 526.40 Td (MORTGAGE BANKING \(continued\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 516.18115234375 m 172.283203125 516.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 517.13 Td (SUPPLEMENTAL MORTGAGE FEES AND RELATED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 31.5 507.18115234375 m 82.388671875 507.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 31.50 508.13 Td (INCOME DETAILS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 499.18 Td (Net production revenue:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.18 Td (Production revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 491.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 491.18 Td (161) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 491.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 491.18 Td (303) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 491.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 491.18 Td (311) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 491.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 491.18 Td (1,064) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 491.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 491.18 Td (995) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 491.18 Td (\(47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 491.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 491.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 491.18 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 491.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 491.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 483.18 Td (Repurchase \(losses\)/benefits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 483.18 Td (128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 483.18 Td (221) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 483.18 Td (175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 483.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 483.18 Td (\(81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 483.18 Td (\(42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 483.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 483.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 475.13 Td (Net production revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 475.13 Td (289) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 475.13 Td (524) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 475.13 Td (486) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 475.13 Td (1,080) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 475.13 Td (914) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 475.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 475.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 475.13 Td (\(68) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 475.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 466.18 Td (Net mortgage servicing revenue:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 458.18 Td (Operating revenue:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 450.18 Td (Loan servicing revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 450.18 Td (870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 450.18 Td (854) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 450.18 Td (817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 450.18 Td (945) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 450.18 Td (936) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 450.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 450.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 450.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 442.18 Td (Changes in MSR asset fair value due to collection/) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 43.50 434.18 Td (realization of expected cash flows) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 434.18 Td (\(245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 434.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 434.18 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 434.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 434.18 Td (\(284) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 434.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 434.18 Td (\(285) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 434.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 434.18 Td (\(258) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 434.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 434.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 434.18 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 426.13 Td (Total operating revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 426.13 Td (625) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 426.13 Td (587) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 426.13 Td (533) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 426.13 Td (660) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 426.13 Td (678) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 426.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 426.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 426.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 417.18 Td (Risk management:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 409.18 Td (Changes in MSR asset fair value due to market interest) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 43.50 401.18 Td ( rates and other \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 401.18 Td (\(362) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 401.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 401.18 Td (421) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 401.18 Td (80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 401.18 Td (1,072) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 401.18 Td (546) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 401.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 401.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 393.18 Td (Other changes in MSR asset fair value due to other inputs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 43.50 385.18 Td ( and assumptions in model \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 385.18 Td (\(460) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 385.18 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 385.18 Td (\(173) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 385.18 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 385.18 Td (\(237) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 385.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 385.18 Td (\(94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 385.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 377.18 Td (Changes in derivative fair value and other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 377.18 Td (422) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 377.18 Td (\(380) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 377.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 377.18 Td (\(87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 377.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 377.18 Td (\(957) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 377.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 377.18 Td (\(451) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 377.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 377.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 377.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 369.18 Td (Total risk management) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 369.18 Td (\(400) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 369.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 369.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 369.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 369.18 Td (\(180) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 369.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 369.18 Td (79) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 369.18 Td (\(142) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 369.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 369.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 369.18 Td (\(182) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 369.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 361.18 Td (Total net mortgage servicing revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 361.18 Td (225) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 361.18 Td (563) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 361.18 Td (353) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 361.18 Td (739) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 361.18 Td (536) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 361.18 Td (\(60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 361.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 361.18 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 361.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 353.18 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 353.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 353.18 Td (514) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 353.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 353.18 Td (1,087) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 353.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 353.18 Td (839) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 353.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 353.18 Td (1,819) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 353.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 353.18 Td (1,450) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 353.18 Td (\(53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 353.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 353.18 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 353.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 341.18 Td (MORTGAGE PRODUCTION AND MORTGAGE SERVICING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 332.18115234375 m 127.5029296875 332.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 333.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 324.18 Td (Period-end loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 316.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 316.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 316.18 Td (15,290) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 316.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 316.18 Td (15,136) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 316.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 316.18 Td (15,571) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 316.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 316.18 Td (15,567) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 316.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 316.18 Td (17,257) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 316.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 316.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 316.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 308.18 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 308.18 Td (7,107) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 308.18 Td (7,446) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 308.18 Td (10,447) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 308.18 Td (15,274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 308.18 Td (16,277) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 308.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 308.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 308.18 Td (\(56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 308.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 300.18 Td (Average loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 292.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 292.18 Td (15,391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 292.18 Td (15,641) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 292.18 Td (15,878) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 292.18 Td (16,933) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 292.18 Td (17,554) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 292.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 292.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 292.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 292.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 284.18 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 284.18 Td (7,787) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 284.18 Td (9,571) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 284.18 Td (14,060) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 284.18 Td (18,199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 284.18 Td (21,181) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 284.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 284.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 284.18 Td (\(63) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 284.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 276.18 Td (Average assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 276.18 Td (45,890) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 276.18 Td (49,742) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 276.18 Td (54,870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 276.18 Td (59,880) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 276.18 Td (64,218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 276.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 276.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 276.18 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 276.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 268.18 Td (Repurchase liability \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 268.18 Td (534) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 268.18 Td (651) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 268.18 Td (1,945) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 268.18 Td (2,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 268.18 Td (2,430) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 268.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 268.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 268.18 Td (\(78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 268.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 259.18115234375 m 143.162109375 259.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 260.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 251.18 Td (Net charge-offs:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 243.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 243.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 243.18 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 243.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 243.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 243.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 243.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 243.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 243.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 243.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 243.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 243.18 Td (200) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 243.18 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 243.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 235.18 Td (Net charge-off rate:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 227.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 227.18 Td (0.08) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 227.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 227.18 Td (0.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 227.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 227.18 Td (0.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 227.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 227.18 Td (0.12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 227.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 227.18 Td (0.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 227.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 219.18 Td (30+ day delinquency rate \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 219.18 Td (2.34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 219.18 Td (2.75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 219.18 Td (3.16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 219.18 Td (3.46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 219.18 Td (3.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 211.18 Td (Nonperforming assets \(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 211.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 211.18 Td (539) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 211.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 211.18 Td (559) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 211.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 211.18 Td (670) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 211.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 211.18 Td (707) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 211.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 211.18 Td (643) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 211.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 211.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 211.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 211.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 202.18115234375 m 118.5029296875 202.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (BUSINESS METRICS \(in billions\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.18 Td (Mortgage origination volume by channel) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 186.18 Td (Retail) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.15 186.18 Td (6.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 186.18 Td (9.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 186.18 Td (17.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 186.18 Td (23.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 186.18 Td (26.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 186.18 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 186.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 186.18 Td (\(74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 186.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 178.18 Td (Correspondent \(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 178.18 Td (10.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 178.18 Td (13.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 178.18 Td (22.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 178.18 Td (25.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 178.18 Td (26.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 178.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 178.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 178.18 Td (\(61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 178.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 170.13 Td (Total mortgage origination volume \(h\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 170.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 170.13 Td (17.0) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 170.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 170.13 Td (23.3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 170.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 170.13 Td (40.5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 170.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 170.13 Td (49.0) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 170.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 170.13 Td (52.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 170.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 170.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 170.13 Td (\(68) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 170.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 161.18 Td (Mortgage application volume by channel) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 153.18 Td (Retail) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 153.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 153.18 Td (14.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 153.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 153.18 Td (15.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 153.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 153.18 Td (20.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 153.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 153.18 Td (36.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 153.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 153.18 Td (34.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 153.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 153.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 153.18 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 153.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 145.18 Td (Correspondent \(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 145.18 Td (11.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 145.18 Td (15.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 145.18 Td (19.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 145.18 Td (28.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 145.18 Td (25.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 145.18 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 145.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 145.18 Td (\(55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 145.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 137.13 Td (Total mortgage application volume) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 137.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 137.13 Td (26.1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 137.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 137.13 Td (31.3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 137.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 137.13 Td (40.4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 137.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 137.13 Td (65.0) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 137.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 137.13 Td (60.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 137.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 137.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 137.13 Td (\(57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 137.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 124.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 124.30 Td (Represents both the impact of changes in estimated future prepayments due to changes in market interest rates, and the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.91 124.30 Td (ference between actual and expected prepayments.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 117.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 117.10 Td (Represents the aggregate impact of changes in model inputs and assumptions such as projected cash flows \(e.g., cost to service\), discount rates and changes in prepayments other than those attributable to changes in market interest rates \(e.g., changes in prepayments due ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 109.90 Td (to changes in home prices\).) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 102.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 102.70 Td (Predominantly represents prime mortgage loans repurchased from Government National Mortgage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 102.70 Td (Association \(Ginnie Mae\) pools, which are insured by U.S. government agencies. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 95.50 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 95.50 Td (Predominantly consists of prime mortgages originated with the intent to sell that are accounted for at fair value and classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets and Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.47 95.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.37 95.50 Td (verage Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.08 95.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 88.30 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 88.30 Td (At ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 47.84 88.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.53 88.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.86 88.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.56 88.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.90 88.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.27 88.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 88.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 88.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.98 88.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.67 88.30 Td (, excluded mortgage loans insured by U.S. government agencies of $8.8 billion, $9.6 billion, $10.0 billion,$1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 584.07 88.30 Td (1.2 billion and $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 629.00 88.30 Td (1.9 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 688.91 88.30 Td (, that are 30 or more days past ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 81.10 Td (due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 53.74 81.10 Td (These amounts were excluded based upon the government guarantee.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 73.90 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 73.90 Td (At ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 47.84 73.90 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.53 73.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.86 73.90 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.56 73.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.90 73.90 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.27 73.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 73.90 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 73.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.98 73.90 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.67 73.90 Td (, nonperforming assets excluded: \(1\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.72 73.90 Td (mortgage loans insured by U.S. government agencies of $7.7 billion, $8.4 billion, $8.9 billion, $10.1 billion and $10.9 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 758.17 73.90 Td (, that ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 66.70 Td (are 90 or more days past due) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.88 66.70 Td (; and \(2\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.89 66.70 Td (real estate owned insured by U.S. government agencies of $2.1 billion, $2.0 billion, $1.9 billion, $1.8 billion and $1.7 billion, respectively) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.67 66.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.89 66.70 Td (These amounts have been excluded based upon the government guarantee. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 59.50 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 59.50 Td (Includes rural housing loans sourced through brokers and correspondents, which are underwritten and closed with pre-funding loan approval from the U.S. Department of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.09 59.50 Td (Agriculture Rural Development, which acts as the guarantor in the transaction.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 52.30 Td (\(h\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 52.30 Td (Firmwide mortgage origination volume was $18.2 billion, $25.1 billion, $44.2 billion, $52.0 billion and $55.1 billion for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.06 52.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.76 52.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.09 52.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.79 52.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.12 52.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.50 52.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 573.83 52.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.86 52.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.21 52.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.90 52.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 701.47 52.30 Td (.) Tj ET Q /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 372.00 573.78 cm /I15 Do Q endstream endobj 33 0 obj <> endobj 34 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 0.15 Td ( Page 15) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 553 m 248 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 553 m 262 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 553 m 302 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 553 m 316 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 553 m 356 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 553 m 370 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 553 m 410 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 553 m 424 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 553 m 464 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 553 m 478 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 553 m 513 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 553 m 527 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 553 m 562 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 553 m 513 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 544 m 513 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 553 m 527 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 544 m 527 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 553 m 562 553 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 544 m 562 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 535 m 248 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 535 m 302 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 535 m 356 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 535 m 410 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 535 m 464 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 535 m 513 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 544 m 527 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 535 m 562 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 535 m 248 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 535 m 302 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 535 m 356 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 535 m 410 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 535 m 464 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 535 m 513 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 535 m 562 535 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 357 m 248 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 357 m 302 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 357 m 356 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 357 m 410 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 357 m 464 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 309 m 248 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 309 m 302 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 309 m 356 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 309 m 410 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 309 m 464 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 245 m 248 245 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 245 m 302 245 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 245 m 356 245 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 245 m 410 245 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 245 m 464 245 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 197 m 248 197 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 197 m 302 197 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 197 m 356 197 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 197 m 410 197 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 197 m 464 197 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 133 m 248 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 133 m 302 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 133 m 356 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 133 m 410 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 133 m 464 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 133 m 248 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 133 m 302 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 133 m 356 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 133 m 410 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 133 m 464 133 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 85 m 248 85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 85 m 302 85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 85 m 356 85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 85 m 410 85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 85 m 464 85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 45 m 208 45 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 591.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 580.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 573.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 564.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 555.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 546.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 537.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 537.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 537.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 537.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 537.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 537.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 537.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 527.40 Td (MORTGAGE BANKING \(continued\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 510.18 Td (MORTGAGE PRODUCTION AND MORTGAGE SERVICING) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 501.45 Td (\(continued\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 493.73115234375 m 151.1630859375 493.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 494.68 Td (BUSINESS METRICS \(in billions\)\(continued\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 486.18 Td (Third-party mortgage loans serviced \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 486.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 486.18 Td (803.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 486.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 486.18 Td (815.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 486.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 486.18 Td (831.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 486.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 486.18 Td (832.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 486.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 486.18 Td (849.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 486.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 486.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 486.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 486.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 486.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 486.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 478.18 Td (Third-party mortgage loans serviced \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 478.18 Td (809.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 478.18 Td (823.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 478.18 Td (831.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 478.18 Td (840.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 478.18 Td (854.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 478.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 478.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 478.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 478.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 470.18 Td (MSR carrying value \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.15 470.18 Td (8.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.15 470.18 Td (9.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.15 470.18 Td (9.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 470.18 Td (9.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.15 470.18 Td (7.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 470.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 470.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 470.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 462.18 Td (Ratio of MSR carrying value \(period-end\) to third-party mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 454.18 Td (loans serviced \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 454.18 Td (1.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 454.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 454.18 Td (1.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 454.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 454.18 Td (1.14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 454.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 454.18 Td (1.12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 454.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 454.18 Td (0.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 454.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.18 Td (Ratio of annualized loan servicing-related revenue to third-party) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 438.18 Td (mortgage loans serviced \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 438.18 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 438.18 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 438.18 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 438.18 Td (0.41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 438.18 Td (0.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 430.18 Td (MSR revenue multiple \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 430.18 Td (2.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 430.18 Td (x) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 430.18 Td (3.11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 430.18 Td (x) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 430.18 Td (3.00) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 430.18 Td (x) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 430.18 Td (2.73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 430.18 Td (x) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 430.18 Td (2.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 430.18 Td (x) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 414.18 Td (REAL ESTATE PORTFOLIOS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 405.73115234375 m 84.8408203125 405.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 406.68 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 398.18 Td (Loans, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 390.18 Td (Period-end loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 382.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 382.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 382.18 Td (56,131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 382.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 382.18 Td (57,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 382.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 382.18 Td (59,825) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 382.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 382.18 Td (62,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 382.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 382.18 Td (64,798) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 382.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 382.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 382.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 382.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 374.18 Td (51,520) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 374.18 Td (49,463) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 374.18 Td (47,958) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 374.18 Td (44,003) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 374.18 Td (41,997) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 374.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 374.18 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 366.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 366.18 Td (6,869) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 366.18 Td (7,104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 366.18 Td (7,376) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 366.18 Td (7,703) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 366.18 Td (8,003) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 366.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 366.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 366.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 366.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 358.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.45 358.18 Td (529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 358.18 Td (551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 358.18 Td (568) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.45 358.18 Td (589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.45 358.18 Td (604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 358.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 358.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 358.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 358.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 350.18 Td (Total period-end loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 350.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 350.18 Td (115,049) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 350.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.80 350.18 Td (114,981) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 350.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 350.18 Td (115,727) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 350.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 350.18 Td (114,621) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 350.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.80 350.18 Td (115,402) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 350.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 350.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 342.18 Td (Average loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 334.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 334.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 334.18 Td (57,015) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 334.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 334.18 Td (58,838) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 334.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 334.18 Td (61,005) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 334.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 334.18 Td (63,593) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 334.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 334.18 Td (66,133) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 334.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 334.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 334.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 334.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 326.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 326.18 Td (50,735) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 326.18 Td (48,875) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 326.18 Td (46,177) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 326.18 Td (43,007) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 326.18 Td (41,808) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 326.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 326.18 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 318.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 318.18 Td (7,007) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 318.18 Td (7,248) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 318.18 Td (7,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 318.18 Td (7,840) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 318.18 Td (8,140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 318.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 318.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 318.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 318.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 310.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.45 310.18 Td (540) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 310.18 Td (560) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 310.18 Td (579) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.45 310.18 Td (597) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.45 310.18 Td (619) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 310.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 310.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 310.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 310.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 302.18 Td (Total average loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 302.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 302.18 Td (115,297) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 302.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.80 302.18 Td (115,521) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 302.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 302.18 Td (115,290) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 302.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 302.18 Td (115,037) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 302.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.80 302.18 Td (116,700) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 302.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 302.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 302.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 286.18 Td (PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 278.18 Td (Period-end loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 270.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 270.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 270.18 Td (18,525) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 270.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 270.18 Td (18,927) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 270.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 270.18 Td (19,411) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 270.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 270.18 Td (19,992) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 270.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 270.18 Td (20,525) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 270.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 270.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 270.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 270.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 262.18 Td (Prime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 262.18 Td (11,658) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 262.18 Td (12,038) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 262.18 Td (12,487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 262.18 Td (12,976) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 262.18 Td (13,366) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 262.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 262.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 262.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 262.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 254.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 254.18 Td (4,062) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 254.18 Td (4,175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 254.18 Td (4,297) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 254.18 Td (4,448) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 254.18 Td (4,561) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 254.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 254.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 254.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 254.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 246.18 Td (Option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 246.18 Td (17,361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 246.18 Td (17,915) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 246.18 Td (18,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 246.18 Td (19,320) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 246.18 Td (19,985) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 246.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 246.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 246.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 246.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 238.18 Td (Total period-end loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 238.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 238.18 Td (51,606) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 238.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 238.18 Td (53,055) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 238.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 238.18 Td (54,759) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 238.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 238.18 Td (56,736) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 238.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 238.18 Td (58,437) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 238.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 238.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 238.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 238.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.18 Td (Average loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 222.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 222.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 222.18 Td (18,719) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 222.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 222.18 Td (19,152) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 222.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 222.18 Td (19,677) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 222.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 222.18 Td (20,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 222.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 222.18 Td (20,745) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 222.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 222.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 222.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 222.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 214.18 Td (Prime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 214.18 Td (11,870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 214.18 Td (12,273) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 214.18 Td (12,705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 214.18 Td (13,152) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 214.18 Td (13,524) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 214.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 214.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 214.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 214.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 206.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.45 206.18 Td (4,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.45 206.18 Td (4,234) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.45 206.18 Td (4,357) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.45 206.18 Td (4,488) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.45 206.18 Td (4,589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 206.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 206.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 206.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 206.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 198.18 Td (Option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 198.18 Td (17,687) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 198.18 Td (18,234) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 198.18 Td (18,890) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 198.18 Td (19,618) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 198.18 Td (20,227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 198.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 198.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 198.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 198.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 190.18 Td (Total average loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 190.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 190.18 Td (52,404) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 190.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 190.18 Td (53,893) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 190.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 190.18 Td (55,629) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 190.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 190.18 Td (57,503) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 190.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 190.18 Td (59,085) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 190.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 190.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 190.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 190.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 174.18 Td (Total Real Estate Portfolios) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 166.18 Td (Period-end loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 158.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 158.18 Td (74,656) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 158.18 Td (76,790) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 158.18 Td (79,236) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 158.18 Td (82,318) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 158.18 Td (85,323) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 158.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 158.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 158.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 158.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 150.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 150.18 Td (80,539) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 150.18 Td (79,416) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 150.18 Td (79,009) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 150.18 Td (76,299) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 150.18 Td (75,348) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 150.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 150.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 142.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 142.18 Td (10,931) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 142.18 Td (11,279) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 142.18 Td (11,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 142.18 Td (12,151) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 142.18 Td (12,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 142.