%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F2 20.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 22.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.50 530.45 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 502.00 0 0 37.00 131.25 346.85 cm /I1 Do Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F2 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.70 272.45 Td (EARNINGS RELEASE FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.81 272.45 Td ( SUPPLEMENT) Tj ET Q BT /F2 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.25 210.05 Td (FIRST QUARTER 2013) Tj ET Q BT /F2 26.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.20 210.05 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 1) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 558.84 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 543.54 Td (TABLE OF CONTENTS) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 662.60 517.54 Td (Page\(s\)) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 504.54 Td (Consolidated Results) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.54 Td (Consolidated Financial Highlights) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 674.55 491.54 Td (2-3) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 478.54 Td (Consolidated Statements of Income) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 478.54 Td (4) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 465.54 Td (Consolidated Balance Sheets) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 465.54 Td (5) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 452.54 Td (Condensed Average Balance Sheets and Annualized Yields) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 452.54 Td (6) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 439.54 Td (Core Net Interest Income) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 439.54 Td (7) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 426.54 Td (Reconciliation from Reported to Managed Summary) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 426.54 Td (8) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 400.54 Td (Business Detail) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 387.54 Td (Line of Business Financial Highlights - Managed Basis) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 679.40 387.54 Td (9) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.54 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.80 374.54 Td (10-11) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 361.54 Td (Consumer & Business Banking) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 361.54 Td (12) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 348.54 Td (Mortgage Banking) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 348.54 Td (13-16) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 335.54 Td (Card, Merchant Services & Auto) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 335.54 Td (17-18) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 322.54 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 322.54 Td (19-22) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 309.54 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 309.54 Td (23-24) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 296.54 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 296.54 Td (25-29) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 283.54 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 283.54 Td (30-31) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 270.54 Td (Credit-Related Information) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 270.54 Td (32-37) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.54 Td (Market Risk-Related Information) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 257.54 Td (38) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 244.54 Td (Supplemental Detail) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 231.54 Td (Capital and Other Selected Balance Sheet Items) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 231.54 Td (39) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 218.54 Td (Mortgage Repurchase Liability) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 218.54 Td (40) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 205.54 Td (Per Share-Related Information) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 205.54 Td (41) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 192.54 Td (Non-GAAP Financial Measures) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.35 192.54 Td (42) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 179.54 Td (Glossary of Terms) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.40 179.54 Td (43-47) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 531.50 558.67 cm /I2 Do Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 34.15 Td ( Page 2) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 522.5 m 263 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 522.5 m 284 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 284 522.5 m 324 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324 522.5 m 338 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 522.5 m 378 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378 522.5 m 392 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 522.5 m 432 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432 522.5 m 446 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446 522.5 m 486 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 522.5 m 500 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 522.5 m 535 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 535 522.5 m 549 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549 522.5 m 584 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 513.5 m 535 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 535 513.5 m 549 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 504.5 m 263 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 284 504.5 m 324 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 504.5 m 378 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 504.5 m 432 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446 504.5 m 486 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 504.5 m 535 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549 513.5 m 584 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549 504.5 m 584 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 126.5 m 223 126.5 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 561.63 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 551.23 Td (CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 542.63 Td (\(in millions, except per share and ratio data\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.45 524.63 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 515.63 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 505.68115234375 m 137.94140625 505.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 506.63 Td (SELECTED INCOME STATEMENT DATA) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 506.63 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.15 506.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 506.63 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.15 506.63 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 506.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 506.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 506.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 497.63 Td (Reported Basis) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 488.63 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 488.63 Td (25,122) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.10 488.63 Td (23,653) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 488.63 Td (25,146) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.10 488.63 Td (22,180) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 488.63 Td (26,052) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 488.63 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.50 488.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.15 488.63 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 488.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.50 488.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 479.63 Td (Total noninterest expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 479.63 Td (15,423) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.10 479.63 Td (16,047) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 479.63 Td (15,371) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.10 479.63 Td (14,966) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 479.63 Td (18,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 479.63 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 479.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.80 479.63 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 479.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 470.63 Td (Pre-provision profit) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 470.63 Td (9,699) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 470.63 Td (7,606) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 470.63 Td (9,775) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 470.63 Td (7,214) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 470.63 Td (7,707) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 470.63 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 470.63 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 461.63 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 461.63 Td (617) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.45 461.63 Td (656) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 461.63 Td (1,789) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 461.63 Td (214) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.45 461.63 Td (726) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 461.63 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.80 461.63 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 452.63 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 452.63 Td (6,529) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 452.63 Td (5,692) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 452.63 Td (5,708) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 452.63 Td (4,960) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 452.63 Td (4,924) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 452.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 452.63 Td (33) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 434.63 Td (Managed Basis \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 425.63 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 425.63 Td (25,848) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.10 425.63 Td (24,378) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 425.63 Td (25,863) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.10 425.63 Td (22,892) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 425.63 Td (26,757) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 425.63 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.15 425.63 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 425.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 416.63 Td (Total noninterest expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 416.63 Td (15,423) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.10 416.63 Td (16,047) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 416.63 Td (15,371) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.10 416.63 Td (14,966) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 416.63 Td (18,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 416.63 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 416.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.80 416.63 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 416.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 407.63 Td (Pre-provision profit) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 407.63 Td (10,425) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 407.63 Td (8,331) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 407.63 Td (10,492) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 407.63 Td (7,926) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 407.63 Td (8,412) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 407.63 Td (25) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 407.63 Td (24) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 398.63 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 398.63 Td (617) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.45 398.63 Td (656) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 398.63 Td (1,789) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.45 398.63 Td (214) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.45 398.63 Td (726) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 398.63 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 398.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.80 398.63 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 398.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 389.63 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 389.63 Td (6,529) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 389.63 Td (5,692) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 389.63 Td (5,708) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 389.63 Td (4,960) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 389.63 Td (4,924) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 389.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 389.63 Td (33) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 370.68115234375 m 107.4990234375 370.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 371.63 Td (PER COMMON SHARE DATA) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 362.63 Td (Basic earnings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 362.63 Td (1.61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 362.63 Td (1.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 362.63 Td (1.41) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 362.63 Td (1.22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 362.63 Td (1.20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 362.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 362.63 Td (34) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 353.63 Td (Diluted earnings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 353.63 Td (1.59) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 353.63 Td (1.39) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 353.63 Td (1.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 353.63 Td (1.21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 353.63 Td (1.