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 142.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 142.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 142.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 134.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.45 134.18 Td (529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 134.18 Td (551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 134.18 Td (568) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.45 134.18 Td (589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.45 134.18 Td (604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 134.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 134.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 134.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 134.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 126.18 Td (Total period-end loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 126.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 126.18 Td (166,655) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 126.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.80 126.18 Td (168,036) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 126.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 126.18 Td (170,486) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 126.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 126.18 Td (171,357) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 126.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.80 126.18 Td (173,839) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 126.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 126.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 126.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 126.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 118.18 Td (Average loans owned:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 110.18 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 110.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 110.18 Td (75,734) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 110.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 110.18 Td (77,990) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 110.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 110.18 Td (80,682) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 110.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 110.18 Td (83,838) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 110.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 110.18 Td (86,878) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 110.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 110.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 110.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 110.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 102.18 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 102.18 Td (80,292) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 102.18 Td (79,382) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 102.18 Td (77,772) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 102.18 Td (75,777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 102.18 Td (75,559) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 102.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 102.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 94.18 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.10 94.18 Td (11,135) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 94.18 Td (11,482) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 94.18 Td (11,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.10 94.18 Td (12,328) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 94.18 Td (12,729) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 94.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 94.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 94.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 94.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 86.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.45 86.18 Td (540) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 86.18 Td (560) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 86.18 Td (579) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.45 86.18 Td (597) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.45 86.18 Td (619) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 86.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 86.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 86.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 86.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 78.18 Td (Total average loans owned) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 78.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 78.18 Td (167,701) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 78.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.80 78.18 Td (169,414) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 78.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 78.18 Td (170,919) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 78.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 78.18 Td (172,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 78.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.80 78.18 Td (175,785) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 78.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 78.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 78.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 78.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 70.18 Td (Average assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 70.18 Td (164,642) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.80 70.18 Td (162,674) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 70.18 Td (163,001) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 70.18 Td (163,593) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.80 70.18 Td (166,373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 70.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 70.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 70.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 62.18 Td (Home equity origination volume) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.45 62.18 Td (655) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 62.18 Td (643) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 62.18 Td (580) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.45 62.18 Td (499) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.45 62.18 Td (402) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 62.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 62.18 Td (63) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 38.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 38.30 Td (Represents the ratio of MSR carrying value \(period-end\) to third-party mortgage loans serviced \(period-end\) divided by the ratio of annualized loan servicing-related revenue to third-party mortgage loans serviced \(average\).) Tj ET Q /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 372.00 574.78 cm /I16 Do Q endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 0.15 Td ( Page 16) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 534 m 248 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 534 m 262 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 534 m 302 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 534 m 316 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 534 m 356 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 534 m 370 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 534 m 410 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 534 m 424 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 534 m 464 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 534 m 478 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 516 m 248 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 516 m 302 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 516 m 356 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 516 m 410 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 516 m 464 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 516 m 248 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 516 m 302 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 516 m 356 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 516 m 410 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 516 m 464 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 436 m 248 436 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 436 m 302 436 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 436 m 356 436 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 436 m 410 436 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 436 m 464 436 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 274 m 248 274 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 274 m 302 274 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 274 m 356 274 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 274 m 410 274 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 274 m 464 274 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 211 m 208 211 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 591.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 580.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 572.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 536.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 527.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 518.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 518.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 518.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 508.45 Td (MORTGAGE BANKING \(continued\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.18 Td (REAL ESTATE PORTFOLIOS \(continued\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 482.18115234375 m 143.162109375 482.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 483.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 474.13 Td (Net charge-offs/\(recoveries\), excluding PCI loans \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 465.13 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 465.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 465.13 Td (166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 465.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 465.13 Td (179) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 465.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 465.13 Td (218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 465.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 465.13 Td (236) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 465.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 465.13 Td (333) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 465.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 465.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 465.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 465.13 Td (\(50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 465.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 465.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 456.13 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 456.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 456.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.15 456.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 456.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 456.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 456.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 456.13 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 456.13 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 456.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 456.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 447.13 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 447.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.15 447.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 447.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 447.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 447.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 447.13 Td (33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 447.13 Td (67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 447.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 447.13 Td (\(81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 447.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 438.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 438.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 438.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 438.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 438.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 438.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 438.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 438.13 Td (\(50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 438.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 429.13 Td (Total net charge-offs/\(recoveries\), excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 429.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 429.13 Td (174) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 429.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 429.13 Td (167) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 429.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 429.13 Td (204) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 429.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 429.13 Td (288) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 429.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 429.13 Td (448) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 429.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 429.13 Td (\(61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 429.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 420.13 Td (Net charge-off/\(recovery\) rate, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 411.13 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 411.13 Td (1.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 411.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 411.13 Td (1.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 411.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 411.13 Td (1.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 411.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 411.13 Td (1.49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 411.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 411.13 Td (2.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 411.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 402.13 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.80 402.13 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 402.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 402.13 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 402.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 402.13 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 402.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 402.13 Td (0.15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 402.13 Td (0.43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 393.13 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 393.13 Td (0.75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 393.13 Td (\(0.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 393.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 393.13 Td (\(0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 393.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 393.13 Td (1.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 393.13 Td (3.34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 384.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 384.13 Td (1.50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 384.13 Td (1.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 384.13 Td (0.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 384.13 Td (2.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 384.13 Td (2.62) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 375.13 Td (Total net charge-off/\(recovery\) rate, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 375.13 Td (0.61) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 375.13 Td (0.57) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 375.13 Td (0.70) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 375.13 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 375.13 Td (1.56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 366.13 Td (Net charge-off/\(recovery\) rate - reported \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 357.13 Td (Home equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 357.13 Td (0.89) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 357.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 357.13 Td (0.91) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 357.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 357.13 Td (1.07) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 357.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 357.13 Td (1.13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 357.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 357.13 Td (1.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 357.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 348.13 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.80 348.13 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 348.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 348.13 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 348.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 348.13 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 348.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 348.13 Td (0.08) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 348.13 Td (0.24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 339.13 Td (Subprime mortgage) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 339.13 Td (0.47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 339.13 Td (\(0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 339.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 339.13 Td (\(0.13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 339.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 339.13 Td (1.07) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 339.13 Td (2.13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 330.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 330.13 Td (1.50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 330.13 Td (1.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 330.13 Td (0.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 330.13 Td (2.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 330.13 Td (2.62) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 321.13 Td (Total net charge-off/\(recovery\) rate - reported) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 321.13 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 321.13 Td (0.39) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 321.13 Td (0.47) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 321.13 Td (0.67) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 321.13 Td (1.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 294.13 Td (30+ day delinquency rate, excluding PCI loans \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 294.13 Td (3.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 294.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 294.13 Td (3.66) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 294.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 294.13 Td (3.81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 294.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 294.13 Td (4.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 294.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 294.13 Td (4.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 294.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 285.13 Td (Allowance for loan losses, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 285.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 285.13 Td (2,368) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 285.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 285.13 Td (2,568) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 285.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 285.13 Td (2,768) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 285.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 285.13 Td (3,268) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 285.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 285.13 Td (4,218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 285.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 285.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 285.13 Td (\(44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 285.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 276.13 Td (Allowance for PCI loans \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 276.13 Td (4,097) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 276.13 Td (4,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 276.13 Td (4,961) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 276.13 Td (5,711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 276.13 Td (5,711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 276.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 276.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 276.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 276.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 267.13 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 267.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 267.13 Td (6,465) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 267.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 267.13 Td (6,726) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 267.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 267.13 Td (7,729) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 267.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 267.13 Td (8,979) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 267.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 267.13 Td (9,929) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 267.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 267.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 267.13 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 267.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 258.13 Td (Nonperforming assets \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 258.13 Td (6,796) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 258.13 Td (6,919) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 258.13 Td (7,385) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 258.13 Td (7,801) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 258.13 Td (8,349) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 258.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 258.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 258.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 258.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 249.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 249.13 Td (3.88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 249.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 249.13 Td (4.00) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 249.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 249.13 Td (4.53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 249.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 249.13 Td (5.24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 249.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 249.13 Td (5.71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 249.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 240.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 231.13 Td (excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 231.13 Td (2.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 231.13 Td (2.23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 231.13 Td (2.39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 231.13 Td (2.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 231.13 Td (3.66) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 204.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 204.30 Td (Net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.74 204.30 Td (fs and the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.01 204.30 Td (f rates for the three months ended March 31, 2014 and December 31, 2013 excluded $61 million and $53 million, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.43 204.30 Td (, of write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.99 204.30 Td (fs in the PCI portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.91 204.30 Td (These write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 598.82 204.30 Td (fs decreased the allowance for loan losses for PCI loans.) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 749.90 204.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 1 0 0 rg BT 751.56 204.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 22.50 197.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 197.10 Td (The 30+ day delinquency rate for PCI loans was 14.34%, 15.31%, 16.19%, 17.92% and 19.26% at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.51 197.10 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 197.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.53 197.10 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.23 197.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.57 197.10 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.94 197.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.27 197.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.31 197.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.65 197.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.34 197.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 589.91 197.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 189.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 189.90 Td (Excludes PCI loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.75 189.90 Td (The Firm is recognizing interest income on each pool of PCI loans as they are all performing.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 372.00 573.78 cm /I17 Do Q endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 17) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 498 m 248 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 498 m 302 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 498 m 356 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 498 m 410 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 498 m 464 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 498 m 248 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 498 m 302 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 498 m 356 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 498 m 410 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 498 m 464 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 480 m 248 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 480 m 302 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 480 m 356 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 480 m 410 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 480 m 464 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 480 m 248 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 480 m 302 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 480 m 356 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 444 m 248 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 435 m 248 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 444 m 302 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 435 m 302 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 444 m 356 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 435 m 356 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 444 m 410 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 435 m 410 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 444 m 464 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 435 m 464 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 273 m 248 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 273 m 302 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 273 m 356 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 273 m 410 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 273 m 464 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 273 m 248 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 273 m 302 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 273 m 356 273 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 517.45 Td (CARD, MERCHANT SERVICES & AUTO) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 509.13 Td (972) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 509.13 Td (1,134) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 509.13 Td (1,075) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 509.13 Td (1,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 509.13 Td (1,013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 509.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 509.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 500.13 Td (279) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 500.13 Td (272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 500.13 Td (263) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 500.13 Td (261) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 500.13 Td (245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 500.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 500.13 Td (14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 491.13 Td (1,251) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 491.13 Td (1,406) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 491.13 Td (1,338) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 491.13 Td (1,328) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 491.13 Td (1,258) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 491.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 491.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 482.13 Td (3,260) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 482.13 Td (3,262) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 482.13 Td (3,294) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 482.13 Td (3,342) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 482.13 Td (3,462) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 482.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 482.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 473.13 Td (4,511) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 473.13 Td (4,668) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 473.13 Td (4,632) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 473.13 Td (4,670) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 473.13 Td (4,720) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 473.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (763) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 464.13 Td (746) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 464.13 Td (673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 464.13 Td (564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 464.13 Td (686) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 464.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 464.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 455.13 Td (1,969) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 455.13 Td (2,230) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 455.13 Td (1,917) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 455.13 Td (1,988) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 455.13 Td (1,943) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 455.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 455.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 446.13 Td (1,779) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (1,692) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 446.13 Td (2,042) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 446.13 Td (2,118) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 446.13 Td (2,091) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 446.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 446.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 437.13 Td (1,082) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 437.13 Td (1,030) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 437.13 Td (1,235) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 437.13 Td (1,249) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 437.13 Td (1,272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 437.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 437.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 419.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 419.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 419.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.15 419.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 419.13 Td (32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.15 419.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 419.13 Td (32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 419.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 419.13 Td (33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 419.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 410.13 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 410.13 Td (48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 410.13 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 410.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 410.13 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Equity \(period-end and average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 401.13 Td (19,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 401.13 Td (15,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 401.13 Td (15,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 401.13 Td (15,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 401.13 Td (15,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 401.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 401.13 Td (23) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 382.18115234375 m 164.0537109375 382.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (Credit Card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 365.13 Td (121,816) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 365.13 Td (127,791) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 365.13 Td (123,982) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 365.13 Td (124,288) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 365.13 Td (121,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 365.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 365.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 356.13 Td (Auto) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 356.13 Td (52,952) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 356.13 Td (52,757) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 356.13 Td (50,810) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 356.13 Td (50,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 356.13 Td (50,552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 356.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 356.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (Student) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 347.13 Td (10,316) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 347.13 Td (10,541) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 347.13 Td (10,777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 347.13 Td 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479.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 479.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 479.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 479.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 479.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 470.13 Td (Auto) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 470.13 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 470.13 Td (51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 470.13 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 470.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 470.13 Td (40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 470.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 470.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 470.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 461.13 Td (Student) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 461.13 Td (84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 461.13 Td (104) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 461.13 Td (88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 461.13 Td (77) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 461.13 Td (64) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 461.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 461.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 461.13 Td (31) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 452.13 Td (Total net charge-offs) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 452.13 Td (1,013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 452.13 Td (1,046) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 452.13 Td (1,024) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 452.13 Td (1,114) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 452.13 Td (1,186) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 452.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 452.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 452.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 452.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 443.13 Td (Net charge-off rate:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 434.13 Td (Credit Card \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 434.13 Td (2.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 434.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 434.13 Td (2.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 434.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 434.13 Td (2.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 434.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 434.13 Td (3.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 434.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 434.13 Td (3.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 434.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 425.13 Td (Auto) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 425.13 Td (0.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 425.13 Td (0.39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 425.13 Td (0.35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 425.13 Td (0.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 425.13 Td (0.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 416.13 Td (Student) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 416.13 Td (3.26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 416.13 Td (3.87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 416.13 Td (3.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 416.13 Td (2.76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 416.13 Td (2.27) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 407.13 Td (Total net charge-off rate) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 407.13 Td (2.21) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 407.13 Td (2.23) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 407.13 Td (2.19) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 407.13 Td (2.42) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 407.13 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Delinquency rates) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (30+ day delinquency rate:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.13 Td (Credit Card \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 374.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 374.13 Td (1.67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 374.13 Td (1.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 374.13 Td (1.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 374.13 Td (1.94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (Auto) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 365.13 Td (0.92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 365.13 Td (1.15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 365.13 Td (0.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 365.13 Td (0.95) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 365.13 Td (0.92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 356.13 Td (Student \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 356.13 Td (2.75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 356.13 Td (2.56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 356.13 Td (2.60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 356.13 Td (2.23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 356.13 Td (2.06) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 347.13 Td (Total 30+ day delinquency rate) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 347.13 Td (1.47) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 347.13 Td (1.58) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 347.13 Td (1.53) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 347.13 Td (1.52) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 347.13 Td (1.67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (90+ day delinquency rate - Credit Card \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 338.13 Td (0.80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 338.13 Td (0.80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 338.13 Td (0.79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 338.13 Td (0.82) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 338.13 Td (0.97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 323.13 Td (Nonperforming assets \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 323.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 323.13 Td (271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 323.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 323.13 Td (280) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 323.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 323.13 Td (239) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 323.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 323.13 Td (243) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 323.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 323.13 Td (251) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 323.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 323.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 323.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 314.13 Td (Allowance for loan losses:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 305.13 Td (Credit Card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 305.13 Td (3,591) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 305.13 Td (3,795) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 305.13 Td (4,097) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 305.13 Td (4,445) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 305.13 Td (4,998) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 305.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 305.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 305.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 305.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 296.13 Td (Auto & Student) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 296.13 Td (903) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 296.13 Td (953) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 296.13 Td (953) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 296.13 Td (954) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 296.13 Td (954) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 296.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 296.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 296.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 296.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 287.13 Td (Total allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 287.13 Td (4,494) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 287.13 Td (4,748) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 287.13 Td (5,050) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 287.13 Td (5,399) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 287.13 Td (5,952) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 287.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 287.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 287.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 287.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 278.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 269.13 Td (Credit Card \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 269.13 Td (2.96) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 269.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 269.13 Td (2.98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 269.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 269.13 Td (3.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 269.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 269.13 Td (3.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 269.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 269.13 Td (4.10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 269.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 260.13 Td (Auto & Student) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 260.13 Td (1.43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 260.13 Td (1.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 260.13 Td (1.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 260.13 Td (1.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 260.13 Td (1.54) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 251.13 Td (Total allowance for loan losses to period-end loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 251.13 Td (2.43) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 251.13 Td (2.49) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 251.13 Td (2.73) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 251.13 Td (2.90) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 251.13 Td (3.24) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 235.18115234375 m 168.3984375 235.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 236.13 Td (CARD SERVICES SUPPLEMENTAL INFORMATION) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 227.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 227.13 Td (884) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 227.13 Td (1,051) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 227.13 Td (994) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 227.13 Td (994) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 227.13 Td (938) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 227.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 227.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 227.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 227.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 218.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 218.13 Td (2,829) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 218.13 Td (2,809) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 218.13 Td (2,824) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 218.13 Td (2,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 218.13 Td (2,970) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 218.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 218.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 218.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 209.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 209.13 Td (3,713) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 209.13 Td (3,860) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 209.13 Td (3,818) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 209.13 Td (3,857) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 209.13 Td (3,908) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 209.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 209.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 209.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 209.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 200.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 200.13 Td (688) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 200.13 Td (591) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 200.13 Td (542) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 200.13 Td (464) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 200.13 Td (582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 200.13 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 200.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 191.13 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 191.13 Td (1,465) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 191.13 Td (1,749) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 191.13 Td (1,458) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 191.13 Td (1,537) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 191.13 Td (1,501) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 191.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 191.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 191.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 191.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 182.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 182.13 Td (1,560) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 182.13 Td (1,520) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 182.13 Td (1,818) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 182.13 Td (1,856) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 182.13 Td (1,825) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 182.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 182.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 182.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 173.13 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 173.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 173.13 Td (952) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 173.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 173.13 Td (927) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 173.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 173.13 Td (1,102) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 173.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 173.13 Td (1,093) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 173.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 173.13 Td (1,113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 173.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 173.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 173.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Percentage of average loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 149.13 Td (2.91) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 149.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 149.13 Td (3.36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 149.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 149.13 Td (3.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 149.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 149.13 Td (3.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 149.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 149.13 Td (3.08) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 149.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 140.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 140.13 Td (9.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 140.13 Td (8.98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 140.13 Td (9.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 140.13 Td (9.35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 140.13 Td (9.75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 131.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 131.13 Td (12.22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 131.13 Td (12.34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 131.13 Td (12.22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 131.13 Td (12.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 131.13 Td (12.83) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 110.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 110.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.39 110.30 Td (verage credit card loans included loans held-for-sale of $315 million, $31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.73 110.30 Td (1 million and $67 million for the three months ended March 31, 2014, December 31, 2013 and September 30, 2013, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 576.15 110.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 579.38 110.30 Td (These amounts are excluded when calculating the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 749.71 110.30 Td (f rate. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 103.10 Td (There were no loans held-for-sale for the three months ended June 30, 2013 and March 31, 2013.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 95.95 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 95.95 Td (Period-end credit card loans included loans held-for-sale of $304 million, $326 million and $310 million at March 31, 2014, December 31, 2013 and September 30, 2013, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.00 95.95 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.23 95.95 Td (These amounts are excluded when calculating delinquency rates and the allowance for loan ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 88.70 Td (losses to period-end loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.77 88.70 Td (There were no loans held-for-sale at June 30, 2013 and March 31, 2013.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 81.50 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 81.50 Td (Excluded ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.85 81.50 Td (student loans insured by U.S. government agencies under the) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.28 81.50 Td ( FFELP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.51 81.50 Td ( of $687 million, $737 million, $769 million, $812 million and $881 million at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.63 81.50 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.32 81.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.66 81.50 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.35 81.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.69 81.50 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.06 81.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 610.39 81.50 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.43 81.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.77 81.50 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 703.46 81.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.80 81.50 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 738.03 81.50 Td (, that are 30 ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 74.30 Td (or more days past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.42 74.30 Td (These amounts are excluded as reimbursement of insured amounts is proceeding normally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.43 74.30 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.10 74.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 67.10 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 67.10 Td (Nonperforming assets excluded student loans insured by U.S. government agencies under the FFELP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.21 67.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.55 67.10 Td ($387 million, $428 million, $456 million, $488 million and $523 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.99 67.10 Td ( at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.32 67.10 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.02 67.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.35 67.10 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.05 67.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.38 67.10 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.76 67.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 670.09 67.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.12 67.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.47 67.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 763.16 67.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 59.90 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 59.90 Td (, that are 90 or more days past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.35 59.90 Td (These amounts are excluded as reimbursement of insured amounts is proceeding normally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.36 59.90 Td (.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I19 Do Q endstream endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 19) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 468 m 248 468 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 468 m 302 468 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 468 m 356 468 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 468 m 410 468 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 468 m 464 468 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 452 m 248 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 452 m 302 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 452 m 356 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 452 m 410 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 452 m 464 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 452 m 248 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 452 m 302 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 452 m 356 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 452 m 410 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 452 m 464 452 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 398 m 248 398 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 390 m 248 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 398 m 302 398 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 390 m 302 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 398 m 356 398 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 390 m 356 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 398 m 410 398 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 390 m 410 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 398 m 464 398 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 390 m 464 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 366 m 248 366 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 357 m 248 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 366 m 302 366 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 357 m 302 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 366 m 356 366 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 357 m 356 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 366 m 410 366 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 357 m 410 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 366 m 464 366 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 357 m 464 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 277 m 248 277 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 277 m 302 277 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 277 m 356 277 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 277 m 410 277 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 277 m 464 277 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 253 m 248 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 253 m 302 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 253 m 356 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 253 m 410 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 253 m 464 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 213 m 248 213 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 213 m 302 213 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 213 m 356 213 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 213 m 410 213 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 213 m 464 213 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 205 m 248 205 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 196 m 248 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 205 m 302 205 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 196 m 302 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 205 m 356 205 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 196 m 356 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 205 m 410 205 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 196 m 410 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 205 m 464 205 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 196 m 464 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 196 m 248 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 196 m 302 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 196 m 356 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 196 m 410 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 196 m 464 196 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 182 m 208 182 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORPORATE & INVESTMENT BANK) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 86.94140625 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (INCOME STATEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.18 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 501.18 Td (Investment banking fees) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 501.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 501.18 Td (1,444) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 501.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 501.18 Td (1,671) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 501.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 501.18 Td (1,510) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 501.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 501.18 Td (1,717) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 501.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 501.18 Td (1,433) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 501.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 501.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 501.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 501.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 501.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 493.18 Td (Principal transactions \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 493.18 Td (2,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 493.18 Td (\(162) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 493.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 493.18 Td (2,202) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 493.18 Td (3,288) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 493.18 Td (3,961) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 493.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 493.18 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 493.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 485.18 Td (Lending- and deposit-related fees) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 485.18 Td (444) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 485.18 Td (454) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 485.18 Td (471) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 485.18 Td (486) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 485.18 Td (473) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 485.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 485.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 485.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 485.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 477.18 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 477.18 Td (1,179) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 477.18 Td (1,129) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 477.18 Td (1,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 477.18 Td (1,289) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 477.18 Td (1,167) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 477.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 477.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 469.18 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 469.18 Td (283) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 469.18 Td (487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 469.18 Td (392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 469.18 Td (391) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 469.18 Td (323) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 469.18 Td (\(42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 469.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 469.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 469.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 461.18 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 461.18 Td (6,236) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 461.18 Td (3,579) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 461.18 Td (5,703) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 461.18 Td (7,171) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 461.18 Td (7,357) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 461.18 Td (74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 461.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 461.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 453.18 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 453.18 Td (2,370) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 453.18 Td (2,441) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 453.18 Td (2,486) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 453.18 Td (2,705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 453.18 Td (2,783) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 453.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 453.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 453.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 453.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 445.18 Td (TOTAL NET REVENUE \(b\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 445.18 Td (8,606) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 445.18 Td (6,020) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 445.18 Td (8,189) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 445.18 Td (9,876) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 445.18 Td (10,140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 445.18 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 445.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 445.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 430.18 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 430.18 Td (49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 430.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 430.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 430.18 Td (\(218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 430.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 430.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 430.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 430.18 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 430.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.10 430.18 Td (345) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 415.18 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 407.18 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 407.18 Td (2,870) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 407.18 Td (2,141) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 407.18 Td (2,330) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 407.18 Td (2,988) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 407.18 Td (3,376) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 407.18 Td (34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 407.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 407.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 399.18 Td (Noncompensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 399.18 Td (2,734) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 399.18 Td (2,751) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 399.18 Td (2,669) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 399.18 Td (2,754) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 399.18 Td (2,735) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 399.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 399.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 399.18 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 391.18 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 391.18 Td (5,604) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 391.18 Td (4,892) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 391.18 Td (4,999) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 391.18 Td (5,742) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 391.18 Td (6,111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 391.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 391.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 391.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 375.18 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 375.18 Td (2,953) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 375.18 Td (1,147) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 375.18 Td (3,408) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 375.18 Td (4,140) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 375.18 Td (4,018) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.10 375.18 Td (157) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 375.18 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 375.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 367.18 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 367.18 Td (974) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 367.18 Td (289) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 367.18 Td (1,168) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 367.18 Td (1,302) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 367.18 Td (1,408) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.10 367.18 Td (237) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 367.18 Td (\(31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 367.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 359.13 Td ( NET INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 359.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 359.13 Td (1,979) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 359.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 359.13 Td (858) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 359.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 359.13 Td (2,240) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 359.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 359.13 Td (2,838) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 359.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 359.13 Td (2,610) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.10 359.13 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 359.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 359.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 341.73115234375 m 81.609375 341.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 342.68 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 334.18 Td (ROE \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.80 334.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 334.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 334.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 334.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.80 334.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 334.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.80 334.18 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 334.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 334.18 Td (19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 334.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 326.18 Td (Overhead ratio \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.80 326.18 Td (65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.80 326.18 Td (81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.80 326.18 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.80 326.18 Td (58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 326.18 Td (60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 318.18 Td (Compensation expense as a percent of total net revenue \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.80 318.18 Td (33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.80 318.18 Td (36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.80 318.18 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.80 318.18 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 318.18 Td (33) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 301.73115234375 m 96.7412109375 301.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 302.68 Td (REVENUE BY BUSINESS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 294.18 Td (Advisory) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 294.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 294.18 Td (383) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 294.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 294.18 Td (434) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 294.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 294.18 Td (322) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 294.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 294.18 Td (304) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 294.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 294.18 Td (255) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 294.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 294.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 294.18 Td (50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 286.18 Td (Equity underwriting) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 286.18 Td (353) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 286.18 Td (436) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 286.18 Td (333) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 286.18 Td (457) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 286.18 Td (273) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 286.18 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 286.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 286.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 278.18 Td (Debt underwriting) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 278.18 Td (708) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 278.18 Td (801) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 278.18 Td (855) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 278.18 Td (956) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 278.18 Td (905) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 278.18 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 278.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 278.18 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 278.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 270.18 Td (Total investment banking fees) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 270.18 Td (1,444) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 270.18 Td (1,671) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 270.18 Td (1,510) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 270.18 Td (1,717) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 270.18 Td (1,433) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 270.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 270.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 270.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 262.18 Td (Treasury Services) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 262.18 Td (1,009) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 262.18 Td (987) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 262.18 Td (1,053) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 262.18 Td (1,051) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 262.18 Td (1,044) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 262.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 262.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 262.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 254.18 Td (Lending) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 254.18 Td (284) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 254.18 Td (373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 254.18 Td (351) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 254.18 Td (373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 254.18 Td (498) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 254.18 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 254.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 254.18 Td (\(43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 254.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 246.18 Td (Total Banking) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 246.18 Td (2,737) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 246.18 Td (3,031) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 246.18 Td (2,914) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 246.18 Td (3,141) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 246.18 Td (2,975) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 246.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 246.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 246.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 246.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 238.18 Td (Fixed Income Markets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 238.18 Td (3,760) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 238.18 Td (3,199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 238.18 Td (3,439) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 238.18 Td (4,078) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 238.18 Td (4,752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 238.18 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 238.18 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 238.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.18 Td (Equity Markets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 230.18 Td (1,295) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 230.18 Td (873) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 230.18 Td (1,249) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 230.18 Td (1,296) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 230.18 Td (1,340) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 230.18 Td (48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 230.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 230.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 222.18 Td (Securities Services) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 222.18 Td (1,011) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 222.18 Td (1,025) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 222.18 Td (996) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 222.18 Td (1,087) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 222.18 Td (974) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 222.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 222.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 222.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 214.18 Td (Credit Adjustments & Other \(a\)\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 214.18 Td (\(197) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 214.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.45 214.18 Td (\(2,108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 214.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 214.18 Td (\(409) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 214.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 214.18 Td (274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 214.18 Td (99) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 214.18 Td (91) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 214.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 206.18 Td (Total Markets & Investor Services) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 206.18 Td (5,869) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 206.18 Td (2,989) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 206.18 Td (5,275) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 206.18 Td (6,735) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 206.18 Td (7,165) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 206.18 Td (96) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 206.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 206.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 198.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 198.13 Td (8,606) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 198.13 Td (6,020) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 198.13 Td (8,189) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 198.13 Td (9,876) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 198.13 Td (10,140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 198.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 198.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 198.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 175.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 175.30 Td (Included FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.07 175.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.74 175.30 Td ( \(ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.30 175.30 Td (fective fourth quarter 2013\) and debit valuation adjustments \("DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.09 175.30 Td (A"\) on OTC derivatives and structured notes, measured at fair value. FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.86 175.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.53 175.30 Td ( and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.76 175.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.43 175.30 Td ( gains/\(losses\) were $\(53\) million and $\(2.0\) billion for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.54 175.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 726.23 175.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 739.58 175.30 Td (December ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 168.10 Td (31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.86 168.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.42 168.10 Td (. DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.65 168.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.32 168.10 Td ( gains/\(losses\) were ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.34 168.10 Td ($\(397\) million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.35 168.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.69 168.10 Td ($355 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.70 168.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.05 168.10 Td ($126 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.07 168.10 Td ( for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 168.10 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.82 168.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 168.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.19 168.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.53 168.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.22 168.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.79 168.10 Td (. Results are presented net of associated hedging activities.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 160.90 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 160.90 Td (Included tax-equivalent adjustments, predominantly due to income tax credits related to af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.86 160.90 Td (fordable housing and alternative energy investments, as well as tax-exempt income from municipal bond investments of $600 million, $681 million, $537 million, $550 million and $529 ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 153.70 Td (million for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.88 153.70 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.58 153.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.91 153.70 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.61 153.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.94 153.70 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.32 153.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 153.70 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.68 153.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.03 153.70 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.72 153.70 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.29 153.70 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 146.55 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 146.55 Td (Return on equity excluding FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.43 146.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.10 146.55 Td ( \(ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.67 146.55 Td (fective fourth quarter 2013\) and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.94 146.55 Td (A, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.85 146.55 Td ( financial measure, was 15%, 17%, 19% and 18% for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.64 146.55 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.34 146.55 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.68 146.55 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 585.05 146.55 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 588.38 146.55 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 626.42 146.55 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 639.76 146.55 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 681.45 146.55 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 716.02 146.55 Td (. For additional ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 139.35 Td (information on this measure, see non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.78 139.35 Td ( financial measures on page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 132.15 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 132.15 Td (Overhead ratio excluding FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.09 132.15 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.77 132.15 Td ( \(ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.33 132.15 Td (fective fourth quarter 2013\) and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.60 132.15 Td (A, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.51 132.15 Td ( financial measure, was 61%, 58%, 60% and 61% for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.31 132.15 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 132.15 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.34 132.15 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.71 132.15 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 584.04 132.15 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 622.08 132.15 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 635.42 132.15 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 677.12 132.15 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 711.68 132.15 Td (. For additional ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 124.95 Td (information on this measure, see non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.78 124.95 Td ( financial measures on page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 117.75 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 117.75 Td (Compensation expense as a percentage of total net revenue excluding FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.18 117.75 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.85 117.75 Td ( \(ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.41 117.75 Td (fective fourth quarter 2013\) and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.69 117.75 Td (A, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.60 117.75 Td ( financial measure, was 27%, 27%, 31% and 34% for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.39 117.75 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.09 117.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 647.43 117.75 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.80 117.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.13 117.75 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 743.17 117.75 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 110.55 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.19 110.55 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.76 110.55 Td (. For additional information on this measure, see non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.40 110.55 Td ( financial measures on page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 103.35 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 103.35 Td (Primarily credit portfolio credit valuation adjustments \(CV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.78 103.35 Td (A\), FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.33 103.35 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.00 103.35 Td ( and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.24 103.35 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.91 103.35 Td ( on OTC derivatives and structured notes, and nonperforming derivative receivable results. Results are presented net of associated hedging activities.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I20 Do Q endstream endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 20) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 480 m 248 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 480 m 302 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 480 m 356 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 480 m 410 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 480 m 464 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 390 m 248 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 390 m 302 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 390 m 356 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 390 m 410 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 390 m 464 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 282 m 248 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 282 m 302 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 282 m 356 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 282 m 410 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 282 m 464 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 282 m 248 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 282 m 302 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 282 m 356 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 282 m 410 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 282 m 464 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 246 m 248 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 246 m 302 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 246 m 356 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 246 m 410 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 246 m 464 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 246 m 248 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 246 m 302 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 246 m 356 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 246 m 410 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 246 m 464 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 210 m 248 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 210 m 302 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 210 m 356 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 210 m 410 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 210 m 464 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 111 m 208 111 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORPORATE & INVESTMENT BANK) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio and headcount data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 164.0537109375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 509.13 Td (879,992) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 509.13 Td (843,577) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 509.13 Td (867,474) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 509.13 Td (873,527) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 509.13 Td (872,259) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 509.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 509.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Loans retained \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 491.18 Td (96,245) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 491.13 Td (95,627) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 491.13 Td (104,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 491.13 Td (106,248) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 491.13 Td (112,005) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 491.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 491.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 482.18 Td (8,421) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 482.13 Td (11,913) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 482.13 Td (3,687) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 482.13 Td (4,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 482.13 Td (5,506) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 482.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 482.13 Td (53) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 473.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 473.13 Td (104,666) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 473.13 Td (107,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 473.13 Td (107,956) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 473.13 Td (110,812) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 473.13 Td (117,511) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 464.18 Td (61,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 464.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 464.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 464.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 464.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 464.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 464.13 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 445.18115234375 m 155.7392578125 445.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 437.13 Td (851,469) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 437.13 Td (849,320) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 437.13 Td (838,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 437.13 Td (878,801) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 437.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 437.13 Td (870,467) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 437.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 437.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Trading assets - debt and equity instruments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 428.13 Td (306,140) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 428.13 Td (308,374) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 428.13 Td (300,135) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 428.13 Td (336,118) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 428.13 Td (342,323) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 428.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 428.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Trading assets - derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 419.18 Td (64,087) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 419.13 Td (67,487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 419.13 Td (70,814) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 419.13 Td (72,036) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 419.13 Td (71,111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 419.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 401.13 Td (Loans retained \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 401.18 Td (95,798) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 401.13 Td (101,901) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 401.13 Td (103,179) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 401.13 Td (107,654) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 401.13 Td (106,793) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 401.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 401.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 392.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 392.18 Td (8,086) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 392.18 Td (4,326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 392.13 Td (5,113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 392.13 Td (5,950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 392.13 Td (5,254) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 392.13 Td (87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 392.13 Td (54) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 383.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 383.13 Td (103,884) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.45 383.13 Td (106,227) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.45 383.13 Td (108,292) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 383.13 Td (113,604) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.45 383.13 Td (112,047) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 383.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 383.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 365.18 Td (61,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 365.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 365.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 365.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 365.13 Td (56,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 365.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 365.13 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 347.18 Td (51,837) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 347.13 Td (52,250) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 347.13 Td (52,445) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 347.13 Td (51,771) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 347.13 Td (51,634) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 347.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 347.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 328.18115234375 m 143.162109375 328.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Net charge-offs/\(recoveries\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 320.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 320.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 320.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 320.13 Td (\(82) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 320.13 Td (19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 320.13 Td (91) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 320.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Nonperforming assets:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 302.13 Td (Nonaccrual loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 293.13 Td (Nonaccrual loans retained \(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 293.13 Td (75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 293.18 Td (163) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 293.13 Td (176) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 293.13 Td (227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 293.13 Td (340) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 293.13 Td (\(54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 293.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 293.13 Td (\(78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 293.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 284.13 Td (Nonaccrual loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 284.18 Td (176) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 284.18 Td (180) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 284.13 Td (210) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 284.13 Td (293) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 284.13 Td (259) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 284.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 284.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 275.13 Td (Total nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 275.18 Td (251) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 275.18 Td (343) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 275.13 Td (386) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 275.13 Td (520) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 275.13 Td (599) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 275.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 275.13 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 257.13 Td (Derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 257.18 Td (392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 257.18 Td (415) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 257.13 Td (431) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 257.13 Td (448) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 257.13 Td (412) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 257.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 257.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 248.13 Td (Assets acquired in loan satisfactions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 248.18 Td (110) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 248.13 Td (80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 248.13 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 248.13 Td (46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 248.13 Td (55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 248.13 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 248.13 Td (100) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 239.13 Td (Total nonperforming assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 239.18 Td (753) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 239.18 Td (838) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 239.13 Td (855) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 239.13 Td (1,014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 239.13 Td (1,066) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 239.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 239.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Allowance for credit losses:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 221.18 Td (1,187) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 221.18 Td (1,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 221.13 Td (1,138) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 221.13 Td (1,287) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 221.13 Td (1,246) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 221.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 221.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 212.13 Td (Allowance for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 212.18 Td (484) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 212.18 Td (525) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 212.13 Td (490) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 212.13 Td (556) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 212.13 Td (521) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 212.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 212.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 203.13 Td (Total allowance for credit losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 203.18 Td (1,671) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 203.18 Td (1,621) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 203.13 Td (1,628) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 203.13 Td (1,843) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 203.13 Td (1,767) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 203.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 203.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 203.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Net charge-off/\(recovery\) rate \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.10 176.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.15 176.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.45 176.13 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.15 176.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 176.13 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.15 176.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.45 176.13 Td (\(0.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.15 176.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 176.13 Td (0.07) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.15 176.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 167.13 Td (1.23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 167.13 Td (1.15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 167.13 Td (1.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 167.13 Td (1.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 167.13 Td (1.11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (excluding trade finance and conduits \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 149.13 Td (2.18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 149.13 Td (2.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 149.13 Td (2.01) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 149.13 Td (2.35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 149.13 Td (2.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (Allowance for loan losses to nonaccrual loans retained \(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 140.18 Td (1,583) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 140.18 Td (672) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 140.13 Td (647) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 140.13 Td (567) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 140.13 Td (366) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 131.13 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 131.13 Td (0.24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 131.13 Td (0.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 131.13 Td (0.36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 131.13 Td (0.47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 131.13 Td (0.51) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 104.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 104.30 Td (Loans retained includes credit portfolio loans, trade finance loans, other held-for-investment loans and overdrafts.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 97.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 97.10 Td (Allowance for loan losses of $13 million, $51 million, $56 million, $70 million and $73 million were held against these nonaccrual loans at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.71 97.10 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.40 97.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.73 97.10 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.43 97.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.76 97.10 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.14 97.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.47 97.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.50 97.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.85 97.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.54 97.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 690.11 97.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 89.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 89.90 Td (Management uses allowance for loan losses to period-end loans retained, excluding trade finance and conduits, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.60 89.90 Td ( financial measure, to provide a more meaningful assessment of CIB's allowance coverage ratio.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I21 Do Q endstream endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 21) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 390 m 248 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 390 m 302 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 390 m 356 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 390 m 410 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 390 m 464 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 354 m 248 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 354 m 302 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 354 m 356 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 354 m 410 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 354 m 464 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 336 m 208 336 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORPORATE & INVESTMENT BANK) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except rankings data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 84.8408203125 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Assets under custody \("AUC"\) \(period-end\) \(in billions\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 509.13 Td (21,135) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 509.13 Td (20,485) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 509.13 Td (19,736) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 509.13 Td (18,929) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 509.13 Td (19,294) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 509.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 509.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Client deposits and other third-party liabilities \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 491.13 Td (412,551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 491.13 Td (421,615) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 491.13 Td (385,952) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 491.13 Td (369,108) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 491.13 Td (357,262) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 491.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 491.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Trade finance loans \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 473.13 Td (32,491) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 473.13 Td (30,752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 473.13 Td (34,356) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 473.13 Td (36,375) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 473.13 Td (38,985) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 473.