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 353.63 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 353.63 Td (34) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 335.63 Td (Cash dividends declared) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 335.63 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 335.63 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 335.63 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 335.63 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 335.63 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 335.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 335.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 326.63 Td (Book value) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 326.63 Td (52.02) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 326.63 Td (51.27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 326.63 Td (50.17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 326.63 Td (48.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 326.63 Td (47.48) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 326.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 326.63 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 317.63 Td (Tangible book value \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 317.63 Td (39.54) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 317.63 Td (38.75) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 317.63 Td (37.53) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 317.63 Td (35.71) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 317.63 Td (34.79) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 317.63 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.80 317.63 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 299.63 Td (Closing share price \(c\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 299.63 Td (47.46) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.45 299.63 Td (43.97) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.45 299.63 Td (40.48) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.45 299.63 Td (35.73) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.45 299.63 Td (45.98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 299.63 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.15 299.63 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 290.63 Td (Market capitalization) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 290.63 Td (179,863) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 290.63 Td (167,260) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 290.63 Td (153,806) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.80 290.63 Td (135,661) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 290.63 Td (175,737) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 290.63 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 578.15 290.63 Td (2) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 272.63 Td (COMMON SHARES OUTSTANDING) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 263.63 Td (Average: Basic) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.45 263.63 Td (3,818.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.45 263.63 Td (3,806.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.45 263.63 Td (3,803.3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.45 263.63 Td (3,808.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.45 263.63 Td (3,818.8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 263.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 263.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 254.63 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.45 254.63 Td (3,847.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.45 254.63 Td (3,820.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.45 254.63 Td (3,813.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.45 254.63 Td (3,820.5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.45 254.63 Td (3,833.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 254.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 254.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 245.63 Td (Common shares at period-end) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.45 245.63 Td (3,789.8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.45 245.63 Td (3,804.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.45 245.63 Td (3,799.6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.45 245.63 Td (3,796.8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.45 245.63 Td (3,822.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 245.63 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 576.15 245.63 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.50 245.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 226.68115234375 m 90.9375 226.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 227.63 Td (FINANCIAL RATIOS \(d\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 218.63 Td (Return on common equity \("ROE"\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 218.63 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 218.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.80 218.63 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.50 218.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.80 218.63 Td (12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 218.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 218.63 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.50 218.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 218.63 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 218.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 209.63 Td (Return on tangible common equity \("ROTCE"\) \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 209.63 Td (17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.80 209.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.80 209.63 Td (16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 209.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 209.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 200.63 Td (Return on assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 200.63 Td (1.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 200.63 Td (0.98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 200.63 Td (1.01) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 200.63 Td (0.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 200.63 Td (0.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 191.63 Td (Return on risk-weighted assets \(e\)\(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 191.63 Td (1.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 191.63 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 191.63 Td (1.76) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 191.63 Td (1.74) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 191.63 Td (1.52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 191.63 Td (1.57) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 172.68115234375 m 82.494140625 172.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 173.63 Td (CAPIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.05 173.63 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 50.94 173.63 Td ( RA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 173.63 Td (TIOS \(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 164.63 Td (Tier 1 capital ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 164.63 Td (11.6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 164.63 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 164.63 Td (12.6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 164.63 Td (11.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 164.63 Td (11.3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 164.63 Td (11.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 155.63 Td (Total capital ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 155.63 Td (14.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 155.63 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 155.63 Td (15.3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 155.63 Td (14.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.80 155.63 Td (14.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 155.63 Td (14.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 146.63 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 28.94 146.63 Td (ier 1 common capital ratio \(g\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 146.63 Td (10.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 146.63 Td (\(h\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 146.63 Td (11.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 146.63 Td (10.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.15 146.63 Td (9.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.15 146.63 Td (9.8) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 119.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 119.80 Td (For a further discussion of managed basis, see) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.23 119.80 Td ( Reconciliation from Reported to Managed Summary on page 8.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 112.60 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 112.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 43.50 112.60 Td (angible book value per share and ROTCE are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.48 112.60 Td ( financial measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.39 112.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.39 112.60 Td (angible book value per share represents the Firm's tangible common equity divided by period-end common shares. ROTCE measures the Firm's annualized earnings as a percentage ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 105.40 Td (of tangible common equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.09 105.40 Td (. For further discussion of these measures, see page 42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.51 105.40 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 98.20 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 98.20 Td (Share prices shown for JPMorgan Chase's common stock are from the New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.62 98.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.07 98.20 Td (ork Stock Exchange. JPMorgan Chase's common stock is also listed and traded on the London Stock Exchange and the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 567.62 98.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 570.62 98.20 Td (okyo Stock Exchange.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.99 98.20 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 91.00 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 91.00 Td (Ratios are based upon annualized amounts.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.91 91.00 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 83.80 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 83.80 Td (Return on Basel I risk-weighted assets is the annualized earnings of the Firm divided by its average risk-weighted assets.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.99 83.80 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 76.60 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 76.60 Td (In the first quarter of 2013, the Firm implemented rules that provide for additional capital requirements for trading positions and securitizations \(“Basel 2.5”\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.26 76.60 Td (This implementation resulted in an increase to risk-weighted assets of approximately $150 billion and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 69.45 Td (decreases to the Firm? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.75 69.45 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.31 69.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.75 69.45 Td (ier 1 capital, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.66 69.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.66 69.45 Td (otal capital and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.58 69.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.02 69.45 Td (ier 1 common capital ratios of 140 bps, 160 bps and 120 bps, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.35 69.45 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.02 69.45 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 62.20 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 62.20 Td (Basel I ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.40 62.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.84 62.20 Td (ier 1 common capital ratio \(“T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.64 62.20 Td (ier 1 common ratio”\) is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.88 62.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.33 62.20 Td (ier 1 common capital \(“T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.79 62.20 Td (ier 1 common”\) divided by risk-weighted assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.06 62.20 Td (The Firm uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.96 62.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.40 62.20 Td (ier 1 common capital along with the other capital measures to assess and monitor its capital position. For further ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 55.00 Td (discussion of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.75 55.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.19 55.00 Td (ier 1 common capital ratio, see page 42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.25 55.00 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 47.85 Td (\(h\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 47.85 Td (Estimated.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.84 47.85 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 400.50 544.28 cm /I3 Do Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 34.15 Td ( Page 3) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 522.5 m 263 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 522.5 m 277 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 522.5 m 317 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 522.5 m 331 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 522.5 m 371 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 522.5 m 385 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 522.5 m 425 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 522.5 m 439 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 522.5 m 479 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 522.5 m 493 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 522.5 m 528 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 522.5 m 542 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 522.5 m 577 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 522.5 m 528 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 513.5 m 528 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 522.5 m 542 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 513.5 m 542 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 522.5 m 577 522.