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 454.18115234375 m 163.095703125 454.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (95% Confidence Level - Total CIB VaR \(average\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (CIB trading VaR by risk type: \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Fixed income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 428.13 Td (36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 428.13 Td (39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 428.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 428.13 Td (35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 428.13 Td (55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 428.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 428.13 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Foreign exchange) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 419.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 419.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 419.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 419.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 419.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 419.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 419.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Equities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 410.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 410.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 410.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 410.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 410.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 410.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 410.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Commodities and other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 401.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 401.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 401.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 401.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 401.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 401.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 401.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Diversification benefit to CIB trading VaR \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 392.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 392.13 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 392.13 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 392.13 Td (\(33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 392.13 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 392.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 392.13 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (CIB trading VaR \(a\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 383.13 Td (36) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 383.13 Td (38) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 383.13 Td (42) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 383.13 Td (36) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 383.13 Td (56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 383.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 383.13 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Credit portfolio VaR \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 374.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 374.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 374.13 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 374.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 374.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 374.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 374.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Diversification benefit to CIB VaR \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 365.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.15 365.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 365.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 365.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 365.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 365.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 365.13 Td (22) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 356.13 Td (CIB VaR \(a\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 356.13 Td (42) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 356.13 Td (42) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 356.13 Td (45) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 356.13 Td (40) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 356.13 Td (62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 356.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 356.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 329.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 329.30 Td (CIB trading V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.74 329.30 Td (aR includes substantially all market-making and client-driven activities, as well as certain risk management activities in CIB, including credit spread sensitivity to CV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.14 329.30 Td (A. CIB trading V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.72 329.30 Td (aR does not include DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 613.31 329.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 616.98 329.30 Td ( on structured notes and derivative liabilities. For further ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 322.10 Td (information, see V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.41 322.10 Td (aR measurement on pages 144-146 of the 2013 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.50 322.10 Td (Annual Report. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 314.95 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 314.95 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.39 314.95 Td (verage portfolio V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.98 314.95 Td (aR was less than the sum of the V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.58 314.95 Td (aR of the components described above, which is due to portfolio diversification. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.25 314.95 Td (The diversification ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 314.95 Td (fect reflects the fact that the risks were not perfectly correlated.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 307.75 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 307.75 Td (Credit portfolio V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.74 307.75 Td (aR includes the derivative CV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.00 307.75 Td (A, hedges of the CV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.26 307.75 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.93 307.75 Td ( and hedges of the retained loan portfolio, which are reported in principal transactions revenue. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.98 307.75 Td (This V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.54 307.75 Td (aR does not include the retained loan portfolio, which is not reported at fair value.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I22 Do Q endstream endobj 47 0 obj <> endobj 48 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 22) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 525 m 262 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 525 m 316 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 525 m 370 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 525 m 424 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 525 m 478 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 525 m 262 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 525 m 316 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 525 m 370 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 525 m 424 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 525 m 478 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 507 m 248 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 507 m 302 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 507 m 356 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 507 m 410 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 507 m 464 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 507 m 513 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 507 m 562 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 444 m 248 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 444 m 302 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 444 m 356 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 444 m 410 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 444 m 464 444 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 336 m 248 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 327 m 248 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 336 m 302 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 327 m 302 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 336 m 356 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 327 m 356 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 336 m 410 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 327 m 410 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 336 m 464 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 327 m 464 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 273 m 248 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 264 m 248 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 273 m 302 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 264 m 302 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 273 m 356 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 264 m 356 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 273 m 410 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 264 m 410 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 273 m 464 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 264 m 464 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 174 m 248 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 165 m 248 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 174 m 302 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 165 m 302 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 174 m 356 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 165 m 356 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 174 m 410 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 165 m 410 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 174 m 464 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 165 m 464 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 111 m 208 111 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (COMMERCIAL BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 527.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 518.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 509.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 509.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 509.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 499.18115234375 m 86.94140625 499.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (INCOME STATEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Lending- and deposit-related fees) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 482.13 Td (246) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 482.13 Td (253) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 482.13 Td (256) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 482.13 Td (265) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 482.13 Td (259) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 482.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 482.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 473.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 473.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 473.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 473.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 473.13 Td (32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 473.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (All other income \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (289) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 464.13 Td (345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 464.13 Td (304) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 464.13 Td (256) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 464.13 Td (244) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 464.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 464.13 Td (18) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 455.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 455.13 Td (558) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 455.13 Td (624) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 455.13 Td (588) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 455.13 Td (551) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 455.13 Td (535) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 455.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 455.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Net interest income \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 446.13 Td (1,093) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (1,223) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 446.13 Td (1,137) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 446.13 Td (1,177) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 446.13 Td (1,138) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 446.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 446.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (TOTAL NET REVENUE \(c\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 437.13 Td (1,651) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 437.13 Td (1,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 437.13 Td (1,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 437.13 Td (1,728) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 437.13 Td (1,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 437.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 437.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 419.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 419.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 419.13 Td (\(41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 419.13 Td (44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 419.13 Td (39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 419.13 Td (\(88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 392.13 Td (307) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 392.13 Td (252) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 392.13 Td (288) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 392.13 Td (286) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 392.13 Td (289) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 392.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 392.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Noncompensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 383.13 Td (374) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 383.13 Td (396) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 383.13 Td (367) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 383.13 Td (361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 383.13 Td (348) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 383.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 383.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 374.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 374.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 374.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 374.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 374.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 374.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 374.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 365.13 Td (686) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 365.13 Td (653) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 365.13 Td (661) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 365.13 Td (652) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 365.13 Td (644) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 365.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 365.13 Td (7) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 347.13 Td (960) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 347.13 Td (1,151) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 347.13 Td (1,105) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 347.13 Td (1,032) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 347.13 Td (990) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 347.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 347.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 338.13 Td (382) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 338.13 Td (458) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 338.13 Td (440) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 338.13 Td (411) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 338.13 Td (394) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 338.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 338.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 329.13 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 329.13 Td (578) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 329.13 Td (693) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 329.13 Td (665) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 329.13 Td (621) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 329.13 Td (596) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 329.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 329.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Revenue by product:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Lending \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 302.13 Td (863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 302.13 Td (1,009) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 302.13 Td (922) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 302.13 Td (971) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 302.13 Td (924) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 302.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 302.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Treasury services) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 293.13 Td (610) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 293.13 Td (612) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 293.13 Td (605) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 293.13 Td (607) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 293.13 Td (605) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 293.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 293.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Investment banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 284.13 Td (146) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 284.13 Td (170) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 284.13 Td (155) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 284.13 Td (132) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 284.13 Td (118) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 284.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 284.13 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 275.13 Td (32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 275.13 Td (56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 275.13 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 275.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 275.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 275.13 Td (\(43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 275.13 Td (23) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Total Commercial Banking revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 266.13 Td (1,651) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 266.13 Td (1,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 266.13 Td (1,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 266.13 Td (1,728) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 266.13 Td (1,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 266.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 266.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Investment banking revenue, gross \(d\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 239.13 Td (447) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 239.13 Td (502) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 239.13 Td (448) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 239.13 Td (385) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 239.13 Td (341) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 239.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 239.13 Td (31) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Revenue by client segment:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (Middle Market Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 212.13 Td (698) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 212.13 Td (744) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 212.13 Td (745) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 212.13 Td (777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 212.13 Td (753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 212.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 212.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Corporate Client Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 203.13 Td (446) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 203.13 Td (488) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 203.13 Td (459) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 203.13 Td (444) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 203.13 Td (433) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 203.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 203.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 203.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Commercial Term Lending) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 194.13 Td (308) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 194.13 Td (298) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 194.13 Td (311) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 194.13 Td (315) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 194.13 Td (291) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 194.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 194.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Real Estate Banking \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 185.13 Td (116) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 185.13 Td (206) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 185.13 Td (118) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 185.13 Td (113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 185.13 Td (112) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 185.13 Td (\(44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 185.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 185.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 176.13 Td (83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 176.13 Td (111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 176.13 Td (92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 176.13 Td (79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 176.13 Td (84) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 176.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 176.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 167.13 Td (Total Commercial Banking revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 167.13 Td (1,651) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 167.13 Td (1,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 167.13 Td (1,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 167.13 Td (1,728) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 167.13 Td (1,673) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 167.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 167.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 167.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 167.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 148.18115234375 m 81.609375 148.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 149.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 140.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 140.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 140.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 140.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 140.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 140.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 140.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 140.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 140.13 Td (18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 140.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 131.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 131.13 Td (42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 131.13 Td (35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 131.13 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 131.13 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 131.13 Td (38) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 104.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 104.30 Td (Includes revenue from investment banking products and commercial card transactions.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 97.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 97.10 Td (The fourth quarter of 2013 included proceeds of $98 million from a lending-related workout.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 89.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 89.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.50 89.90 Td (otal net revenue included tax-equivalent adjustments from income tax credits related to equity investments in designated community development entities that provide loans to qualified businesses in low-income communities, as well as tax-exempt income from municipal bond ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 82.70 Td (activity of $104 million, $129 million, $95 million, $90 million and $93 million for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.98 82.70 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.68 82.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.01 82.70 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.71 82.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.04 82.70 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.42 82.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 82.70 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.78 82.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.13 82.70 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.82 82.70 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 602.39 82.70 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 75.50 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 75.50 Td (Represents the total revenue from investment banking products sold to CB clients.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.00 369.50 564.78 cm /I23 Do Q endstream endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 23) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 484 m 248 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 484 m 302 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 484 m 356 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 484 m 410 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 484 m 464 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 415 m 248 415 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 406 m 248 406 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 415 m 302 415 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 406 m 302 406 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 415 m 356 415 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 406 m 356 406 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 415 m 410 415 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 406 m 410 406 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 415 m 464 415 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 406 m 464 406 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 358 m 248 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 358 m 302 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 358 m 356 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 358 m 410 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 358 m 464 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 281 m 248 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 272 m 248 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 281 m 302 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 272 m 302 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 281 m 356 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 272 m 356 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 281 m 410 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 272 m 410 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 281 m 464 281 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 272 m 464 272 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 192 m 248 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 192 m 302 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 192 m 356 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 192 m 410 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 192 m 464 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 171 m 248 171 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 171 m 302 171 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 171 m 356 171 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 171 m 410 171 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 171 m 464 171 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 139 m 248 139 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 139 m 302 139 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 139 m 356 139 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 139 m 410 139 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 139 m 464 139 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 84 m 208 84 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (COMMERCIAL BANKING) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except headcount and ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 164.0537109375 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/F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 509.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 501.18 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 493.18 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 493.18 Td (138,088) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 493.18 Td (135,750) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 493.18 Td (133,090) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 493.18 Td (130,487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 493.18 Td (129,534) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 493.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 493.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 485.18 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 485.18 Td (848) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 485.18 Td (1,388) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 485.18 Td (2,071) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 485.18 Td (430) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 485.18 Td (851) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 485.18 Td (\(39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 485.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 485.18 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 477.18 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 477.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 477.18 Td (138,936) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 477.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 477.18 Td (137,138) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 477.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 477.18 Td (135,161) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 477.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 477.18 Td (130,917) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 477.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 477.18 Td (130,385) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 477.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 477.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 469.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 469.18 Td (14,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 469.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 469.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 469.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 469.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 469.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 469.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 456.18 Td (Period-end loans by client segment:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 448.18 Td (Middle Market Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 448.18 Td (52,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 448.18 Td (52,289) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 448.18 Td (52,214) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 448.18 Td (52,053) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 448.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 448.18 Td (52,296) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 448.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 448.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 440.18 Td (Corporate Client Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 440.18 Td (20,479) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 440.18 Td (20,925) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 440.18 Td (21,425) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 440.18 Td (19,933) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 440.18 Td (20,962) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 440.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 440.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 440.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 440.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 432.18 Td (Commercial Term Lending) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 432.18 Td (49,973) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 432.18 Td (48,925) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 432.18 Td (47,612) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 432.18 Td (45,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 432.18 Td (44,374) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 432.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 432.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 424.18 Td (Real Estate Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 424.18 Td (11,615) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 424.18 Td (11,024) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 424.18 Td (10,057) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 424.18 Td (9,395) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 424.18 Td (9,003) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 424.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 424.18 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 416.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 416.18 Td (4,373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 416.18 Td (3,975) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 416.18 Td (3,853) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 416.18 Td (3,671) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 416.18 Td (3,750) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 416.18 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 416.18 Td (17) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 408.13 Td (Total Commercial Banking loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 408.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 408.13 Td (138,936) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 408.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 408.13 Td (137,138) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 408.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 408.13 Td (135,161) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 408.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 408.13 Td (130,917) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 408.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 408.13 Td (130,385) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 408.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 408.13 Td (7) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 390.73115234375 m 155.7392578125 390.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 391.68 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.18 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 383.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 383.18 Td (192,748) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 383.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 383.18 Td (189,710) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 383.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 383.18 Td (185,744) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 383.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 383.18 Td (184,951) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 383.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 383.18 Td (182,620) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 383.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 383.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 375.18 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 367.18 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 367.18 Td (136,651) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 367.18 Td (134,490) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 367.18 Td (131,019) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 367.18 Td (130,338) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 367.18 Td (128,490) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 367.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 367.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 359.18 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 359.18 Td (1,039) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 359.18 Td (1,070) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 359.18 Td (599) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 359.18 Td (1,251) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 359.18 Td (800) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 359.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 359.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 359.18 Td (30) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 351.18 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 351.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 351.18 Td (137,690) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 351.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 351.18 Td (135,560) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 351.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 351.18 Td (131,618) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 351.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 351.18 Td (131,589) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 351.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 351.18 Td (129,290) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 351.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 351.18 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 343.18 Td (Client deposits and other third-party liabilities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 343.18 Td (202,944) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 343.18 Td (205,335) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 343.18 Td (196,802) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 343.18 Td (195,232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 343.18 Td (195,968) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 343.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 343.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 343.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 335.18 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 335.18 Td (14,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 335.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 335.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 335.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 335.18 Td (13,500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 335.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 335.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 322.18 Td (Average loans by client segment:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 314.18 Td (Middle Market Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 314.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 314.18 Td (51,742) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 314.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 314.18 Td (51,730) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 314.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 314.18 Td (51,379) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 314.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 314.18 Td (52,205) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 314.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 314.18 Td (52,013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 314.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 314.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 314.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 306.18 Td (Corporate Client Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 306.18 Td (20,837) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 306.18 Td (21,012) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 306.18 Td (20,261) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 306.18 Td (21,344) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 306.18 Td (21,061) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 306.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 306.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 306.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 306.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 298.18 Td (Commercial Term Lending) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 298.18 Td (49,395) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 298.18 Td (48,313) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 298.18 Td (46,656) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 298.18 Td (45,087) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 298.18 Td (43,845) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 298.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 298.18 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 290.18 Td (Real Estate Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 290.18 Td (11,408) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 290.18 Td (10,675) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 290.18 Td (9,675) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 290.18 Td (9,277) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 290.18 Td (8,677) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 290.18 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 290.18 Td (31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 282.18 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 282.18 Td (4,308) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 282.18 Td (3,830) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 282.18 Td (3,647) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 282.18 Td (3,676) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 282.18 Td (3,694) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 282.18 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 282.18 Td (17) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 274.13 Td (Total Commercial Banking loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 274.13 Td (137,690) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 274.13 Td (135,560) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 274.13 Td (131,618) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 274.13 Td (131,589) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 274.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 274.13 Td (129,290) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 274.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 274.13 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.18 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 257.18 Td (6,976) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 257.18 Td (6,848) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 257.18 Td (6,761) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 257.18 Td (6,660) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 257.18 Td (6,511) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 257.18 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 257.18 Td (7) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 240.73115234375 m 143.162109375 240.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 241.68 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 233.18 Td (Net charge-offs/\(recoveries\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 233.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 233.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 233.18 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 233.18 Td (16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 233.18 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 233.18 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 233.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 233.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 233.18 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 233.18 Td (\(100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 233.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 225.18 Td (Nonperforming assets:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 217.18 Td (Nonaccrual loans:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 209.18 Td (Nonaccrual loans retained \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 209.18 Td (468) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 209.18 Td (471) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 209.18 Td (558) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 209.18 Td (505) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 209.18 Td (643) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 209.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 209.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 209.18 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 209.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 201.18 Td (Nonaccrual loans held-for-sale and loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 43.50 193.18 Td (at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 193.18 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 193.18 Td (43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 193.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 193.18 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 193.18 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 193.18 Td (\(60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 193.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 193.18 Td (\(35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 193.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 185.18 Td (Total nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 185.18 Td (485) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 185.18 Td (514) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 185.18 Td (566) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 185.18 Td (513) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 185.18 Td (669) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 185.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 185.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 185.18 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 185.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 172.18 Td (Assets acquired in loan satisfactions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 172.18 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 172.18 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 172.18 Td (19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 172.18 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 172.18 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 172.18 Td (33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 172.18 Td (67) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 164.18 Td (Total nonperforming assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 164.18 Td (505) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 164.18 Td (529) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 164.18 Td (585) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 164.18 Td (543) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 164.18 Td (681) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 164.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 164.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 164.18 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 164.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 156.18 Td (Allowance for credit losses:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 148.18 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 148.18 Td (2,690) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 148.18 Td (2,669) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 148.18 Td (2,647) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 148.18 Td (2,691) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 148.18 Td (2,656) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 148.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 148.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 140.18 Td (Allowance for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 140.18 Td (141) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 140.18 Td (142) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 140.18 Td (171) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 140.18 Td (183) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 140.18 Td (183) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 140.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 140.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 140.18 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 140.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 132.18 Td (Total allowance for credit losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 132.18 Td (2,831) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 132.18 Td (2,811) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 132.18 Td (2,818) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 132.18 Td (2,874) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 132.18 Td (2,839) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 132.18 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 132.18 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 119.18 Td (Net charge-off/\(recovery\) rate \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.80 119.18 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 119.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.80 119.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 119.18 Td (0.07) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.80 119.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 119.18 Td (0.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.80 119.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 119.18 Td (0.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.80 119.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 119.18 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 119.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 119.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 111.18 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 111.18 Td (1.95) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 111.18 Td (1.97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 111.18 Td (1.99) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 111.18 Td (2.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 111.18 Td (2.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 103.18 Td (Allowance for loan losses to nonaccrual loans retained \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 103.18 Td (575) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 103.18 Td (567) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 103.18 Td (474) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 103.18 Td (533) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 103.18 Td (413) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 95.18 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 95.18 Td (0.35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 95.18 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 95.18 Td (0.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 95.18 Td (0.39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 95.18 Td (0.51) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 77.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 77.30 Td (Allowance for loan losses of $86 million, $81 million, $102 million, $79 million and $99 million was held against nonaccrual loans retained at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.71 77.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.40 77.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.74 77.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.44 77.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.77 77.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.14 77.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.48 77.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.51 77.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.86 77.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.55 77.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 698.12 77.30 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 70.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 70.10 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value were excluded when calculating the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.54 70.10 Td (f/\(recovery\) rate.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I24 Do Q endstream endobj 51 0 obj <> endobj 52 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 24) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 525 m 262 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 525 m 316 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 525 m 370 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 525 m 424 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 525 m 478 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 507 m 248 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 507 m 302 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 507 m 356 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 507 m 410 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 507 m 464 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 507 m 513 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 507 m 562 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 381 m 248 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 381 m 302 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 381 m 356 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 381 m 410 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 381 m 464 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 336 m 248 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 336 m 302 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 336 m 356 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 336 m 410 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 336 m 464 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 291 m 248 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 282 m 248 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 291 m 302 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 282 m 302 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 291 m 356 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 282 m 356 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 291 m 410 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 282 m 410 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 291 m 464 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 282 m 464 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 192 m 208 192 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (ASSET MANAGEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio and headcount data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 527.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 518.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 509.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 509.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 509.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 499.18115234375 m 86.94140625 499.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (INCOME STATEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 482.13 Td (2,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 482.13 Td (2,314) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 482.13 Td (2,017) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 482.13 Td (2,018) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 482.13 Td (1,883) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 482.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 482.13 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 473.13 Td (118) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 473.13 Td (280) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 473.13 Td (168) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 473.13 Td (138) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 473.13 Td (211) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 473.13 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 464.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 464.13 Td (2,218) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 464.13 Td (2,594) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 464.13 Td (2,185) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 464.13 Td (2,156) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 464.13 Td (2,094) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 464.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 464.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 455.13 Td (560) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 455.13 Td (585) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 455.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 455.13 Td (569) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 455.13 Td (559) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 455.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 446.13 Td (2,778) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (3,179) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 446.13 Td (2,763) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 446.13 Td (2,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 446.13 Td (2,653) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 446.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 446.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 428.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 428.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 428.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 428.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 428.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 428.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 428.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 401.13 Td (1,256) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 401.13 Td (1,343) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 401.13 Td (1,207) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 401.13 Td (1,155) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 401.13 Td (1,170) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 401.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 401.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Noncompensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 392.13 Td (799) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 392.13 Td (828) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 392.13 Td (774) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 392.13 Td (716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 392.13 Td (684) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 392.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 392.13 Td (17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 383.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 383.13 Td (74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 383.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 383.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 383.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 383.13 Td (\(73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 383.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 374.13 Td (2,075) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 374.13 Td (2,245) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 374.13 Td (2,003) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 374.13 Td (1,892) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 374.13 Td (1,876) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 374.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 374.13 Td (11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 356.13 Td (712) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 356.13 Td (913) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 356.13 Td (760) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 356.13 Td (810) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 356.13 Td (756) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 356.13 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 356.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 347.13 Td (271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 347.13 Td (345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 347.13 Td (284) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 347.13 Td (310) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 347.13 Td (269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 347.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 347.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 338.13 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 338.13 Td (441) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 338.13 Td (568) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 338.13 Td (476) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 338.13 Td (500) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 338.13 Td (487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 338.13 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 338.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 319.18115234375 m 128.068359375 319.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (REVENUE BY CLIENT SEGMENT \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Private Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 311.13 Td (1,509) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 311.13 Td (1,599) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 311.13 Td (1,484) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 311.13 Td (1,479) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 311.13 Td (1,446) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 311.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 311.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 302.13 Td (500) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 302.13 Td (780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 302.13 Td (527) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 302.13 Td (568) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 302.13 Td (567) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 302.13 Td (\(36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 302.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Retail) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 293.13 Td (769) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 293.13 Td (800) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 293.13 Td (752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 293.13 Td (678) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 293.13 Td (640) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 293.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 293.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 293.13 Td (20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 284.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 284.13 Td (2,778) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 284.13 Td (3,179) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 284.13 Td (2,763) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 284.13 Td (2,725) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 284.13 Td (2,653) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 284.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 284.13 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 265.18115234375 m 81.609375 265.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 257.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 257.13 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 257.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 257.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 257.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 257.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 248.13 Td (75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 248.13 Td (71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 248.13 Td (72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 248.13 Td (69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 248.13 Td (71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Pretax margin ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 239.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 239.13 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 239.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 239.13 Td (30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 239.13 Td (29) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 221.13 Td (20,056) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 221.13 Td (20,048) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 221.13 Td (19,928) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 221.13 Td (19,026) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 221.13 Td (18,604) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 221.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 221.13 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Number of Client advisors) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 203.13 Td (2,925) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 203.13 Td (2,962) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 203.13 Td (2,995) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 203.13 Td (2,804) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 203.13 Td (2,797) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 203.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 203.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 203.13 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 185.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 185.30 Td (Prior period amounts have been reclassified to conform with current period presentation.) Tj ET Q /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 372.00 564.78 cm /I25 Do Q endstream endobj 53 0 obj <> endobj 54 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 25) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 213 534 m 253 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253 534 m 267 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267 534 m 307 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 307 534 m 321 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321 534 m 361 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361 534 m 375 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 534 m 415 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415 534 m 429 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 534 m 469 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469 534 m 483 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 534 m 518 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 534 m 532 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 534 m 567 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 534 m 518 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 525 m 518 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 534 m 532 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 525 m 532 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 534 m 567 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 525 m 567 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 213 516 m 253 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267 516 m 307 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321 516 m 361 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 516 m 415 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 516 m 469 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 516 m 518 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 525 m 532 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 516 m 567 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 213 354 m 253 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267 354 m 307 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321 354 m 361 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 354 m 415 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429 354 m 469 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 291 m 213 291 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (ASSET MANAGEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.95 536.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.30 527.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.15 518.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.15 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.15 518.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.15 518.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 508.18115234375 m 164.0537109375 508.18115234375 l 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(119,041) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.50 446.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.45 446.13 Td (114,275) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 446.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.45 446.13 Td (111,431) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 446.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.45 446.13 Td (107,911) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 446.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.45 446.18 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.75 437.18 Td (95,661) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.75 437.13 Td (92,712) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 437.13 Td (87,770) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.75 437.13 Td (83,621) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 437.13 Td (80,002) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 437.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 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419.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.15 419.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 400.18115234375 m 143.162109375 400.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Net charge-offs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 392.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 392.18 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 392.13 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.80 392.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.45 392.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.45 392.13 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.45 392.18 Td (\(78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 383.18 Td (204) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 383.18 Td (167) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.10 383.13 Td (202) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 383.13 Td (244) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 383.13 Td (259) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.45 383.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.45 383.18 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Allowance for credit losses:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 365.18 Td (263) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 365.18 Td (278) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.10 365.13 Td (260) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 365.13 Td (270) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 365.13 Td (249) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 365.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.15 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 365.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 356.13 Td (Allowance for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 356.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 356.18 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 356.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.80 356.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 356.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 356.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.15 356.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 347.13 Td (Total allowance for credit losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 347.18 Td (268) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 347.18 Td (283) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.10 347.13 Td (267) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 347.13 Td (276) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 347.13 Td (254) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.80 347.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.15 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 347.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Net charge-off rate) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.45 338.13 Td (0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 338.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.45 338.13 Td (0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.80 338.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 338.13 Td (0.04) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.80 338.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.45 338.13 Td (0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.80 338.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.45 338.13 Td (0.12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 338.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.45 329.13 Td (0.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.45 329.13 Td (0.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 329.13 Td (0.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.45 329.13 Td (0.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.45 329.13 Td (0.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Allowance for loan losses to nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 320.18 Td (129) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 320.18 Td (166) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.10 320.13 Td (129) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 320.13 Td (111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.45 320.13 Td (96) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Nonaccrual loans to period-end loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.45 311.13 Td (0.21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.45 311.13 Td (0.17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 311.13 Td (0.22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.45 311.13 Td (0.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.45 311.13 Td (0.32) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 284.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 284.30 Td (Included $19.7 billion, $18.9 billion, $17.5 billion, $14.8 billion and $12.7 billion of prime mortgage loans reported in the Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.06 284.30 Td (, excluding credit card, loan portfolio at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.45 284.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.14 284.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.48 284.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.17 284.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.51 284.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 643.88 284.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 647.21 284.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 685.25 284.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 698.59 284.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 740.29 284.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 277.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 277.10 Td (. For the same periods, excluded $3.4 billion, $3.7 billion, $4.0 billion, $4.8 billion and $5.6 billion of prime mortgage loans reported in the CIO portfolio within the Corporate/Private Equity segment, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 622.93 277.10 Td (.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 376.00 564.78 cm /I26 Do Q endstream endobj 55 0 obj <> endobj 56 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 26) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 498 m 248 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 498 m 302 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 498 m 356 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 498 m 410 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 498 m 464 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 498 m 513 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 498 m 562 498 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 435 m 248 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 426 m 248 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 435 m 302 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 426 m 302 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 435 m 356 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 426 m 356 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 435 m 410 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 426 m 410 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 435 m 464 435 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 426 m 464 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 354 m 248 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 354 m 302 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 354 m 356 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 354 m 410 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 354 m 464 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 309 m 248 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 309 m 302 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 309 m 356 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 309 m 410 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 309 m 464 309 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 219 m 248 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 210 m 248 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 219 m 302 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 210 m 302 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 219 m 356 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 210 m 356 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 219 m 410 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 210 m 410 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 219 m 464 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 210 m 464 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 165 m 248 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 156 m 248 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 165 m 302 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 156 m 302 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 165 m 356 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 156 m 356 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 165 m 410 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 156 m 410 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 165 m 464 165 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 156 m 464 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 147 m 208 147 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (ASSET MANAGEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in billions\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 527.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.45 518.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.15 509.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.95 509.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 509.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 509.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 509.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.45 509.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.65 509.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 499.18115234375 m 72.615234375 499.18115234375 l s q 0 0 0 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(446) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 482.13 Td (431) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 482.13 Td (454) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 482.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 482.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Fixed income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 473.13 Td (340) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 473.13 Td (330) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 473.13 Td (328) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 473.13 Td (325) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 473.13 Td (331) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 473.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 473.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (373) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 464.13 Td (370) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 464.13 Td (346) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 464.13 Td (316) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 464.13 Td (312) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 464.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 464.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Multi-asset and alternatives) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 455.13 Td (491) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 455.13 Td (447) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 455.13 Td (420) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 455.13 Td (398) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 455.13 Td (386) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 455.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 455.13 Td (27) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (TOTAL ASSETS UNDER MANAGEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 446.13 Td (1,648) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (1,598) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 446.13 Td (1,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 446.13 Td (1,470) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 446.13 Td (1,483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 446.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 446.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Custody/brokerage/administration/deposits) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 437.13 Td (746) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 437.13 Td (745) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 437.13 Td (706) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 437.13 Td (687) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 437.13 Td (688) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 437.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 437.13 Td (8) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 428.13 Td (TOTAL CLIENT ASSETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 428.13 Td (2,394) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 428.13 Td (2,343) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 428.13 Td (2,246) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 428.13 Td (2,157) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 428.13 Td (2,171) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 428.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 428.13 Td (10) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (MEMO:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Alternatives client assets \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 401.13 Td (160) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 401.13 Td (158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 401.13 Td (151) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 401.13 Td (147) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 401.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 401.13 Td (144) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 401.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 401.13 Td (11) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Assets by client segment) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Private Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 374.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 374.13 Td (377) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 374.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 374.13 Td (361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 374.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 374.13 Td (352) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 374.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 374.13 Td (340) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 374.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 374.13 Td (339) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 374.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 374.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 365.13 Td (773) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 365.13 Td (777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 365.13 Td (752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 365.13 Td (723) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 365.13 Td (749) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 365.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 365.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Retail) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 356.13 Td (498) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 356.13 Td (460) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 356.13 Td (436) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 356.13 Td (407) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 356.13 Td (395) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 356.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 356.13 Td (26) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (TOTAL ASSETS UNDER MANAGEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 347.13 Td (1,648) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 347.13 Td (1,598) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 347.13 Td (1,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 347.13 Td (1,470) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 347.13 Td (1,483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 347.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 347.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Private Banking) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 329.13 Td (992) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 329.13 Td (977) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 329.13 Td (935) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 329.13 Td (910) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 329.13 Td (909) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 329.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 329.13 Td (9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 320.13 Td (773) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 320.13 Td (777) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 320.13 Td (752) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 320.13 Td (723) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 320.13 Td (749) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 320.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 320.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Retail) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 311.13 Td (629) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 311.13 Td (589) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 311.13 Td (559) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 311.13 Td (524) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 311.13 Td (513) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 311.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 311.13 Td (23) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 302.13 Td (TOTAL CLIENT ASSETS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 302.13 Td (2,394) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 302.13 Td (2,343) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 302.13 Td (2,246) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 302.13 Td (2,157) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 302.13 Td (2,171) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 302.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 302.13 Td (10) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Assets under management rollforward) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 275.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 275.13 Td (1,598) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 275.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 275.13 Td (1,540) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 275.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 275.13 Td (1,470) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 275.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 275.13 Td (1,483) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 275.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 275.13 Td (1,426) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (Net asset flows:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 257.13 Td (Liquidity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 257.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 257.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 257.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 257.13 Td (\(22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 257.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 248.13 Td (Fixed income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 248.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 248.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 248.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 248.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 248.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 239.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 239.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 239.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 239.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 239.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 239.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 230.13 Td (Multi-asset and alternatives) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 230.13 Td (12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 230.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 230.13 Td (11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 230.13 Td (14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 230.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Market/performance/other impacts) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 221.13 Td (36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 221.13 Td (35) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 221.13 Td (38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 221.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 221.13 Td (29) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 212.13 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 212.13 Td (1,648) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 212.13 Td (1,598) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 212.13 Td (1,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 212.13 Td (1,470) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 212.13 Td (1,483) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Client assets rollforward) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 185.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 185.13 Td (2,343) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 185.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 185.13 Td (2,246) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 185.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 185.13 Td (2,157) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 185.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 185.13 Td (2,171) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 185.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 185.13 Td (2,095) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Net asset flows) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 176.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 176.13 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 176.13 Td (39) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 176.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 176.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Market/performance/other impacts) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 167.13 Td (36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 167.13 Td (72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 167.13 Td (50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.80 167.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 167.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 167.13 Td (56) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 158.13 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 158.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 158.13 Td (2,394) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 158.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 158.13 Td (2,343) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 158.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 158.13 Td (2,246) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 158.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 158.13 Td (2,157) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 158.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 158.13 Td (2,171) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 140.30 Td (\(a\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 29.83 140.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 140.30 Td (Represents assets under management, as well as client balances in brokerage accounts.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 350.50 564.78 cm /I27 Do Q endstream endobj 57 0 obj <> endobj 58 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 27) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 534 m 248 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 534 m 262 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 534 m 302 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 534 m 316 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 534 m 356 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 534 m 370 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 534 m 410 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 534 m 424 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 534 m 464 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 534 m 478 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 516 m 248 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 516 m 302 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 516 m 356 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 516 m 410 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 516 m 464 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 390 m 248 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 390 m 302 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 390 m 356 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 390 m 410 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 390 m 464 390 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 336 m 248 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 336 m 302 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 336 m 356 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 336 m 410 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 336 m 464 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 336 m 248 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 327 m 248 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 336 m 302 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 327 m 302 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 336 m 356 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 327 m 356 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 336 m 410 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 327 m 410 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 336 m 464 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 327 m 464 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 273 m 248 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 273 m 302 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 273 m 356 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 273 m 410 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 273 m 464 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 273 m 248 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 264 m 248 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 273 m 302 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 264 m 302 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 273 m 356 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 264 m 356 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 273 m 410 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 264 m 410 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 273 m 464 273 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 264 m 464 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 219 m 248 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 210 m 248 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 219 m 302 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 210 m 302 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 219 m 356 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 210 m 356 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 219 m 410 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 210 m 410 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 219 m 464 219 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 210 m 464 210 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 156 m 208 156 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORPORATE/PRIVATE EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except headcount data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 536.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 527.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 518.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 518.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 518.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 508.18115234375 m 86.94140625 508.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (INCOME STATEMENT) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Principal transactions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 491.13 Td (350) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 491.13 Td (54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 491.13 Td (378) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 491.13 Td (393) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 491.13 Td (\(262) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 491.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 491.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 491.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 491.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Securities gains) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 482.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 482.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 482.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 482.13 Td (124) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 482.13 Td (509) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 482.13 Td (271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 482.13 Td (\(95) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 473.13 Td (148) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 473.13 Td (1,894) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 473.13 Td (\(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 473.13 Td (83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 473.13 Td (\(227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 473.13 Td (114) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 473.13 Td (\(92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 473.13 Td (30) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 464.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (524) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 464.13 Td (1,955) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 464.13 Td (487) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 464.13 Td (290) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 464.13 Td (361) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 464.13 Td (\(73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 464.13 Td (45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 455.13 Td (\(156) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 455.13 Td (\(203) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 455.13 Td (\(366) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 455.13 Td (\(676) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 455.13 Td (\(594) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 455.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 455.13 Td (74) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (TOTAL NET REVENUE \(a\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 446.13 Td (368) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (1,752) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 446.13 Td (121) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 446.13 Td (\(386) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 446.13 Td (\(233) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 446.13 Td (\(79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 446.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 428.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 428.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 428.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 428.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 428.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 428.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.45 428.13 Td (\(267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 401.13 Td (687) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 401.13 Td (551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 401.13 Td (551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 401.13 Td (624) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 401.13 Td (573) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 401.13 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 401.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Noncompensation expense \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 392.13 Td (683) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 392.13 Td (1,331) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 392.13 Td (9,890) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 392.13 Td (1,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 392.13 Td (642) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 392.13 Td (\(49) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 392.13 Td (6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (Subtotal) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 383.13 Td (1,370) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 383.13 Td (1,882) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 383.13 Td (10,441) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 383.13 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 383.13 Td (1,215) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 383.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 383.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Net expense allocated to other businesses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.45 374.13 Td (\(1,536) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.45 374.13 Td (\(1,441) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 374.13 Td (\(1,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.45 374.13 Td (\(1,253) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.45 374.13 Td (\(1,213) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 374.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 374.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 365.13 Td (\(166) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 365.13 Td (441) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 365.13 Td (9,096) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 365.13 Td (716) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 365.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 365.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 365.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Income/\(loss\) before income tax expense/\(benefit\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 347.13 Td (545) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 347.13 Td (1,324) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 347.13 Td (\(8,958) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.45 347.13 Td (\(1,107) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 347.13 Td (\(232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 347.13 Td (\(59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 347.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Income tax expense/\(benefit\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 338.13 Td (205) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 338.13 Td (537) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 338.13 Td (\(2,495) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 338.13 Td (\(555) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 338.13 Td (\(482) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 338.13 Td (\(62) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 338.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 329.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 329.13 Td (340) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 329.13 Td (787) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 329.13 Td (\(6,463) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 329.13 Td (\(552) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 329.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 329.13 Td (250) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 329.13 Td (\(57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 329.13 Td (36) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (MEMO:) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 293.13 Td (363) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 293.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 293.13 Td (398) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 293.13 Td (410) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 293.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 293.13 Td (\(276) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 293.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 293.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 293.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Treasury and Chief Investment Office \("CIO"\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 284.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 284.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 284.13 Td (\(232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 284.13 Td (\(648) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 284.13 Td (113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 284.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 284.13 Td (\(98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Other Corporate) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 275.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 275.13 Td (1,720) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 275.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 275.13 Td (\(148) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 275.13 Td (\(70) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 275.13 Td (\(100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 275.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 266.13 Td (368) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 266.13 Td (1,752) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 266.13 Td (121) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 266.13 Td (\(386) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 266.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 266.13 Td (\(233) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 266.13 Td (\(79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 266.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Private Equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 239.13 Td (215) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 239.13 Td (13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 239.13 Td (242) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 239.13 Td (212) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 239.13 Td (\(182) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 239.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 239.