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 513.5 m 577 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 504.5 m 263 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 504.5 m 317 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 504.5 m 371 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 504.5 m 425 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 504.5 m 479 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 504.5 m 528 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 513.5 m 542 513.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 504.5 m 577 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 504.5 m 263 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 504.5 m 317 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 504.5 m 371 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 504.5 m 425 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 504.5 m 479 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 504.5 m 528 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 504.5 m 577 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 450.5 m 263 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 450.5 m 317 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 450.5 m 371 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 450.5 m 425 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 450.5 m 479 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 450.5 m 263 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 450.5 m 317 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 450.5 m 371 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 450.5 m 425 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 450.5 m 479 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 315.5 m 263 315.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 306.5 m 263 306.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 315.5 m 317 315.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 306.5 m 317 306.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 315.5 m 371 315.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 306.5 m 371 306.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 315.5 m 425 315.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 306.5 m 425 306.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 315.5 m 479 315.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 306.5 m 479 306.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 288.5 m 223 288.5 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 561.63 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 551.23 Td (CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 542.63 Td (\(in millions, except ratio and headcount data\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 524.63 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 515.63 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 506.63 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 506.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 506.63 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 506.63 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 506.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 506.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 506.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 496.68115234375 m 164.0537109375 496.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 497.63 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 488.63 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 488.63 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 488.63 Td (2,359,141) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 488.63 Td (2,321,284) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 488.63 Td (2,290,146) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 488.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 488.63 Td (2,320,164) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 488.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 488.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 488.63 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 488.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 479.63 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 470.63 Td (Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.85 470.63 Td (, excluding credit card loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 470.63 Td (290,082) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 470.63 Td (292,620) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 470.63 Td (295,079) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 470.63 Td (300,046) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 470.63 Td (304,770) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 470.63 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 470.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 470.63 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 470.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 461.63 Td (Credit card loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 461.63 Td (121,865) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 461.63 Td (127,993) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 461.63 Td (124,537) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 461.63 Td (124,705) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 461.63 Td (125,331) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 461.63 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 461.63 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 452.63 Td (Wholesale loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 452.63 Td (316,939) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 452.63 Td (313,183) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 452.63 Td (302,331) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 452.63 Td (302,820) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 452.63 Td (290,866) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 452.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 452.63 Td (9) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 443.63 Td (Total Loans) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 443.63 Td (728,886) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 443.63 Td (733,796) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 443.63 Td (721,947) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 443.63 Td (727,571) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 443.63 Td (720,967) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 443.63 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 443.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 443.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 434.63 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 434.63 Td (1,202,507) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 434.63 Td (1,193,593) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 434.63 Td (1,139,611) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 434.63 Td (1,115,886) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 434.63 Td (1,128,512) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 434.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 434.63 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 425.63 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 425.63 Td (197,128) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 425.63 Td (195,011) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 425.63 Td (190,635) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 425.63 Td (183,772) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 425.63 Td (181,469) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 425.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 425.63 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 416.63 Td (Total stockholders' equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 416.63 Td (207,086) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 416.63 Td (204,069) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 416.63 Td (199,693) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 416.63 Td (191,572) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 416.63 Td (189,269) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 416.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 416.63 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 398.63 Td (Deposits-to-loans ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 398.63 Td (165) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 398.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 398.63 Td (163) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 398.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 398.63 Td (158) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 398.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 398.63 Td (153) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 398.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 398.63 Td (157) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 398.63 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 380.63 Td (Headcount \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 380.63 Td (255,898) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 380.63 Td (258,753) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 380.63 Td (259,144) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 380.63 Td (260,398) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 380.63 Td (261,169) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 380.63 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 380.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 380.63 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 380.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 361.68115234375 m 142.83984375 361.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 362.63 Td (LINE OF BUSINESS NET INCOME/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 353.63 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 353.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 353.63 Td (2,586) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 353.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 353.63 Td (2,014) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 353.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 353.63 Td (2,366) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 353.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 353.63 Td (3,295) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 353.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 353.63 Td (2,936) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 353.63 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 353.63 Td (\(12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 353.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 344.63 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 344.63 Td (2,610) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 344.63 Td (2,005) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 344.63 Td (1,992) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 344.63 Td (2,376) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 344.63 Td (2,033) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 344.63 Td (30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 344.63 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 335.63 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 335.63 Td (596) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 335.63 Td (692) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 335.63 Td (690) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 335.63 Td (673) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 335.63 Td (591) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 335.63 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 335.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 335.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 326.63 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 326.63 Td (487) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 326.63 Td (483) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 326.63 Td (443) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 326.63 Td (391) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 326.63 Td (386) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 326.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 326.63 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 317.63 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 317.63 Td (250) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 317.63 Td (498) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 317.63 Td (217) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.45 317.63 Td (\(1,775) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 317.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.45 317.63 Td (\(1,022) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 317.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 317.63 Td (\(50) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 317.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 317.63 Td (NM) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 308.63 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 308.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 308.63 Td (6,529) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 308.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 308.63 Td (5,692) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 308.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 308.63 Td (5,708) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 308.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 308.63 Td (4,960) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 308.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 308.63 Td (4,924) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 308.63 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 308.63 Td (33) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 281.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 281.80 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 46.06 281.80 Td (fective January 1, 2013, interns are excluded from the Firmwide and business segment headcount metrics) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.54 281.80 Td ( reported on this page and throughout this Financial Supplement) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.32 281.80 Td (. Prior periods were revised to conform with this presentation.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.06 281.80 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 393.50 544.28 cm /I4 Do Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 4) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 552 m 263 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 552 m 277 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 552 m 317 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 552 m 331 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 552 m 371 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 552 m 385 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 552 m 425 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 552 m 439 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 552 m 479 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 552 m 493 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 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s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 542 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 534 m 577 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 534 m 263 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 534 m 317 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 534 m 371 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 534 m 425 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 534 m 479 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 462 m 263 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 462 m 317 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 462 m 371 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 462 m 425 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 462 m 479 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 462 m 263 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 462 m 317 462 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 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s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 291 m 425 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 282 m 425 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 291 m 479 291 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 282 m 479 282 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 156 m 223 156 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except per share and ratio data\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 554.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 545.13 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 535.18115234375 m 54.5068359375 535.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 536.13 Td (REVENUE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 536.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 536.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 536.13 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 536.13 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 536.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 536.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 536.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 527.13 Td (Investment banking fees) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 527.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 527.13 Td (1,445) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 527.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 527.13 Td (1,727) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 527.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 527.13 Td (1,443) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 527.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 527.13 Td (1,257) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 527.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 527.13 Td (1,381) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 527.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 527.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 527.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 527.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 527.13 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250.45 491.13 Td (509) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 491.13 Td (102) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 491.13 Td (458) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 491.13 Td (1,014) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 491.13 Td (536) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.45 491.13 Td (399) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 491.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 482.13 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 482.13 Td (1,452) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 482.13 Td (2,035) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 482.13 Td (2,377) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 482.13 Td (2,265) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 482.13 Td (2,010) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 482.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 482.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 473.13 Td (1,419) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 473.13 Td (1,502) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 473.13 Td (1,428) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 473.13 Td (1,412) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 473.13 Td (1,316) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 473.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 473.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 464.13 Td (536) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 464.13 Td (721) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 464.13 Td (1,519) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 464.13 Td (506) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 464.13 Td (1,512) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 464.13 Td (\(26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 464.13 Td (\(65) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 455.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 455.13 Td (14,189) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 455.13 Td (12,531) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 455.13 Td (14,170) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 455.13 Td (11,034) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 455.13 Td (14,386) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 455.13 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 455.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 446.13 Td (13,427) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 446.13 Td (13,634) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 446.13 Td (13,629) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 446.13 Td (14,099) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 446.13 Td (14,701) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 446.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 446.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 437.13 Td (2,494) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 437.13 Td (2,512) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 437.13 Td (2,653) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 437.13 Td (2,953) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 437.13 Td (3,035) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 437.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 437.13 Td (\(18) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 428.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 428.13 Td (10,933) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 428.13 Td (11,122) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 428.13 Td (10,976) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 428.13 Td (11,146) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 428.13 Td (11,666) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 428.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 428.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 419.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 419.13 Td (25,122) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 419.13 Td (23,653) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 419.13 Td (25,146) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 419.13 Td (22,180) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 419.13 Td (26,052) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 419.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 419.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 401.13 Td (617) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 401.13 Td (656) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 401.13 Td (1,789) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 401.13 Td (214) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 401.13 Td (726) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 401.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 401.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 382.18115234375 m 98.513671875 382.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 374.13 Td (8,414) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 374.13 Td (7,042) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 374.13 Td (7,503) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 374.13 Td (7,427) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 374.13 Td (8,613) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 374.13 Td (19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 374.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Occupancy expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 365.13 Td (901) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 365.13 Td (911) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 365.13 Td (973) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 365.13 Td (1,080) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 365.13 Td (961) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 365.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 365.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Technology, communications and equipment expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 356.13 Td (1,332) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 356.13 Td (1,359) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 356.13 Td (1,312) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 356.13 Td (1,282) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 356.13 Td (1,271) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 356.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 356.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Professional and outside services) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 347.13 Td (1,734) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 347.13 Td (2,018) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 347.13 Td (1,759) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 347.13 Td (1,857) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 347.13 Td (1,795) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 347.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 347.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Marketing) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 338.13 Td (589) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 338.13 Td (648) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 338.13 Td (607) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 338.13 Td (642) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 338.13 Td (680) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 338.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 338.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Other expense \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 329.13 Td (2,301) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 329.13 Td (3,678) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 329.13 Td (3,035) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 329.13 Td (2,487) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 329.13 Td (4,832) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 329.13 Td (\(37) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 329.13 Td (\(52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 320.13 Td (152) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 320.13 Td (391) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 320.13 Td (182) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 320.13 Td (191) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 320.13 Td (193) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 320.13 Td (\(61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 320.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 311.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 311.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 311.13 Td (16,047) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 311.13 Td (15,371) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 311.13 Td (14,966) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 311.13 Td (18,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 311.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 311.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 302.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 302.13 Td (9,082) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 302.13 Td (6,950) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 302.13 Td (7,986) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 302.13 Td (7,000) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 302.13 Td (6,981) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 302.13 Td (31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 302.13 Td (30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 293.13 Td (2,553) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 293.13 Td (1,258) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 293.13 Td (2,278) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 293.13 Td (2,040) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 293.13 Td (2,057) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.45 293.13 Td (103) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 293.13 Td (24) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 284.13 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 284.13 Td (6,529) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 284.13 Td (5,692) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 284.13 Td (5,708) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 284.13 Td (4,960) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 284.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 284.13 Td (4,924) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 284.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 284.13 Td (33) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 265.18115234375 m 107.4990234375 265.