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Treasury and CIO) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 230.13 Td (\(94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.80 230.13 Td (\(78) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 230.13 Td (\(193) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 230.13 Td (\(429) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 230.13 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 230.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 230.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Other Corporate) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 221.13 Td (219) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 221.13 Td (852) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 221.13 Td (\(6,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 221.13 Td (\(335) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 221.13 Td (408) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 221.13 Td (\(74) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 221.13 Td (\(46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 212.13 Td (TOTAL NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 212.13 Td (340) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 212.13 Td (787) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 212.13 Td (\(6,463) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 212.13 Td (\(552) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 212.13 Td (250) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 212.13 Td (\(57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 212.13 Td (36) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (TOTAL ASSETS \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 194.13 Td (839,625) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 194.13 Td (805,987) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 194.13 Td (835,000) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 194.13 Td (806,044) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 194.13 Td (763,765) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 194.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 194.13 Td (10) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 176.13 Td (22,474) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 176.13 Td (20,717) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 176.13 Td (19,843) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 176.13 Td (18,720) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 176.13 Td (18,026) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 176.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 176.13 Td (25) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 149.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 149.30 Td (Included tax-equivalent adjustments, predominantly due to tax-exempt income from municipal bond investments of $164 million, $144 million, $128 million, $105 million and $103 million for the three months ended ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.48 149.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 646.17 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 649.51 149.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.21 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 705.54 149.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 759.91 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 142.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.53 142.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.88 142.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.57 142.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.14 142.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 134.90 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 134.90 Td (Included legal expense of $0.4 billion, $9.2 billion and $0.6 billion for the three months ended December 31, 2013, September 30, 2013 and June 30, 2013, respectively; legal expense for the three months ended March 31,2014 and March 31, 2013 was not material.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 127.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 127.70 Td (Included a $1.3 billion gain from the sale of V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.13 127.70 Td (isa shares and a $493 million gain from the sale of One Chase Manhattan Plaza.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I28 Do Q endstream endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 28) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 525 m 262 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 525 m 316 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 525 m 370 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 525 m 424 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 525 m 478 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 507 m 248 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 507 m 302 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 507 m 356 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 507 m 410 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 507 m 464 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 507 m 513 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 516 m 527 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 507 m 562 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 381 m 248 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 381 m 302 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 381 m 356 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 381 m 410 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 381 m 464 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 381 m 248 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 381 m 302 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 381 m 356 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 381 m 410 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 381 m 464 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 354 m 248 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 354 m 302 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 354 m 356 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 354 m 410 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 354 m 464 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 237 m 248 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 237 m 302 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 237 m 356 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 237 m 410 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 237 m 464 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 192 m 208 192 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORPORATE/PRIVATE EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 527.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 518.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 509.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 509.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 509.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 509.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 509.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 499.18115234375 m 117.498046875 499.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (SUPPLEMENTAL INFORMATION) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (TREASURY and CHIEF INVESTMENT OFFICE \("CIO"\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Securities gains) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 473.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 473.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 473.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 473.13 Td (7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 473.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 473.13 Td (26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 473.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 473.13 Td (123) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 473.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 473.13 Td (503) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 473.13 Td (271) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 473.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(95) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 473.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Investment securities portfolio \(average\) \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 464.13 Td (345,147) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 464.13 Td (344,949) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 464.13 Td (348,622) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 464.13 Td (355,920) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 464.13 Td (365,639) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 464.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 464.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Investment securities portfolio \(period-end\) \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 455.13 Td (345,021) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 455.13 Td (347,562) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 455.13 Td (350,527) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 455.13 Td (349,044) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 455.13 Td (360,230) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 455.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Mortgage loans \(average\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 446.13 Td (3,670) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 446.13 Td (3,980) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 446.13 Td (4,562) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 446.13 Td (5,556) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 446.13 Td (6,516) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 446.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 446.13 Td (\(44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Mortgage loans \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 437.13 Td (3,522) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 437.13 Td (3,779) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 437.13 Td (4,161) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 437.13 Td (4,955) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 437.13 Td (5,914) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 437.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 437.13 Td (\(40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (PRIVATE EQUITY) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Private equity gains/\(losses\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Direct investments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Realized gains/\(losses\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 392.13 Td (459) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 392.13 Td (\(116) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 392.13 Td (\(142) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 392.13 Td (40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 392.13 Td (48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 392.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 392.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Unrealized gains/\(losses\) \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 383.13 Td (\(60) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 383.13 Td (199) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 383.13 Td (487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 383.13 Td (375) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 383.13 Td (\(327) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 383.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 383.13 Td (82) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.13 Td (Total direct investments) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 374.13 Td (399) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 374.13 Td (83) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 374.13 Td (345) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 374.13 Td (415) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 374.13 Td (\(279) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 374.13 Td (381) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 374.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Third-party fund investments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 365.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 365.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 365.13 Td (83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 365.13 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 365.13 Td (20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 365.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 365.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 356.13 Td (Total private equity gains/\(losses\) \(d\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 356.13 Td (398) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 356.13 Td (93) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 356.13 Td (428) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 356.13 Td (439) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 356.13 Td (\(259) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.45 356.13 Td (328) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 356.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Private equity portfolio information) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Direct investments) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Publicly-held securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 311.13 Td (Carrying value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 311.13 Td (1,291) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 311.13 Td (1,035) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 311.13 Td (538) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 311.13 Td (550) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 311.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 311.13 Td (25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 311.13 Td (123) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 302.13 Td (Cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 302.13 Td (612) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 302.13 Td (672) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 302.13 Td (345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 302.13 Td (346) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 302.13 Td (350) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 302.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 302.13 Td (75) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 293.13 Td (Quoted public value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 293.13 Td (1,334) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 293.13 Td (1,077) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 293.13 Td (538) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 293.13 Td (550) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 293.13 Td (578) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 293.13 Td (24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.45 293.13 Td (131) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Privately-held direct securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 275.13 Td (Carrying value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 275.13 Td (4,675) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 275.13 Td (5,065) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 275.13 Td (6,266) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 275.13 Td (5,448) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 275.13 Td (5,088) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 275.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 275.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 275.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 266.13 Td (5,844) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 266.13 Td (6,022) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 266.13 Td (7,096) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 266.13 Td (6,831) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 266.13 Td (6,816) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 266.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 266.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (Third-party fund investments \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 248.13 Td (Carrying value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 248.13 Td (990) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 248.13 Td (1,768) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 248.13 Td (1,905) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 248.13 Td (1,958) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 248.13 Td (2,047) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 248.13 Td (\(44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 248.13 Td (\(52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 239.13 Td (Cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 239.13 Td (1,033) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 239.13 Td (1,797) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 239.13 Td (1,910) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 239.13 Td (1,968) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 239.13 Td (1,967) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 239.13 Td (\(43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 239.13 Td (\(47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Total private equity portfolio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (Carrying value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 221.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 221.13 Td (6,956) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 221.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 221.13 Td (7,868) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 221.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 221.13 Td (8,709) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 221.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 221.13 Td (7,956) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 221.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 221.13 Td (7,713) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 221.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 221.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 212.13 Td (Cost) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 212.13 Td (7,489) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 212.13 Td (8,491) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 212.13 Td (9,351) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 212.13 Td (9,145) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 212.13 Td (9,133) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 212.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 212.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 185.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 185.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 44.39 185.30 Td (verage investment securities included held-to-maturity balances of $43.9 billion, $13.8 billion and $1.9 billion for the three months ended March 31, 2014, December 31, 2013 and September 30, 2013, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 606.62 185.30 Td (. Held-to-maturity average balances for the other periods were ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 178.10 Td (not material.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 170.90 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 170.90 Td (Period-end investment securities included held-to-maturity balances of $47.3 billion, $24.0 billion and $4.5 billion at March 31, 2014, December 31, 2013 and September 30, 2013, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.69 170.90 Td (. Held-to-maturity balances for the other periods were not material.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 163.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 163.70 Td (Unrealized gains/\(losses\) contain reversals of unrealized gains and losses that were recognized in prior periods and have now been realized. ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 156.55 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 156.55 Td (Included in principal transactions revenue in the Consolidated Statements of Income.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 149.35 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 149.35 Td (Unfunded commitments to third-party private equity funds were $160 million, $215 million, $232 million, $251 million, and $323 million at ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.69 149.35 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.38 149.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.71 149.35 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.41 149.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.75 149.35 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.12 149.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.45 149.35 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 599.49 149.35 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.83 149.35 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.52 149.35 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 689.09 149.35 Td (.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I29 Do Q endstream endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 29) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 518 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 543 m 532 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 543 m 572 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 518 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 525 m 572 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 489 m 248 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 489 m 302 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 489 m 356 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 489 m 410 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 489 m 464 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 489 m 248 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 480 m 248 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 489 m 302 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 480 m 302 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 489 m 356 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 480 m 356 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 489 m 410 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 480 m 410 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 489 m 464 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 480 m 464 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 480 m 248 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 471 m 248 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 480 m 302 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 471 m 302 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 480 m 356 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 471 m 356 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 480 m 410 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 471 m 410 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 480 m 464 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 471 m 464 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 426 m 248 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 426 m 302 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 426 m 356 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 426 m 410 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 426 m 464 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 426 m 248 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 426 m 302 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 426 m 356 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 426 m 410 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 426 m 464 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 318 m 248 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 318 m 302 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 318 m 356 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 318 m 410 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 318 m 464 318 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 264 m 248 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 264 m 302 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 264 m 356 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 264 m 410 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 264 m 464 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 246 m 248 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 237 m 248 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 246 m 302 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 237 m 302 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 246 m 356 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 237 m 356 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 246 m 410 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 237 m 410 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 246 m 464 246 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 237 m 464 237 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 201 m 248 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 192 m 248 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 201 m 302 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 192 m 302 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 201 m 356 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 192 m 356 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 201 m 410 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 192 m 410 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 201 m 464 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 192 m 464 192 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 174 m 208 174 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CREDIT-RELATED INFORMATION) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.65 554.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.45 545.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 536.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 536.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.80 527.13 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 82.8427734375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (CREDIT EXPOSURE) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Consumer, excluding credit card loans \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 500.13 Td (Loans retained, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 500.13 Td (236,324) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 500.13 Td (235,394) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 500.13 Td (233,452) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 500.13 Td (230,652) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 500.13 Td (231,645) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 500.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 500.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Loans - PCI) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 491.13 Td (51,606) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 491.13 Td (53,055) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 491.13 Td (54,759) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 491.13 Td (56,736) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 491.13 Td (58,437) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 491.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 491.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (Total loans retained) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 482.13 Td (287,930) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 482.13 Td (288,449) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 482.13 Td (288,211) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 482.13 Td (287,388) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 482.13 Td (290,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 482.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 482.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (Loans held-for-sale) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 473.13 Td (238) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 473.13 Td (614) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 473.13 Td (139) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 473.13 Td (708) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 473.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 473.13 Td (\(61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.15 473.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Total consumer, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 464.13 Td (288,168) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 464.13 Td (289,063) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 464.13 Td (288,350) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 464.13 Td (288,096) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 464.13 Td (290,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 464.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 464.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Loans retained \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 437.13 Td (121,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 437.13 Td (127,465) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 437.13 Td (123,672) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 437.13 Td (124,288) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 437.13 Td (121,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 437.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 437.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 428.13 Td (Loans held-for-sale) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 428.13 Td (304) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 428.13 Td (326) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 428.13 Td (310) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 428.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 428.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 428.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.15 428.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Total credit card loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 419.13 Td (121,816) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 419.13 Td (127,791) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 419.13 Td (123,982) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 419.13 Td (124,288) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 419.13 Td (121,865) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 419.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 419.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Total consumer loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 410.13 Td (409,984) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 410.13 Td (416,854) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 410.13 Td (412,332) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 410.13 Td (412,384) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 410.13 Td (411,947) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 410.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 410.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Wholesale loans \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 383.13 Td (311,718) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 383.13 Td (308,263) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 383.13 Td (310,588) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 383.13 Td (308,208) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 383.13 Td (310,582) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 383.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 383.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 374.13 Td (9,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 374.13 Td (13,301) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 374.13 Td (5,759) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 374.13 Td (4,994) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 374.13 Td (6,357) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 374.13 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.80 374.13 Td (46) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Total wholesale loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 365.13 Td (320,987) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 365.13 Td (321,564) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 365.13 Td (316,347) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 365.13 Td (313,202) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 365.13 Td (316,939) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 365.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 365.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 347.13 Td (730,971) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 347.13 Td (738,418) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 347.13 Td (728,679) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 347.13 Td (725,586) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 347.13 Td (728,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 347.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 347.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 329.13 Td (59,272) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 329.13 Td (65,759) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 329.13 Td (66,788) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 329.13 Td (73,751) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 329.13 Td (70,609) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 329.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 329.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Receivables from customers and other \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 320.13 Td (26,494) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 320.13 Td (26,883) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 320.13 Td (24,618) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 320.13 Td (23,852) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 320.13 Td (30,111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 320.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 320.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Total credit-related assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 311.13 Td (85,766) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 311.13 Td (92,642) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 311.13 Td (91,406) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 311.13 Td (97,603) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 311.13 Td (100,720) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 311.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 311.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Consumer, excluding credit card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 284.13 Td (56,541) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 284.13 Td (56,057) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 284.13 Td (58,787) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 284.13 Td (62,303) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 284.13 Td (60,874) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 284.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 284.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Credit card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 275.13 Td (535,614) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 275.13 Td (529,383) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 275.13 Td (532,251) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 275.13 Td (532,359) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 275.13 Td (537,455) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 275.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 275.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (Wholesale) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 266.13 Td (456,531) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 266.13 Td (446,232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 266.13 Td (449,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 266.13 Td (445,472) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 266.13 Td (435,281) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 266.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 266.13 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (Total lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 257.13 Td (1,048,686) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 257.13 Td (1,031,672) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 257.13 Td (1,040,105) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 257.13 Td (1,040,134) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 257.13 Td (1,033,610) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 257.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 257.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Total credit exposure) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 239.13 Td (1,865,423) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 239.13 Td (1,862,732) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 239.13 Td (1,860,190) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 239.13 Td (1,863,323) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 239.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 239.13 Td (1,863,216) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 239.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 239.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Memo: Total by category) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (Consumer exposure \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 212.13 Td (1,002,295) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 212.13 Td (1,002,433) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 212.13 Td (1,003,499) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 212.13 Td (1,007,175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 212.13 Td (1,010,399) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 212.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 212.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Wholesale exposures \(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 203.13 Td (863,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 203.13 Td (860,299) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 203.13 Td (856,691) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 203.13 Td (856,148) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 203.13 Td (852,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 203.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 203.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Total credit exposure) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.75 194.13 Td (1,865,423) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 194.13 Td (1,862,732) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.80 194.13 Td (1,860,190) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 194.13 Td (1,863,323) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 194.13 Td (1,863,216) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 194.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.50 194.13 Td (-) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 167.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 167.30 Td (Includes loans reported in CCB, and prime mortgage loans reported in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.28 167.30 Td (AM business segment and in Corporate/Private Equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.91 167.30 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 160.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 160.10 Td (Includes accrued interest and fees net of an allowance for the uncollectible portion of accrued interest and fee income.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 152.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 152.90 Td (Includes loans reported in CIB, CB and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.56 152.90 Td (AM business segments and Corporate/Private Equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.85 152.90 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 145.70 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 145.70 Td (Predominantly includes receivables from customers, which represent margin loans to prime and retail brokerage customers; these are classified in accrued interest and accounts receivable on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 138.55 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 138.55 Td (Represents total consumer loans and consumer lending-related commitments.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 131.35 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 131.35 Td (Represents total wholesale loans, wholesale lending-related commitments, derivative receivables and receivables from customers.) Tj ET Q /GS0 gs q 213.00 0 0 15.72 369.50 565.23 cm /I30 Do Q endstream endobj 63 0 obj <> endobj 64 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 30) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 530 m 518 530 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518 530 m 532 530 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 530 m 572 530 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 512 m 248 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 512 m 302 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 512 m 356 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 512 m 410 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 512 m 464 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 512 m 518 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 532 512 m 572 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 485 m 248 485 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 485 m 302 485 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 485 m 356 485 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 485 m 410 485 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 485 m 464 485 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 476 m 248 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 476 m 302 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 476 m 356 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 476 m 410 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 476 m 464 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 476 m 248 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 476 m 302 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 476 m 356 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 476 m 410 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 476 m 464 476 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 440 m 248 440 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 440 m 302 440 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 440 m 356 440 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 440 m 410 440 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 440 m 464 440 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 422 m 248 422 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 422 m 302 422 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 422 m 356 422 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 422 m 410 422 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 422 m 464 422 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 413 m 248 413 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 413 m 302 413 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 413 m 356 413 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 413 m 410 413 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 413 m 464 413 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 386 m 248 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 386 m 302 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 386 m 356 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 386 m 410 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 386 m 464 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 368 m 248 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 368 m 302 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 368 m 356 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 368 m 410 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 368 m 464 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 368 m 248 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 359 m 248 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 368 m 302 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 359 m 302 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 368 m 356 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 359 m 356 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 368 m 410 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 359 m 410 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 368 m 464 368 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 359 m 464 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 278 m 208 278 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 581.78 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 569.73 Td (CREDIT-RELATED INFORMATION, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 560.78 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.65 541.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.45 532.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.15 523.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.95 523.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 523.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 523.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 523.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.95 523.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 523.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.80 514.13 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.80 514.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 504.18115234375 m 113.9501953125 504.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 505.13 Td (NONPERFORMING ASSETS \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 496.13 Td (Consumer, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.10 496.18 Td (7,370) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 496.18 Td (7,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 496.13 Td (8,076) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 496.13 Td (8,576) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 496.13 Td (9,048) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 496.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 496.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 496.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 496.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 496.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 496.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 487.13 Td (Credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.15 487.18 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.15 487.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 487.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 487.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 487.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 487.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.15 487.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 478.13 Td (Total consumer nonaccrual loans \(b\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.10 478.18 Td (7,370) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 478.18 Td (7,496) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 478.13 Td (8,077) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 478.13 Td (8,577) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 478.13 Td (9,049) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 478.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 478.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 478.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 478.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 460.13 Td (Wholesale nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 451.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.10 451.18 Td (753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 451.18 Td (821) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 451.13 Td (950) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 451.13 Td (1,001) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 451.13 Td (1,247) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 451.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 451.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 451.13 Td (\(40) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 451.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 442.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.10 442.18 Td (193) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 442.18 Td (223) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 442.13 Td (218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 442.13 Td (301) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 442.13 Td (285) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 442.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 442.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 442.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 442.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 433.13 Td (Total wholesale nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.10 433.18 Td (946) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 433.18 Td (1,044) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 433.13 Td (1,168) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 433.13 Td (1,302) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 433.13 Td (1,532) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 433.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 433.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 433.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 433.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 415.13 Td (Total nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.10 415.18 Td (8,316) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 415.18 Td (8,540) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 415.13 Td (9,245) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 415.13 Td (9,879) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 415.13 Td (10,581) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 415.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 415.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 415.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 415.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 397.13 Td (Derivative receivables) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.10 397.18 Td (392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 397.18 Td (415) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 397.13 Td (431) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 397.13 Td (448) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 397.13 Td (412) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 397.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 397.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 397.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 397.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 388.13 Td (Assets acquired in loan satisfactions) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.10 388.18 Td (765) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 388.18 Td (751) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 388.13 Td (704) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 388.13 Td (714) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 388.13 Td (746) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.15 388.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.15 388.13 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 379.13 Td (Total nonperforming assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.10 379.18 Td (9,473) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 379.18 Td (9,706) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 379.13 Td (10,380) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 379.13 Td (11,041) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 379.13 Td (11,739) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 379.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 379.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 379.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 379.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 370.13 Td (Wholesale lending-related commitments \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.45 370.13 Td (95) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 370.18 Td (206) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 370.13 Td (244) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 370.13 Td (283) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 370.13 Td (244) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 370.13 Td (\(54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 370.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 370.13 Td (\(61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 370.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 361.13 Td (Total nonperforming exposure) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 361.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.10 361.18 Td (9,568) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 361.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.10 361.18 Td (9,912) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 361.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 361.13 Td (10,624) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 361.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 361.13 Td (11,324) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 361.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 361.13 Td (11,983) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 361.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 361.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.80 361.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.50 361.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 342.18115234375 m 140.8271484375 342.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 343.13 Td (NONACCRUAL LOAN-RELATED RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 334.13 Td (Total nonaccrual loans to total loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.45 334.13 Td (1.14) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 334.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.45 334.13 Td (1.16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 334.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 334.13 Td (1.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 334.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 334.13 Td (1.36) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 334.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 334.13 Td (1.45) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 334.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 325.13 Td (Total consumer, excluding credit card nonaccrual loans to) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 316.13 Td (total consumer, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.45 316.13 Td (2.56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.45 316.13 Td (2.