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 266.13 Td (PER COMMON SHARE DATA) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (Basic earnings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 257.13 Td (1.61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 257.13 Td (1.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 257.13 Td (1.41) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 257.13 Td (1.22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 257.13 Td (1.20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 257.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 257.13 Td (34) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Diluted earnings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 248.13 Td (1.59) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 248.13 Td (1.39) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 248.13 Td (1.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 248.13 Td (1.21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 248.13 Td (1.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 248.13 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 248.13 Td (34) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 229.18115234375 m 81.609375 229.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.13 Td (Return on common equity \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 221.13 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 221.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 221.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 221.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 221.13 Td (12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 221.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 221.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 221.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 221.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 221.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 212.13 Td (Return on tangible common equity \(b\)\(c\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 212.13 Td (17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 212.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 212.13 Td (16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 212.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 212.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Return on assets \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 203.13 Td (1.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 203.13 Td (0.98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 203.13 Td (1.01) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 203.13 Td (0.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 203.13 Td (0.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Return on risk-weighted assets \(b\)\(c\)\(d\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 194.13 Td (1.88) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.15 194.13 Td (\(e\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 194.13 Td (1.76) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 194.13 Td (1.74) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 194.13 Td (1.52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 194.13 Td (1.57) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Effective income tax rate) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 185.13 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 185.13 Td (18) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.80 185.13 Td (\(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 185.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 185.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 185.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 176.13 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 176.13 Td (68) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 176.13 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 176.13 Td (67) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 176.13 Td (70) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 149.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 149.30 Td (For the three months ended ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.21 149.30 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.90 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.24 149.30 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.94 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.27 149.30 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.64 149.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.98 149.30 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.01 149.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.36 149.30 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.05 149.30 Td (, included litigation expense of $0.3 billion, $1.2 billion, $0.8 billion, $0.3 billion and $2.7 billion.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 142.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 142.10 Td (Ratios are based upon annualized amounts.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 134.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 134.90 Td (For further discussion of ROTCE and return on Basel I risk-weighted assets, see pages 2 and 42.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 127.70 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 127.70 Td (In the first quarter of 2013, the Firm implemented Basel 2.5. For further information, see footnote \(f\) on page 2.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.65 127.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 120.55 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 120.55 Td (Estimated.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 113.35 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 113.35 Td (Reflects changes in the proportion of income subject to U.S. federal and state and local taxes, higher tax benefits associated with tax audits and tax-advantaged investments, as well as other year-end adjustments.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 379.50 564.78 cm /I5 Do Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 5) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 543 m 533 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 533 543 m 547 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 547 543 m 587 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 525 m 263 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 525 m 317 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 525 m 371 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 525 m 425 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 525 m 479 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 525 m 533 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 547 525 m 587 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 417 m 263 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 417 m 317 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 417 m 371 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 417 m 425 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 417 m 479 417 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 354 m 263 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 345 m 263 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 354 m 317 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 345 m 317 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 354 m 371 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 345 m 371 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 354 m 425 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 345 m 425 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 354 m 479 354 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 345 m 479 345 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 228 m 263 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 228 m 317 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 228 m 371 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 228 m 425 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 228 m 479 228 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 138 m 263 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 138 m 317 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 138 m 371 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 138 m 425 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 138 m 479 138 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 129 m 263 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 120 m 263 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 129 m 317 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 120 m 317 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 129 m 371 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 120 m 371 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 129 m 425 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 120 m 425 120 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 129 m 479 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 120 m 479 120 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSOLIDATED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 554.13 Td (Mar 31, 2013) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 545.13 Td (Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.95 536.13 Td (Sep 30,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.15 536.13 Td (Jun 30,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.95 536.13 Td (Dec 31,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.15 536.13 Td (Mar 31,) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.80 527.13 Td (2013) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 527.13 Td (2012) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 49.505859375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Cash and due from banks) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 509.13 Td (45,524) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 509.13 Td (53,723) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 509.13 Td (53,343) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 509.13 Td (44,866) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 509.13 Td (55,383) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 509.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 509.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 589.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 500.13 Td (257,635) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 500.13 Td (121,814) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 500.13 Td (104,344) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 500.13 Td (130,383) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 500.13 Td (115,028) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.10 500.13 Td (111) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.10 500.13 Td (124) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 491.13 Td (Federal funds sold and securities purchased under) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (resale agreements) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 482.13 Td (218,343) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 482.13 Td (296,296) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 482.13 Td (281,991) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 482.13 Td (255,188) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 482.13 Td (240,484) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 482.13 Td (\(26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 482.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 482.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 473.13 Td (Securities borrowed) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 473.13 Td (114,058) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 473.13 Td (119,017) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 473.13 Td (133,526) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 473.13 Td (138,209) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 473.13 Td (135,650) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 473.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 473.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 464.13 Td (Trading assets:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 455.13 Td (Debt and equity instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 455.13 Td (360,382) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 455.13 Td (375,045) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 455.13 Td (367,090) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 455.13 Td (331,781) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 455.13 Td (370,623) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 455.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 455.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 446.13 Td (Derivative receivables) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 446.13 Td (70,609) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 446.13 Td (74,983) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 446.13 Td (79,963) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 446.13 Td (85,543) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 446.13 Td (85,010) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 446.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 446.18 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (Securities) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 437.13 Td (365,744) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 437.13 Td (371,152) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 437.13 Td (365,901) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 437.13 Td (354,595) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 437.13 Td (381,742) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 437.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 437.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 428.13 Td (728,886) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 428.13 Td (733,796) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 428.13 Td (721,947) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 428.13 Td (727,571) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 428.13 Td (720,967) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 428.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 428.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Less: Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 419.13 Td (20,780) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 419.13 Td (21,936) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 419.13 Td (22,824) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 419.13 Td (23,791) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 419.13 Td (25,871) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 419.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 419.18 Td (\(20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 410.13 Td (Loans, net of allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 410.13 Td (708,106) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 410.13 Td (711,860) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 410.13 Td (699,123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 410.13 Td (703,780) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 410.13 Td (695,096) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 410.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 410.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 410.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Accrued interest and accounts receivable) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 401.13 Td (74,208) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 401.13 Td (60,933) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 401.13 Td (62,989) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 401.13 Td (67,939) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 401.13 Td (64,833) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.45 401.13 Td (22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 401.18 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Premises and equipment) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 392.13 Td (14,541) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 392.13 Td (14,519) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 392.13 Td (14,271) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 392.13 Td (14,206) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 392.13 Td (14,213) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 392.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 392.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 383.13 Td (48,067) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 383.13 Td (48,175) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 383.13 Td (48,178) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 383.13 Td (48,131) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 383.13 Td (48,208) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 383.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.15 383.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Mortgage servicing rights) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 374.13 Td (7,949) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 374.13 Td (7,614) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 374.13 Td (7,080) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 374.13 Td (7,118) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 374.13 Td (8,039) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 374.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 374.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 374.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Other intangible assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 365.13 Td (2,082) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 365.13 Td (2,235) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 365.13 Td (2,641) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 365.13 Td (2,813) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 365.13 Td (3,029) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 365.13 Td (\(7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 365.18 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 356.13 Td (102,101) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 356.13 Td (101,775) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 356.13 Td (100,844) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 356.13 Td (105,594) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 356.13 Td (102,826) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 356.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 356.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (TOTAL ASSETS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 347.13 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 347.13 Td (2,359,141) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 347.13 Td (2,321,284) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 347.13 Td (2,290,146) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 347.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 347.13 Td (2,320,164) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 347.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 347.13 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 328.18115234375 m 59.8330078125 328.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (LIABILITIES) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 320.13 Td (1,202,507) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 320.13 Td (1,193,593) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 320.13 Td (1,139,611) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 320.13 Td (1,115,886) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 320.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 320.13 Td (1,128,512) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 320.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 320.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (Federal funds purchased and securities loaned or sold) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 302.13 Td (under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 302.13 Td (248,245) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 302.13 Td (240,103) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 302.13 Td (257,218) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 302.13 Td (261,657) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 302.13 Td (250,483) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 302.13 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 302.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 302.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 293.13 Td (58,835) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 293.13 Td (55,367) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 293.13 Td (55,474) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 293.13 Td (50,563) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 293.13 Td (50,577) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 293.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 293.18 Td (16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (Other borrowed funds) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 284.13 Td (27,200) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 284.13 Td (26,636) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 284.13 Td (22,255) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 284.13 Td (21,689) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 284.13 Td (27,298) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 284.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.15 284.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Trading liabilities:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Debt and equity instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 266.13 Td (63,737) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 266.13 Td (61,262) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 266.13 Td (71,471) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 266.13 Td (70,812) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 266.13 Td (71,529) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 266.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 266.18 Td (\(11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 266.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 257.13 Td (Derivative payables) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 257.13 Td (61,989) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 257.13 Td (70,656) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 257.13 Td (73,462) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 257.13 Td (76,249) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 257.13 Td (74,767) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 257.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 257.18 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 257.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Accounts payable and other liabilities) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 248.13 Td (193,089) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 248.13 Td (195,240) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 248.13 Td (203,042) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 248.13 Td (207,126) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 248.13 Td (204,148) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 248.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 248.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 239.13 Td (58,300) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 239.13 Td (63,191) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 239.13 Td (57,918) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 239.13 Td (55,053) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 239.13 Td (67,750) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 239.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 239.18 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 239.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 230.13 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 230.13 Td (268,361) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 230.13 Td (249,024) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 230.13 Td (241,140) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 230.13 Td (239,539) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 230.13 Td (255,831) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 230.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 230.13 Td (5) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (TOTAL LIABILITIES) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 221.13 Td (2,182,263) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 221.13 Td (2,155,072) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 221.13 Td (2,121,591) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 221.13 Td (2,098,574) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 221.13 Td (2,130,895) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 221.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 221.13 Td (2) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 202.18115234375 m 101.10205078125 202.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 194.13 Td (9,958) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 194.13 Td (9,058) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 194.13 Td (9,058) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 194.13 Td (7,800) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 194.13 Td (7,800) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.45 194.13 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 194.18 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 185.13 Td (Common stock) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 185.13 Td (4,105) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 185.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.15 185.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (Capital surplus) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 176.13 Td (93,161) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 176.13 Td (94,604) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 176.13 Td (94,431) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 176.13 Td (94,201) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 176.13 Td (94,070) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 176.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.80 176.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 176.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 167.13 Td (109,402) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 167.13 Td (104,223) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 167.13 Td (99,888) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 167.13 Td (95,518) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 167.13 Td (91,888) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 167.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 167.18 Td (19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Accumulated other comprehensive income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 158.13 Td (3,491) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 158.13 Td (4,102) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 158.13 Td (4,426) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 158.13 Td (2,272) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 158.13 Td (2,645) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 158.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 158.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 158.18 Td (32) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 149.13 Td (Shares held in RSU Trust, at cost) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.80 149.13 Td (\(21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.80 149.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.80 149.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 149.13 Td (\(38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 149.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.45 149.18 Td (45) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 140.13 Td (Treasury stock, at cost) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.15 140.13 Td (\(13,010) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.15 140.13 Td (\(12,002) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 140.13 Td (\(12,177) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 140.13 Td (\(12,286) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 140.13 Td (\(11,201) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 140.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.45 140.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 581.15 140.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 131.13 Td (TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 131.13 Td (207,086) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 131.13 Td (204,069) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 131.13 Td (199,693) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 131.13 Td (191,572) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 131.13 Td (189,269) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 131.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 131.13 Td (9) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 122.13 Td (TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 122.13 Td (2,389,349) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 122.13 Td (2,359,141) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 122.13 Td (2,321,284) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 122.13 Td (2,290,146) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 122.