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 316.13 Td (2.80) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 316.13 Td (2.98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 316.13 Td (3.12) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 307.13 Td (Total wholesale nonaccrual loans to total) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 298.13 Td (wholesale loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.45 298.13 Td (0.29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.45 298.13 Td (0.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 298.13 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 298.13 Td (0.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 298.13 Td (0.48) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 271.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 271.30 Td (At ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 47.84 271.30 Td (March?1, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.53 271.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.86 271.30 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.56 271.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.90 271.30 Td (September?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.27 271.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 271.30 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 271.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.98 271.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.67 271.30 Td (, nonperforming assets excluded: \(1\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.72 271.30 Td (mortgage loans insured by U.S. government agencies of $7.7 billion, $8.4 billion, $8.9 billion, $10.1 billion and $10.9 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 758.17 271.30 Td (, that ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 264.10 Td (are 90 or more days past due) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.88 264.10 Td (; \(2\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.21 264.10 Td (real estate owned insured by U.S. government agencies of $2.1 billion, $2.0 billion, $1.9 billion, $1.8 billion and $1.7 billion, respectively) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.43 264.10 Td (; and \(3\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.44 264.10 Td (student loans insured by U.S. government agencies under the) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.88 264.10 Td ( FFELP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 699.11 264.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 707.45 264.10 Td ($387 million, $428 ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 256.95 Td (million, $456 million, $488 million and $523 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.57 256.95 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.14 256.95 Td (, that are 90 or more days past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.75 256.95 Td (These amounts are excluded based upon the government guarantee. In addition, the Firm's policy is generally to exempt credit card loans from being placed on nonaccrual ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 249.75 Td (status as permitted by regulatory guidance issued by the Federal Financial Institutions Examination Council \(FFIEC\). Under this guidance, nonmodified credit card loans are charged of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.64 249.75 Td (f by the end of the month in which the account becomes 180 days past due, while modified ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 242.55 Td (credit card loans are charged of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.77 242.55 Td (f when the account becomes 120 days past due. Moreover) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.20 242.55 Td (, all credit card loans must be charged of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.15 242.55 Td (f within 60 days of receiving notification about certain specified events \(e.g., bankruptcy of the borrower\).) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 235.35 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 235.35 Td (Excludes PCI loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.75 235.35 Td (The Firm is recognizing interest income on each pool of PCI loans as they are all performing.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 228.15 Td (\(c\) Represents commitments that are risk rated as nonaccrual.) Tj ET Q /GS0 gs q 213.00 0 0 15.72 369.50 561.23 cm /I31 Do Q endstream endobj 65 0 obj <> endobj 66 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 31) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 534 m 248 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 534 m 262 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 534 m 302 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 534 m 316 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 534 m 356 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 534 m 370 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 534 m 410 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 534 m 424 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 534 m 464 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 534 m 478 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 516 m 248 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 516 m 302 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 516 m 356 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 516 m 410 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 516 m 464 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 525 m 527 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 426 m 248 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 426 m 302 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 426 m 356 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 426 m 410 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 426 m 464 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 201 m 248 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 201 m 302 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 201 m 356 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 201 m 410 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 201 m 464 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 183 m 248 183 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 174 m 248 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 183 m 302 183 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 174 m 302 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 183 m 356 183 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 174 m 356 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 183 m 410 183 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 174 m 410 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 183 m 464 183 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 174 m 464 174 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 111 m 208 111 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CREDIT-RELATED INFORMATION, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 536.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 527.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 518.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 518.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 518.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 518.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 518.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 508.18115234375 m 163.2802734375 508.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (SUMMARY OF CHANGES IN THE ALLOWANCES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 491.13 Td (16,264) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 491.13 Td (17,571) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 491.13 Td (19,384) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 491.13 Td (20,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 491.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 491.13 Td (21,936) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 491.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 491.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 491.13 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 491.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Net charge-offs:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (Gross charge-offs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 473.13 Td (1,632) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 473.13 Td (1,687) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 473.13 Td (1,792) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 473.13 Td (1,882) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 473.13 Td (2,106) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 464.13 Td (Gross recoveries) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.45 464.13 Td (\(363) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.45 464.13 Td (\(359) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 464.13 Td (\(446) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.45 464.13 Td (\(479) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 464.13 Td (\(381) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 464.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 464.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Net charge-offs) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 455.13 Td (1,269) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 455.13 Td (1,328) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 455.13 Td (1,346) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 455.13 Td (1,403) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 455.13 Td (1,725) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 455.13 Td (\(26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Write-offs of PCI loans \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 446.13 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 446.13 Td (53) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 446.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 446.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 446.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 446.13 Td (15) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 446.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 437.13 Td (917) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 437.13 Td (76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 437.13 Td (\(467) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 437.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 437.13 Td (569) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 437.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 437.13 Td (61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 428.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.15 428.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 428.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 428.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 428.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.45 428.13 Td (\(100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 428.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 419.13 Td (15,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 419.13 Td (16,264) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 419.13 Td (17,571) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 419.13 Td (19,384) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 419.13 Td (20,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 419.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (ALLOWANCE FOR LENDING-RELATED COMMITMENTS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Beginning balance) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 392.13 Td (705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 392.13 Td (677) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 392.13 Td (753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 392.13 Td (716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 392.13 Td (668) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 392.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 392.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Provision for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.80 383.13 Td (\(67) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 383.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 383.13 Td (\(76) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 383.13 Td (37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 383.13 Td (48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 383.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 383.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Other) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.50 374.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 374.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 374.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 374.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 374.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 374.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 374.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Ending balance) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 365.13 Td (638) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 365.13 Td (705) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 365.13 Td (677) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 365.13 Td (753) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 365.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 365.13 Td (716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 365.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 365.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Total allowance for credit losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 347.13 Td (16,485) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 347.13 Td (16,969) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 347.13 Td (18,248) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 347.13 Td (20,137) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 347.13 Td (21,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 347.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 347.13 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 319.18115234375 m 139.833984375 319.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (NET CHARGE-OFF/\(RECOVERY\) RATES) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Consumer retained, excluding credit card loans \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 311.13 Td (0.52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 311.13 Td (0.57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 311.13 Td (0.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 311.13 Td (0.63) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 311.13 Td (0.85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Credit card retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 302.13 Td (2.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 302.13 Td (2.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 302.13 Td (2.86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 302.13 Td (3.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 302.13 Td (3.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Total consumer retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 293.13 Td (1.24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 293.13 Td (1.26) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 293.13 Td (1.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 293.13 Td (1.43) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 293.13 Td (1.65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Wholesale retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 284.13 Td (0.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 284.13 Td (0.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 284.13 Td (0.03) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 284.13 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 284.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 284.13 Td (0.05) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Total retained loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 275.13 Td (0.71) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 275.13 Td (0.73) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 275.13 Td (0.74) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 275.13 Td (0.78) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 275.13 Td (0.97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (Consumer retained loans, excluding credit card and) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 257.13 Td (PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 257.13 Td (0.63) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 257.13 Td (0.70) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 257.13 Td (0.73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 257.13 Td (0.79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 257.13 Td (1.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Consumer retained loans, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 248.13 Td (1.42) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 248.13 Td (1.44) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 248.13 Td (1.47) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 248.13 Td (1.66) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 248.13 Td (1.92) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Total retained, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 239.13 Td (0.77) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 239.13 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 239.13 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 239.13 Td (0.85) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 239.13 Td (1.06) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 220.18115234375 m 112.0810546875 220.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Memo: Average retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (Consumer retained, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 212.13 Td (288,547) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 212.13 Td (288,751) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 212.13 Td (287,729) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 212.13 Td (289,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 212.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 212.13 Td (291,588) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 212.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 212.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Credit card retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 203.13 Td (122,946) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 203.13 Td (123,800) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 203.13 Td (123,845) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 203.13 Td (122,855) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 203.13 Td (123,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 203.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 203.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 203.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 203.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 194.13 Td (Total average retained consumer loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 194.13 Td (411,493) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 194.13 Td (412,551) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 194.13 Td (411,574) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 194.13 Td (412,013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 194.13 Td (415,152) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 194.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 194.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 194.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Wholesale retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 185.13 Td (309,037) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 185.13 Td (311,090) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 185.13 Td (306,008) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 185.13 Td (308,277) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 185.13 Td (303,919) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 185.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 185.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 185.13 Td (2) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 176.13 Td (Total average retained loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 176.13 Td (720,530) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 176.13 Td (723,641) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 176.13 Td (717,582) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 176.13 Td (720,290) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 176.13 Td (719,071) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 176.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 176.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Consumer retained, excluding credit card and) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 149.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 149.13 Td (236,143) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 149.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 149.13 Td (234,858) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 149.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 149.13 Td (232,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 149.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 149.13 Td (231,655) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 149.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 149.13 Td (232,503) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 149.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 149.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (Consumer retained, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 140.13 Td (359,089) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 140.13 Td (358,658) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 140.13 Td (355,945) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 140.13 Td (354,510) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 140.13 Td (356,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 140.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 140.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 131.13 Td (Total retained, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 131.13 Td (668,120) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 131.13 Td (669,738) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 131.13 Td (661,941) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 131.13 Td (662,776) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 131.13 Td (659,972) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 131.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 131.13 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 104.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 104.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 46.05 104.30 Td (rite-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.28 104.30 Td (fs of PCI loans are recorded against the allowance for loan losses when actual losses for a pool exceed estimated losses that were recorded as purchase accounting adjustments at the time of acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 602.25 104.30 Td (Any write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 633.82 104.30 Td (fs of PCI loans are recognized when the underlying ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 97.10 Td (loan is removed from a pool \(e.g., upon liquidation\).) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 89.90 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 89.90 Td (The net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.75 89.90 Td (f rates exclude the write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.01 89.90 Td (fs in the PCI portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.93 89.90 Td (These write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.83 89.90 Td (fs decreased the allowance for loan losses for PCI loans.) Tj ET Q /GS0 gs q 213.00 0 0 15.72 373.00 564.78 cm /I32 Do Q endstream endobj 67 0 obj <> endobj 68 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 32) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 516 m 248 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 516 m 302 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 516 m 356 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 516 m 410 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 516 m 464 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 516 m 513 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 516 m 562 516 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 426 m 248 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 426 m 302 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 426 m 356 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 426 m 410 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 426 m 464 426 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 408 m 248 408 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 408 m 302 408 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 408 m 356 408 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 408 m 410 408 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 408 m 464 408 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 381 m 248 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 372 m 248 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 381 m 302 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 372 m 302 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 381 m 356 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 372 m 356 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 381 m 410 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 372 m 410 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 381 m 464 381 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 372 m 464 372 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 354 m 248 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 354 m 302 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 354 m 356 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 354 m 410 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 354 m 464 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 345 m 248 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 345 m 302 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 345 m 356 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 345 m 410 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 345 m 464 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 102 m 208 102 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CREDIT-RELATED INFORMATION, CONTINUED) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 545.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.45 536.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.15 527.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.95 527.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 527.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.15 527.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 527.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.45 527.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.65 527.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.80 518.13 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.80 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.80 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.80 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 518.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 508.18115234375 m 147.1640625 508.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (ALLOWANCE COMPONENTS AND RATIOS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (ALLOWANCE FOR LOAN LOSSES) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Consumer, excluding credit card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (Asset-specific \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 482.18 Td (607) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 482.18 Td (601) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 482.13 Td (689) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 482.13 Td (713) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 482.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 482.13 Td (771) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 482.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 482.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 482.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (Formula-based) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 473.18 Td (3,443) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 473.18 Td (3,697) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 473.13 Td (3,798) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 473.13 Td (4,267) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 473.13 Td (5,163) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 473.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 473.13 Td (\(33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 464.13 Td (PCI) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 464.18 Td (4,097) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 464.18 Td (4,158) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 464.13 Td (4,961) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 464.13 Td (5,711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 464.13 Td (5,711) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 464.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 464.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 455.13 Td (Total consumer, excluding credit card) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 455.18 Td (8,147) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 455.18 Td (8,456) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 455.13 Td (9,448) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 455.13 Td (10,691) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 455.13 Td (11,645) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 455.13 Td (\(30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Credit card) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Asset-specific \(a\)\(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 437.18 Td (606) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 437.18 Td (971) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 437.13 Td (1,080) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 437.13 Td (1,227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 437.13 Td (1,434) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 437.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 437.13 Td (\(58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 428.13 Td (Formula-based) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 428.18 Td (2,985) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 428.18 Td (2,824) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 428.13 Td (3,017) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 428.13 Td (3,218) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 428.13 Td (3,564) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 428.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 428.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 419.13 Td (Total credit card) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 419.18 Td (3,591) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 419.18 Td (3,795) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 419.13 Td (4,097) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 419.13 Td (4,445) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 419.13 Td (4,998) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 419.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 410.13 Td (Total consumer) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 410.18 Td (11,738) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 410.13 Td (12,251) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 410.13 Td (13,545) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 410.13 Td (15,136) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 410.13 Td (16,643) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 410.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 410.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Wholesale) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 392.13 Td (Asset-specific \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 392.18 Td (144) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 392.18 Td (181) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 392.13 Td (209) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 392.13 Td (228) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 392.13 Td (228) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 392.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 392.13 Td (\(37) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (Formula-based) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 383.18 Td (3,965) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 383.18 Td (3,832) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 383.13 Td (3,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 383.13 Td (4,020) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 383.13 Td (3,909) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 383.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 383.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 374.13 Td (Total wholesale) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 374.18 Td (4,109) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 374.18 Td (4,013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.10 374.13 Td (4,026) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 374.13 Td (4,248) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.10 374.13 Td (4,137) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 374.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 374.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Total allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 365.18 Td (15,847) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 365.13 Td (16,264) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 365.13 Td (17,571) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 365.13 Td (19,384) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 365.13 Td (20,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 365.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 365.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Allowance for lending-related commitments) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 356.18 Td (638) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 356.18 Td (705) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 356.13 Td (677) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 356.13 Td (753) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 356.13 Td (716) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 356.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 356.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Total allowance for credit losses) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 347.18 Td (16,485) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 347.13 Td (16,969) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 347.13 Td (18,248) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 347.13 Td (20,137) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 347.13 Td (21,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 347.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 347.13 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (CREDIT RATIOS) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Consumer, excluding credit card allowance, to total) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 311.13 Td (consumer, excluding credit card retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 311.13 Td (2.83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 311.13 Td (2.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 311.13 Td (3.28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 311.13 Td (3.72) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 311.13 Td (4.01) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 311.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Credit card allowance to total credit card retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 302.13 Td (2.96) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 302.13 Td (2.98) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 302.13 Td (3.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 302.13 Td (3.58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 302.13 Td (4.10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Wholesale allowance to total wholesale retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 293.13 Td (1.32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 293.13 Td (1.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 293.13 Td (1.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 293.13 Td (1.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 293.13 Td (1.33) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Wholesale allowance to total wholesale retained loans,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 275.13 Td (excluding trade finance and conduits \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 275.13 Td (1.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 275.13 Td (1.50) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 275.13 Td (1.52) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 275.13 Td (1.65) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 275.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (Total allowance to total retained loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 266.13 Td (2.20) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 266.13 Td (2.25) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 266.13 Td (2.43) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 266.13 Td (2.69) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 266.13 Td (2.88) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (Consumer, excluding credit card allowance, to consumer,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 248.13 Td (excluding credit card retained nonaccrual loans \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 248.18 Td (111) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 248.18 Td (113) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 248.13 Td (117) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 248.13 Td (125) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 248.13 Td (129) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Total allowance, excluding credit card allowance, to retained) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 230.13 Td ( nonaccrual loans, excluding credit card nonaccrual loans \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 230.18 Td (151) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 230.18 Td (150) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 230.13 Td (149) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 230.13 Td (156) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 230.13 Td (153) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Wholesale allowance to wholesale retained nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 221.18 Td (546) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 221.18 Td (489) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 221.13 Td (424) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 221.13 Td (424) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 221.13 Td (332) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (Total allowance to total retained nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 212.18 Td (195) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 212.18 Td (196) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 212.13 Td (195) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 212.13 Td (202) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 212.13 Td (202) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (CREDIT RATIOS, excluding PCI loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Consumer, excluding credit card allowance, to total) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 176.13 Td (consumer, excluding credit card retained loans) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 176.13 Td (1.71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 176.13 Td (1.83) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 176.13 Td (1.92) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 176.13 Td (2.16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 176.13 Td (2.56) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Total allowance to total retained loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 167.13 Td (1.75) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 167.13 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 167.13 Td (1.89) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 167.13 Td (2.06) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 167.13 Td (2.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Consumer, excluding credit card allowance, to consumer,) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (excluding credit card retained nonaccrual loans \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 149.13 Td (55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 149.13 Td (57) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 149.13 Td (56) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 149.13 Td (58) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 149.13 Td (66) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (Allowance, excluding credit card allowance, to retained non-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 131.13 Td (accrual loans, excluding credit card nonaccrual loans \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 131.18 Td (100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 131.18 Td (100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 131.13 Td (94) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 131.13 Td (96) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 131.13 Td (98) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 122.13 Td (Total allowance to total retained nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.10 122.18 Td (145) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.10 122.18 Td (146) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.10 122.13 Td (140) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.10 122.13 Td (143) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.10 122.13 Td (146) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 95.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 95.30 Td (Includes risk-rated loans that have been placed on nonaccrual status and loans that have been modified in a troubled debt restructuring \(TDR\).) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 88.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 88.10 Td (The asset-specific credit card allowance for loan losses is related to loans that have been modified in a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.54 88.10 Td (TDR; such allowance is calculated based on the loans? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.40 88.10 Td ( original contractual interest rates and does not consider any incremental penalty rates.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 80.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 80.90 Td (Management uses allowance for loan losses to period-end loans retained, excluding CIB's trade finance and conduits, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.41 80.90 Td ( financial measure, to provide a more meaningful assessment of the wholesale allowance coverage ratio.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 73.70 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 73.70 Td (For information on the Firm? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.08 73.70 Td (s nonaccrual policy for credit card loans, see footnote \(a\) on page 30.) Tj ET Q /GS0 gs q 199.00 0 0 14.69 373.50 565.23 cm /I33 Do Q endstream endobj 69 0 obj <> endobj 70 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 33) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 538 m 517 538 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 538 m 531 538 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 531 538 m 563 538 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 520 m 221 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 520 m 302 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 520 m 354 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 520 m 405 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 520 m 457 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 520 m 517 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 531 520 m 563 520 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 367 m 221 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 367 m 302 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 367 m 354 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 367 m 405 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 367 m 221 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 358 m 221 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 367 m 302 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 358 m 302 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 367 m 354 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 358 m 354 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 367 m 405 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 358 m 405 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 367 m 457 367 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 358 m 457 358 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 304 m 221 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 304 m 302 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 304 m 354 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 304 m 405 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 304 m 221 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 295 m 221 295 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 304 m 302 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 295 m 302 295 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 304 m 354 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 295 m 354 295 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 304 m 405 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 295 m 405 295 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 304 m 457 304 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 295 m 457 295 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 241 m 221 241 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 232 m 221 232 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 241 m 302 241 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 232 m 302 232 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 241 m 354 241 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 232 m 354 232 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 241 m 405 241 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 232 m 405 232 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 241 m 457 241 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 232 m 457 232 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 160 m 221 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183 151 m 221 151 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 160 m 302 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264 151 m 302 151 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 160 m 354 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 151 m 354 151 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 160 m 405 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 151 m 405 151 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 160 m 457 160 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419 151 m 457 151 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 141 m 183 141 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CAPITAL AND OTHER SELECTED BALANCE SHEET ITEMS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 549.13 Td (Mar 31, 2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.45 540.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.15 531.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.95 531.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.95 531.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 531.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 531.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.95 531.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 531.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.80 522.13 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.80 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.80 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.80 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.80 522.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 503.18115234375 m 59.9443359375 503.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 504.13 Td (CAPITAL \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 495.13 Td (Tier 1 capital) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 495.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 495.13 Td (173,495) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 495.13 Td (\(f\)\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 495.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 495.13 Td (165,663) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 495.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 495.13 Td (161,345) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 495.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 495.13 Td (164,027) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 495.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 495.13 Td (163,807) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 495.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 495.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 495.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.50 495.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 486.13 Td (Total capital) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 486.13 Td (209,449) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 486.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 486.13 Td (199,286) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 486.13 Td (196,224) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 486.13 Td (199,148) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 486.13 Td (198,926) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 486.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 486.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 477.13 Td (Tier 1 common capital \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 477.13 Td (156,939) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 477.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 477.13 Td (148,887) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 477.13 Td (144,584) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 477.13 Td (146,957) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 477.13 Td (143,255) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 477.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 477.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 468.13 Td (Risk-weighted assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.75 468.13 Td (1,438,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 468.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 468.13 Td (1,387,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.80 468.13 Td (1,374,039) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.80 468.13 Td (1,410,081) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.80 468.13 Td (1,406,948) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 468.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 468.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 459.13 Td (Adjusted average assets \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.75 459.13 Td (2,343,258) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 459.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 459.13 Td (2,343,713) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.80 459.13 Td (2,327,427) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.80 459.13 Td (2,333,416) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.80 459.13 Td (2,255,697) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 459.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 459.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 450.13 Td (Tier 1 capital ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.75 450.13 Td (12.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 450.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 450.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 450.13 Td (11.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 450.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 450.13 Td (11.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 450.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.80 450.13 Td (11.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 450.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.80 450.13 Td (11.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 450.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 441.13 Td (Total capital ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.75 441.13 Td (14.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 441.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 441.13 Td (14.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 441.13 Td (14.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.80 441.13 Td (14.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.80 441.13 Td (14.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 432.13 Td (Tier 1 leverage ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.15 432.13 Td (7.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 432.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 432.13 Td (7.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 432.13 Td (6.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 432.13 Td (7.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 432.13 Td (7.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 423.13 Td (Tier 1 common capital ratio \(b\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.75 423.13 Td (10.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 423.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 423.13 Td (10.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 423.13 Td (10.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.80 423.13 Td (10.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.80 423.13 Td (10.2) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 404.18115234375 m 155.267578125 404.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 405.13 Td (TANGIBLE COMMON EQUITY \(period-end\) \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 396.13 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 396.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 396.13 Td (204,572) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 396.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 396.13 Td (200,020) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 396.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 396.13 Td (195,512) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 396.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 396.13 Td (197,781) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 396.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 396.13 Td (197,128) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 396.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 396.