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 122.13 Td (2,320,164) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 122.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 577.80 122.13 Td (3) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 389.50 564.78 cm /I6 Do Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 6) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 552 m 263 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 552 m 277 552 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 552 m 317 552 l s 0 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Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 527.18 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 519.18 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 519.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 519.18 Td (156,988) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 519.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 519.18 Td (124,832) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 519.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 519.18 Td (126,605) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 519.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 519.18 Td (111,441) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 519.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 519.18 Td (110,817) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 519.18 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 519.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 519.18 Td (42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg 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(134,980) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 495.18 Td (129,390) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 495.18 Td (133,080) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 495.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 495.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 495.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 495.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 487.18 Td (Trading assets - debt instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 487.18 Td (250,502) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 487.18 Td (244,346) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 487.18 Td (228,120) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 487.18 Td (235,990) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 487.18 Td (228,397) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 487.18 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 487.18 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 479.18 Td (Securities) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 479.18 Td (368,673) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 479.18 Td (365,883) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 479.18 Td (351,733) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 479.18 Td (366,130) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 479.18 Td (369,273) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 479.18 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.50 479.18 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 471.18 Td (Loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 471.18 Td (725,124) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 471.18 Td (725,610) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 471.18 Td (723,077) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 471.18 Td (725,252) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 471.18 Td (715,553) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 471.18 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 471.18 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 463.18 Td (Other assets \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 463.18 Td (43,039) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 463.18 Td (33,004) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 463.18 Td (31,689) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 463.18 Td (33,240) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 463.18 Td (33,949) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 463.18 Td (30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 463.18 Td (27) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 455.18 Td (Total interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 455.18 Td (1,896,084) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 455.18 Td (1,874,533) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 455.18 Td (1,829,780) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 455.18 Td (1,843,627) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 455.18 Td (1,821,513) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 455.18 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 455.18 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 447.18 Td (Trading assets - equity instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 447.18 Td (120,192) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 447.18 Td (119,598) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 447.18 Td (103,279) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 447.18 Td (110,718) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 447.18 Td (126,938) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 447.18 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 447.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 447.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 439.18 Td (Trading assets - derivative receivables) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 439.18 Td (74,918) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 439.18 Td (77,974) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 439.18 Td (85,303) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 439.18 Td (89,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 439.18 Td (90,446) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 439.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 439.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 439.18 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 439.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 431.18 Td (All other noninterest-earning assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 431.18 Td (230,836) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 431.18 Td (238,684) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 431.18 Td (233,395) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 431.18 Td (222,606) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 431.18 Td (219,979) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 431.18 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 431.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 431.18 Td (5) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 423.13 Td (TOTAL ASSETS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 423.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 423.13 Td (2,322,030) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 423.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 423.13 Td (2,310,789) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 423.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 423.13 Td (2,251,757) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 423.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 423.13 Td (2,266,296) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 423.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 423.13 Td (2,258,876) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 423.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 423.13 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 414.18 Td (LIABILITIES) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 406.18 Td (Interest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 406.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 406.18 Td (787,870) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 406.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 406.18 Td (758,645) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 406.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 406.18 Td (742,570) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 406.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 406.18 Td (744,103) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 406.18 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 406.18 Td (759,084) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 406.18 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 406.18 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 398.18 Td (Federal funds purchased and securities loaned or) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 390.18 Td (sold under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 390.18 Td (250,827) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 390.18 Td (260,415) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 390.18 Td (251,071) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 390.18 Td (249,186) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 390.18 Td (233,415) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 390.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 390.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 390.18 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 382.18 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 382.18 Td (53,084) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 382.18 Td (53,401) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 382.18 Td (52,523) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 382.18 Td (48,791) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 382.18 Td (48,359) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 382.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 382.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 382.18 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.18 Td (Trading liabilities - debt, short-term and other liabilities \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 374.18 Td (184,824) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 374.18 Td (181,089) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 374.18 Td (189,981) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 374.18 Td (203,348) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 374.18 Td (199,588) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 374.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 374.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 374.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 366.18 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 366.18 Td (60,341) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 366.18 Td (58,973) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 366.18 Td (56,609) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 366.18 Td (60,046) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 366.18 Td (65,360) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 366.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 366.18 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 366.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 358.18 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 358.18 Td (254,326) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 358.18 Td (245,343) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 358.18 Td (231,723) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 358.18 Td (250,494) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 358.18 Td (255,246) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 358.18 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.50 358.18 Td (-) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 350.18 Td (Total interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 350.18 Td (1,591,272) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 350.18 Td (1,557,866) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 350.18 Td (1,524,477) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 350.18 Td (1,555,968) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 350.18 Td (1,561,052) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 350.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 350.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 342.18 Td (Noninterest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 342.18 Td (355,913) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 342.18 Td (374,893) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 342.18 Td (355,478) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 342.18 Td (349,143) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 342.18 Td (339,398) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 342.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 342.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 342.18 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 334.18 Td (Trading liabilities - equity instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 334.18 Td (13,203) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 334.18 Td (14,264) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 334.18 Td (16,244) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 334.18 Td (12,096) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 334.18 Td (14,060) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 334.18 Td (\(7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 334.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 334.18 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 334.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 326.18 Td (Trading liabilities - derivative payables) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 326.18 Td (68,683) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 326.18 Td (72,049) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 326.18 Td (77,851) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 326.18 Td (78,704) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 326.18 Td (76,069) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 326.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 326.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 326.18 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 326.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 318.18 Td (All other noninterest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 318.18 Td (88,618) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 318.18 Td (90,684) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 318.18 Td (82,839) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 318.18 Td (81,564) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 318.18 Td (82,786) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 318.18 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 318.