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 387.13 Td (Less: Goodwill) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.10 387.13 Td (48,065) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 387.13 Td (48,081) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 387.13 Td (48,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.10 387.13 Td (48,057) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.10 387.13 Td (48,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 387.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 387.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 378.13 Td (Less: Other intangible assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 378.13 Td (1,489) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 378.13 Td (1,618) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 378.13 Td (1,817) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 378.13 Td (1,951) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 378.13 Td (2,082) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 378.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 378.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 378.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 378.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 369.13 Td (Add: Deferred tax liabilities \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 369.13 Td (2,935) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 369.13 Td (2,953) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 369.13 Td (2,921) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 369.13 Td (2,886) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 369.13 Td (2,852) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 369.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 369.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 369.13 Td (3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 360.13 Td (Total tangible common equity) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 360.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 360.13 Td (157,953) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 360.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 360.13 Td (153,274) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 360.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 360.13 Td (148,516) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 360.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 360.13 Td (150,659) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 360.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 360.13 Td (149,831) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 360.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 360.13 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 341.18115234375 m 146.953125 341.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 342.13 Td (TANGIBLE COMMON EQUITY \(average\) \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 333.13 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 333.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 333.13 Td (201,797) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 333.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 333.13 Td (196,360) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 333.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 333.13 Td (197,232) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 333.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 333.13 Td (197,283) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 333.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 333.13 Td (194,733) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 333.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 333.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 324.13 Td (Less: Goodwill) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.10 324.13 Td (48,054) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 324.13 Td (48,088) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 324.13 Td (48,073) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.10 324.13 Td (48,078) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.10 324.13 Td (48,168) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 324.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 324.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 315.13 Td (Less: Other intangible assets) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 315.13 Td (1,548) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 315.13 Td (1,741) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 315.13 Td (1,878) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 315.13 Td (2,026) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 315.13 Td (2,162) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 315.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 315.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 315.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 315.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 306.13 Td (Add: Deferred tax liabilities \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 306.13 Td (2,944) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 306.13 Td (2,937) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 306.13 Td (2,904) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 306.13 Td (2,869) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 306.13 Td (2,828) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 306.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 306.13 Td (4) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 297.13 Td (Total tangible common equity) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 297.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 297.13 Td (155,139) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 297.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 297.13 Td (149,468) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 297.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 297.13 Td (150,185) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 297.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 297.13 Td (150,048) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 297.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 297.13 Td (147,231) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 297.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 297.13 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 278.18115234375 m 123.83203125 278.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 279.13 Td (INTANGIBLE ASSETS \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 270.13 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 270.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.10 270.13 Td (48,065) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 270.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 270.13 Td (48,081) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 270.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 270.13 Td (48,100) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 270.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.10 270.13 Td (48,057) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 270.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.10 270.13 Td (48,067) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 270.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 270.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 261.13 Td (Mortgage servicing rights) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 261.13 Td (8,552) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 261.13 Td (9,614) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 261.13 Td (9,490) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 261.13 Td (9,335) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 261.13 Td (7,949) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 261.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 261.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 261.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 252.13 Td (Purchased credit card relationships) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 252.13 Td (86) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 252.13 Td (131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 252.13 Td (176) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 252.13 Td (221) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.45 252.13 Td (242) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 252.13 Td (\(34) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 252.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 252.13 Td (\(64) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 252.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 243.13 Td (All other intangibles) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 243.13 Td (1,403) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 243.13 Td (1,487) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.45 243.13 Td (1,641) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 243.13 Td (1,730) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.45 243.13 Td (1,840) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 243.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 243.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 243.13 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 243.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 234.13 Td (Total intangible assets) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 234.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.10 234.13 Td (58,106) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 234.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 234.13 Td (59,313) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 234.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 234.13 Td (59,407) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 234.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.10 234.13 Td (59,343) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 234.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.10 234.13 Td (58,098) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 234.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 234.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 234.13 Td (-) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 215.18115234375 m 92.501953125 215.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 216.13 Td (DEPOSITS \(period-end\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 207.13 Td (U.S. offices:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 198.13 Td (Noninterest-bearing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 198.13 Td (384,503) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 198.13 Td (389,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 198.13 Td (399,658) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 198.13 Td (362,314) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 198.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 198.13 Td (363,780) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 198.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 198.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 198.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 189.13 Td (Interest-bearing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 189.13 Td (625,641) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 189.13 Td (626,392) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 189.13 Td (605,305) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 189.13 Td (580,091) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 189.13 Td (571,334) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 189.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.80 189.13 Td (10) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 180.13 Td (Non-U.S. offices:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 171.13 Td (Noninterest-bearing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.10 171.13 Td (13,590) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.10 171.13 Td (17,611) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 171.13 Td (20,964) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.10 171.13 Td (19,515) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.10 171.13 Td (19,979) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 171.13 Td (\(23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 171.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 171.13 Td (\(32) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 171.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 162.13 Td (Interest-bearing) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.75 162.13 Td (258,971) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 162.13 Td (253,899) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 162.13 Td (255,175) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.80 162.13 Td (241,030) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 162.13 Td (247,414) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.15 162.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 162.13 Td (5) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 153.13 Td (Total deposits) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 153.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.75 153.13 Td (1,282,705) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 153.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 153.13 Td (1,287,765) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 153.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.80 153.13 Td (1,281,102) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 153.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.80 153.13 Td (1,202,950) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 153.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.80 153.13 Td (1,202,507) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 153.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.15 153.13 Td (7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 134.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 134.30 Td (Basel III rules under the transitional Standardized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.91 134.30 Td (Approach became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.17 134.30 Td (fective on January 1, 2014; all prior period data is based on Basel I rules. For further discussion of the implementation of Basel III, see Regulatory capital on pages 161-165 of the 2013 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 716.13 134.30 Td (Annual Report.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 127.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 127.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 52.40 127.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.84 127.10 Td (ier 1 common capital ratio is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.09 127.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.54 127.10 Td (ier 1 common capital divided by risk-weighted assets. Management, bank regulators, investors and analysts use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.24 127.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.69 127.10 Td (ier 1 common capital along with the other capital measures to assess and monitor the Firm? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 679.36 127.10 Td (s capital position. Prior to Basel III ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 119.90 Td (becoming ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.08 119.90 Td (fective on January 1, 2014, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.68 119.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.13 119.90 Td (ier 1 common capital was a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.06 119.90 Td ( financial measure. For further discussion of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.01 119.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.46 119.90 Td (ier 1 common capital ratio, see page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 112.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 112.70 Td (Adjusted average assets, for purposes of calculating the leverage ratio, includes total quarterly average assets adjusted for unrealized gains/\(losses\) on securities, less deductions for disallowed goodwill and other intangible assets, investments in certain subsidiaries, and the ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 105.55 Td (total adjusted carrying value of nonfinancial equity investments that are subject to deductions from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.21 105.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.65 105.55 Td (ier 1 capital.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 98.35 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 98.35 Td (For further discussion of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.42 98.35 Td (TCE, see page 35.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 91.10 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 91.10 Td (Represents deferred tax liabilities related to tax-deductible goodwill and to identifiable intangibles created in non-taxable transactions, which are netted against goodwill and other intangibles when calculating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 589.06 91.10 Td (TCE.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 83.95 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 83.95 Td (Estimated.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.84 83.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 76.70 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 76.70 Td (At March 31, 2014, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.75 76.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.20 76.70 Td (ruPS included in Basel III ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.79 76.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.23 76.70 Td (ier 1 capital were $2.7 billion. ) Tj ET Q /GS0 gs q 203.00 0 0 14.98 370.50 564.78 cm /I34 Do Q endstream endobj 71 0 obj <> endobj 72 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 34) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 543 m 248 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 543 m 262 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 543 m 302 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302 543 m 316 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 543 m 356 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356 543 m 370 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 543 m 410 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 543 m 424 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 543 m 464 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 464 543 m 478 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 543 m 513 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 534 m 513 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 543 m 527 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 543 m 562 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 534 m 562 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 525 m 248 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 525 m 302 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 525 m 356 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 525 m 410 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 525 m 464 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 534 m 527 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 489 m 248 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 489 m 302 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 489 m 356 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 489 m 410 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 489 m 464 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 489 m 248 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 489 m 302 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 489 m 356 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 489 m 410 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 462 m 248 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 453 m 248 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 462 m 302 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 453 m 302 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 462 m 356 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 453 m 356 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 462 m 410 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 453 m 410 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 462 m 464 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 453 m 464 453 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 417 m 248 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 417 m 302 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 417 m 356 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 417 m 410 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 417 m 464 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 363 m 248 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 363 m 302 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 363 m 356 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 363 m 410 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 363 m 464 363 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208 336 m 248 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262 336 m 302 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316 336 m 356 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 336 m 410 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 336 m 464 336 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 156 m 208 156 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (PER SHARE-RELATED INFORMATION) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except per share and ratio data\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.30 536.13 Td (1Q14 Change) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.15 527.13 Td (1Q14) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.15 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.15 527.13 Td (3Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.15 527.13 Td (2Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 527.13 Td (4Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 111.1728515625 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (EARNINGS PER SHARE DATA) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Basic earnings per share:) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 500.13 Td (Net income/\(loss\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 500.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 500.13 Td (5,274) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 500.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 500.13 Td (5,278) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 500.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 500.13 Td (\(380) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 500.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 500.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 500.13 Td (6,496) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 500.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 500.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 500.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 500.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 500.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 500.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.50 500.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Less: Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 491.13 Td (227) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 491.13 Td (190) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 491.13 Td (229) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 491.13 Td (204) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 491.13 Td (182) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 491.13 Td (19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 491.13 Td (25) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 482.13 Td (Net income/\(loss\) applicable to common equity) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 482.13 Td (5,047) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 482.13 Td (5,088) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 482.13 Td (\(609) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 482.13 Td (6,292) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 482.13 Td (6,347) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 482.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 482.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 473.13 Td (Less: Dividends and undistributed earnings allocated to) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 464.13 Td (participating securities) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.45 464.13 Td (149) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 464.13 Td (150) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 464.13 Td (41) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.80 464.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.45 464.13 Td (191) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 464.13 Td (216) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 464.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 464.13 Td (\(31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 455.13 Td (Net income/\(loss\) applicable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 455.13 Td (4,898) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 455.13 Td (4,938) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 455.13 Td (\(650) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 455.13 Td (6,101) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 455.13 Td (6,131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 455.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 455.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Total weighted-average basic shares outstanding) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 437.13 Td (3,787.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 437.13 Td (3,762.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 437.13 Td (3,767.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 437.13 Td (3,782.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 437.13 Td (3,818.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 437.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 437.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 419.13 Td (Net income/\(loss\) per share) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 419.13 Td (1.29) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 419.13 Td (1.31) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 419.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 419.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 419.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 419.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 419.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 419.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Diluted earnings per share:) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 392.13 Td (Net income/\(loss\) applicable to common stockholders) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 392.13 Td (4,898) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 392.13 Td (4,938) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 392.13 Td (\(650) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 392.13 Td (6,101) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 392.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 392.13 Td (6,131) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 392.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 392.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 374.13 Td (Total weighted-average basic shares outstanding) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 374.13 Td (3,787.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 374.13 Td (3,762.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 374.13 Td (3,767.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 374.13 Td (3,782.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 374.13 Td (3,818.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 374.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 374.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (Add: Employee stock options, SARs and warrants \(a\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 365.13 Td (36.4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 365.13 Td (35.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 365.13 Td (? Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 365.13 Td (\(g\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 365.13 Td (31.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 365.13 Td (28.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 365.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 365.13 Td (26) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 356.13 Td (Total weighted-average diluted shares outstanding \(b\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 356.13 Td (3,823.6) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 356.13 Td (3,797.1) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 356.13 Td (3,767.0) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 356.13 Td (3,814.3) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 356.13 Td (3,847.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 356.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 356.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 338.13 Td (Net income/\(loss\) per share) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 338.13 Td (1.28) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 338.13 Td (1.30) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 338.13 Td (\(0.17) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 338.13 Td (1.60) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 338.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 338.13 Td (1.59) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 338.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 338.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 319.18115234375 m 125.3876953125 319.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (COMMON SHARES OUTSTANDING) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Common shares - at period end) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.45 311.13 Td (3,784.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.45 311.13 Td (3,756.1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.45 311.13 Td (3,759.2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 311.13 Td (3,769.0) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 311.13 Td (3,789.8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 311.13 Td (1) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.50 311.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Cash dividends declared per share) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 302.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 302.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 302.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 302.13 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 302.13 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 302.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 302.13 Td (0.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 302.13 Td (-) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 302.13 Td (27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Book value per share) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 293.13 Td (54.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 293.13 Td (53.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 293.13 Td (52.01) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 293.13 Td (52.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 293.13 Td (52.02) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 293.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 293.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Tangible book value per share \(c\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 284.13 Td (41.73) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 284.13 Td (40.81) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 284.13 Td (39.51) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 284.13 Td (39.97) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 284.13 Td (39.54) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 284.13 Td (2) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 284.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Dividend payout ratio) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 275.13 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 275.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 275.13 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 275.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 275.13 Td (NM) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 275.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 275.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 275.13 Td (%) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 275.13 Td (19) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 275.13 Td (%) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 256.18115234375 m 75.8349609375 256.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (SHARE PRICE \(d\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (High) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 248.13 Td (61.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 248.13 Td (58.55) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 248.13 Td (56.93) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 248.13 Td (55.90) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 248.13 Td (51.00) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 248.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 248.13 Td (21) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Low) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 239.13 Td (54.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 239.13 Td (50.25) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 239.13 Td (50.06) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 239.13 Td (46.05) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 239.13 Td (44.20) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 239.13 Td (8) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 239.13 Td (23) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Close) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 230.13 Td (60.71) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 230.13 Td (58.48) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 230.13 Td (51.69) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 230.13 Td (52.79) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 230.13 Td (47.46) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 230.13 Td (4) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 230.13 Td (28) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Market capitalization) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 221.13 Td (229,770) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.80 221.13 Td (219,657) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.80 221.13 Td (194,312) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 221.13 Td (198,966) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.80 221.13 Td (179,863) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 221.13 Td (5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 221.13 Td (28) Tj ET Q BT /F1 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 202.18115234375 m 163.0634765625 202.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (COMMON EQUITY REPURCHASE PROGRAM \(e\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Aggregate common equity repurchased) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 194.13 Td (385.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 194.13 Td (298.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 194.13 Td (739.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 194.13 Td (1,171.9) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 194.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 194.13 Td (2,578.3) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 194.13 Td (29) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 194.13 Td (\(85) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 194.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Common equity repurchased) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.15 185.13 Td (6.7) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 185.13 Td (5.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 185.13 Td (13.6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 185.13 Td (23.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 185.13 Td (53.5) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 185.13 Td (22) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 185.13 Td (\(87) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 185.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Average purchase price) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 176.13 Td (57.31) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 176.13 Td (54.27) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.45 176.13 Td (54.30) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.45 176.13 Td (50.01) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 176.13 Td ($) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.45 176.13 Td (48.16) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 176.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.80 176.13 Td (19) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 149.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 149.30 Td (Excluded from the computation of diluted EPS \(due to the antidilutive ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.84 149.30 Td (fect\) were options issued under employee benefit plans and the warrants originally issued in 2008 under the U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.57 149.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.01 149.30 Td (reasury's Capital Purchase Program to purchase shares of the Firm's common stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 760.95 149.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 142.10 Td (aggregate number of shares issuable upon the exercise of such options and warrants was ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.97 142.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.98 142.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.32 142.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.32 142.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.66 142.10 Td (8 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.67 142.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.01 142.10 Td (13 million) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.36 142.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.70 142.10 Td (three months ended) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.07 142.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.74 142.10 Td (March 31, 2014) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.43 142.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.76 142.10 Td (December 31, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.46 142.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.80 142.10 Td (June?0, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.83 142.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.17 142.10 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.87 142.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 696.43 142.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 134.90 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 134.90 Td (Participating securities were included in the calculation of diluted EPS using the two-class method, as this computation was more dilutive than the calculation using the treasury stock method.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 127.70 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 127.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.50 127.70 Td (angible book value per share is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.80 127.70 Td ( financial measure. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.71 127.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.71 127.70 Td (angible book value per share represents tangible common equity divided by period-end common shares. For further discussion of this measure, see page 42.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 120.55 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 120.55 Td (For additional information on the listing and trading of common stock, see footnote \(c\) page 2.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 113.35 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 113.35 Td (On March 26, 2014, the Firm announced that following the Board of Governors of the Federal Reserve System \(Federal Reserve\) release of the 2014 CCAR results, JPMorgan Chase & Co. is authorized to repurchase $6.5 billion of common equity between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 724.18 113.35 Td (April 1, 2014 and ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 106.15 Td (March 31, 2015. Such repurchases will be done pursuant to the $15.0 billion common equity \(i.e., common stock and warrants\) repurchase program previously authorized by the Firm on March 13, 2012.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 98.95 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 98.95 Td (Due to the net loss applicable to common equity during the three months ended September 30, 2013, dividends were only deemed to be distributed to participating security holders, and such security holders do not share in losses. Net losses were completely allocated to ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 91.70 Td (common stockholders.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 84.50 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 84.50 Td (Due to the net loss applicable to common stockholders during the three months ended September 30, 2013, no common equivalent shares have been included in the computation of diluted earnings per share for the period as the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 652.44 84.50 Td (fect would be antidilutive.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 77.35 Td (\(h\) ) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 77.35 Td (On May 21, 2013, the Board of Directors increased the quarterly common stock dividend from $0.30 to $0.38 per share.) Tj ET Q BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.67 77.35 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 371.00 564.78 cm /I35 Do Q endstream endobj 73 0 obj <> endobj 74 0 obj <> stream BT /F3 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 35) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 561 m 88 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 88 561 m 154 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 154 561 m 220 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 220 561 m 286 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 286 561 m 352 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 561 m 418 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418 561 m 484 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 561 m 520 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 520 561 m 556 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 556 561 m 593 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 593 561 m 629 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 629 561 m 665 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 665 561 m 700 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 700 561 m 738 561 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 738 561 m 774 561 l s BT /F1 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 539.90 Td (The following are several of the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.69 539.90 Td ( measures that the Firm uses) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.23 539.90 Td ( for various reasons, including: \(i\) to allow management to assess the comparability of revenue arising from ) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 529.15 Td (both taxable and tax-exempt sources, \(ii\) to assess and compare the quality and composition of the Firm's capital with the capital of other financial services companies, and \(iii\) more ) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 518.35 Td (generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.35 518.35 Td (, to provide a more meaningful measure of certain metrics that enables comparability with prior periods, as well as with competitors.) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 495.55 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 495.55 Td (In addition to analyzing the Firm's results on a reported basis, management reviews ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 484.75 Td (the Firm's consolidated results and the results of the lines of business on a ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 473.90 Td (managed?basis) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.53 473.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.36 473.90 Td (The definition of managed basis starts with the reported U.S. ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 463.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.35 463.10 Td ( results and includes certain reclassifications to present total consolidated net ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 452.30 Td (revenue for the Firm \(and total net revenue for each of the business segments\) on a ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 441.50 Td (FTE basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.51 441.50 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.37 441.50 Td (, revenue from investments that receive tax credits and tax-) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 430.70 Td (exempt securities is presented in the managed results on a basis comparable to ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 419.90 Td (taxable investments and securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.91 419.90 Td (This non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.27 419.90 Td ( financial measure allows ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 409.15 Td (management to assess the comparability of revenue arising from both taxable and ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 398.30 Td (tax-exempt sources. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.87 398.30 Td (The corresponding income tax impact related to tax-exempt ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 387.50 Td (items is recorded within income tax expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.92 387.50 Td (These adjustments have no impact on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 376.70 Td (consolidated net income/\(loss\) as reported by the Firm or net income/\(loss\) as ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 365.90 Td (reported by the lines of business.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 353.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 343.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 343.10 Td (The ratio of the ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.54 343.10 Td (allowance for loan losses to period-end loans) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.57 343.10 Td ( excludes the ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 332.30 Td (following: loans accounted for at fair value and loans held-for-sale; purchased credit-) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 321.50 Td (impaired \(PCI\) loans; and the allowance for loan losses related to PCI loans. ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 310.70 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.86 310.70 Td (, Real Estate Portfolios net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.77 310.70 Td (fs and net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.66 310.70 Td (f rates exclude ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 299.90 Td (the impact of PCI loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.38 299.90 Td (The ratio of the wholesale ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.94 299.90 Td (allowance for loan losses to ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 289.10 Td (period-end loans retained, excluding trade finance and conduits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.54 289.10 Td (, is calculated ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 278.30 Td (excluding loans accounted for at fair value, loans held-for-sale, CIB's trade finance ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 267.50 Td (loans and consolidated Firm-administered multi-seller conduits, as well as their ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 256.70 Td (related allowances, to provide a more meaningful assessment of the wholesale ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 245.90 Td (allowance coverage ratio.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 223.10 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 223.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 45.33 223.10 Td (angible common equity \(TCE\), ROTCE, T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.67 223.10 Td (angible book value per share ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 212.30 Td (\("TBVPS"\), and T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.87 212.30 Td (ier 1 common capital under Basel I rules) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.43 212.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.27 212.30 Td (TCE represents ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 201.50 Td (common stockholders' equity \(i.e., total stockholders' equity less preferred stock\) less ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 190.70 Td (goodwill and identifiable intangible assets \(other than MSRs\), net of related deferred ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 179.90 Td (tax liabilities. ROTCE measures consolidated earnings as a percentage of average ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 169.10 Td (TCE. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.34 169.10 Td (TBVPS represents the Firm's tangible common equity divided by period-end ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 158.30 Td (common shares. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.36 158.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.53 158.30 Td (ier 1 common capital and the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.43 158.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.59 158.30 Td (ier 1 common ratio under Basel I ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 147.50 Td (rules, along with other capital measures, are used by management, bank regulators, ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 136.70 Td (investors and analysts to assess and monitor the Firm's capital position. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.69 136.70 Td (TCE, ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 125.90 Td (ROTCE, and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.35 125.90 Td (TBVPS are meaningful to management, as well as investors and ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 115.10 Td (analysts, in assessing the Firm's use of equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.63 115.10 Td (. For additional information on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.03 115.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.20 115.10 Td (ier 1 ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 104.30 Td (common under Basel I and III, see Regulatory capital on pages 161-165 of the 2013 ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 93.50 Td (Annual Report. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.54 93.50 Td (All of the aforementioned measures are useful to the Firm, as well as ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 82.70 Td (analysts and investors, in facilitating comparisons of the Firm with competitors.) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 61.10 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 61.10 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.03 61.10 Td ( provides several) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.06 61.10 Td ( non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.89 61.10 Td ( financial measures,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.93 61.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 47.90 Td (as) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.01 47.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.76 47.90 Td (such measures are used by management to assess the underlying performance ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 37.10 Td (of the business and for comparability with peers: ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 495.55 Td (?) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 495.55 Td (The ratio for the allowance for loan losses to end-of-period loans is calculated ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 484.75 Td (excluding the impact of consolidated Firm-administered multi-seller conduits and ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 473.90 Td (trade finance loans, to provide a more meaningful assessment of CIB? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 729.73 473.90 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 463.10 Td (allowance coverage ratio.) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 452.30 Td (?) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 452.30 Td (Prior to January 1, 2014, the CIB provided several non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 697.22 452.30 Td ( financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 441.50 Td (measures excluding the impact of FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 599.65 441.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 605.16 441.50 Td ( \(ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 618.00 441.50 Td (fective fourth quarter 2013\) and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 757.91 441.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 763.42 441.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 430.70 Td (on: net revenue, net income, compensation ratio and return on equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 726.75 430.70 Td (. Beginning ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 419.90 Td (in the first quarter 2014, the Firm did not exclude FV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 659.18 419.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 664.69 419.90 Td ( and DV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 696.54 419.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 702.05 419.90 Td ( from its ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 409.15 Td (assessment of business performance; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 639.84 409.15 Td (, the Firm continued to present ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 398.30 Td (these non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.63 398.30 Td ( measures for the periods prior to January 1, 2014, as they ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 387.50 Td (reflected how management assessed the underlying business performance of ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.25 376.70 Td (the CIB in those prior periods.) Tj ET Q /GS0 gs q 213.00 0 0 15.72 557.50 565.23 cm /I36 Do Q endstream endobj 75 0 obj <> /View <>>>>> endobj 76 0 obj <> /View <>>>>> endobj 77 0 obj <> endobj 78 0 obj <> stream xy\E?|D}}ok=?=ݳLf2[&?B$U ?5d 2?&,??E?WAPE焞y>o}?VMUNpsu&DD~= Y:X|(p×-څMd_N$o[xI? fun88