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 318.18 Td (7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 310.18 Td (TOTAL LIABILITIES) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 310.18 Td (2,117,689) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 310.18 Td (2,109,756) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 310.18 Td (2,056,889) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 310.18 Td (2,077,475) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 310.18 Td (2,073,365) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 310.18 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 310.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.18 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 302.18 Td (9,608) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 302.18 Td (9,058) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 302.18 Td (8,278) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 302.18 Td (7,800) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 302.18 Td (7,800) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 302.18 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 302.18 Td (23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 294.18 Td (Common stockholders' equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 294.18 Td (194,733) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 294.18 Td (191,975) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 294.18 Td (186,590) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 294.18 Td (181,021) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 294.18 Td (177,711) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 294.18 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 294.18 Td (10) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 286.18 Td (TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 286.18 Td (204,341) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 286.18 Td (201,033) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 286.18 Td (194,868) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 286.18 Td (188,821) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 286.18 Td (185,511) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 286.18 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 286.18 Td (10) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 278.13 Td (TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 278.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 278.13 Td (2,322,030) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 278.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 278.13 Td (2,310,789) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 278.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 278.13 Td (2,251,757) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 278.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 278.13 Td (2,266,296) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 278.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 278.13 Td (2,258,876) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 278.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 278.13 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 260.73115234375 m 85.283203125 260.73115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 261.68 Td (AVERAGE RATES \(c\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 253.18 Td (INTEREST-EARNING ASSETS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 245.18 Td (Deposits with banks) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 245.18 Td (0.42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 245.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 245.18 Td (0.43) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 245.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 245.18 Td (0.41) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 245.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 245.18 Td (0.49) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 245.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 245.18 Td (0.55) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 245.18 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 237.18 Td (Federal funds sold and securities purchased under) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 229.18 Td (resale agreements) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 229.18 Td (0.90) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 229.18 Td (0.91) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 229.18 Td (0.97) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 229.18 Td (1.07) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 229.18 Td (1.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 221.18 Td (Securities borrowed \(d\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.80 221.18 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.50 221.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.80 221.18 Td (\(0.03) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 221.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.80 221.18 Td (\(0.05) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 221.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 221.18 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 221.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 221.18 Td (0.11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 213.18 Td (Trading assets - debt instruments) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 213.18 Td (3.72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 213.18 Td (3.81) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 213.18 Td (3.81) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 213.18 Td (3.96) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 213.18 Td (4.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 205.18 Td (Securities) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 205.18 Td (2.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 205.18 Td (2.04) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 205.18 Td (2.11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 205.18 Td (2.42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 205.18 Td (2.60) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 197.18 Td (Loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 197.18 Td (4.78) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 197.18 Td (4.83) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 197.18 Td (4.98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 197.18 Td (4.96) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 197.18 Td (5.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 189.18 Td (Other assets \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 189.18 Td (0.75) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 189.18 Td (1.01) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 189.18 Td (0.55) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 189.18 Td (0.74) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 189.18 Td (0.83) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 181.18 Td (Total interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 181.18 Td (2.91) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 181.18 Td (2.93) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 181.18 Td (3.01) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 181.18 Td (3.12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 181.18 Td (3.28) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 165.18 Td (INTEREST-BEARING LIABILITIES) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 157.18 Td (Interest-bearing deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 157.18 Td (0.28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 157.18 Td (0.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 157.18 Td (0.34) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 157.18 Td (0.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 157.18 Td (0.38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 149.18 Td (Federal funds purchased and securities loaned or) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 141.18 Td (sold under repurchase agreements) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 141.18 Td (0.27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 141.18 Td (0.22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 141.18 Td (0.22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 141.18 Td (0.26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 141.18 Td (0.15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 133.18 Td (Commercial paper) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 133.18 Td (0.20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 133.18 Td (0.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 133.18 Td (0.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 133.18 Td (0.18) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 133.18 Td (0.15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 125.18 Td (Trading liabilities - debt, short-term and other liabilities \(b\)\(d\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 125.18 Td (0.72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 125.18 Td (0.63) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 125.18 Td (0.50) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 125.18 Td (0.66) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 125.18 Td (0.61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 117.18 Td (Beneficial interests issued by consolidated VIEs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 117.18 Td (0.90) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 117.18 Td (0.98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 117.18 Td (1.09) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 117.18 Td (1.10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 117.18 Td (1.12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 109.18 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 109.18 Td (2.06) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 109.18 Td (2.17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 109.18 Td (2.51) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 109.18 Td (2.47) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 109.18 Td (2.71) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 101.18 Td (Total interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 101.18 Td (0.64) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 101.18 Td (0.64) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 101.18 Td (0.69) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 101.18 Td (0.76) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 101.18 Td (0.78) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 85.18 Td (INTEREST RATE SPREAD) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 85.18 Td (2.27) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 85.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 85.18 Td (2.29) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 85.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 85.18 Td (2.32) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 85.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 85.18 Td (2.36) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 85.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 85.18 Td (2.50) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 85.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 77.18 Td (NET YIELD ON INTEREST-EARNING ASSETS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 77.18 Td (2.37) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 77.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 77.18 Td (2.40) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 77.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 77.18 Td (2.43) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 77.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 77.18 Td (2.47) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 77.18 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 77.18 Td (2.61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 77.18 Td (%) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 60.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 60.30 Td (Includes margin loans.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 53.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 53.10 Td (Includes brokerage customer payables.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 45.90 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 45.90 Td (Interest includes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.76 45.90 Td (fect of related hedging derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 45.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.71 45.90 Td (axable-equivalent amounts are used where applicable.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 38.70 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 38.70 Td (Negative yield was the result of increased client-driven demand for certain securities combined with the impact of low interest rates; the of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.23 38.70 Td (fset of this matched book activity is reflected as lower net interest expense reported within trading liabilities - debt, short-term and other ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 31.50 Td (liabilities.) Tj ET Q /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 372.50 565.67 cm /I7 Do Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CORE NET INTEREST INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except rates\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 542.30 Td (In addition to reviewing JPMorgan Chase's net interest income on a managed basis, management also reviews core net interest income to assess the performance of its core lending, investing \(including asset-liability management\) and deposit-raising activities \(which excludes the ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 535.10 Td (impact of Corporate & Investment Bank's \("CIB"\) market-based activities\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.53 535.10 Td (The core data presented below are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.83 535.10 Td ( financial measures due to the exclusion of CIB"s market-based net interest income and the related assets. Management believes this exclusion provides ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 527.90 Td (investors and analysts a more meaningful measure by which to analyze the non-market-related business trends of the Firm and provides a comparable measure to other financial institutions that are primarily focused on core lending, investing and deposit-raising activities. For a ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 520.70 Td (further discussion of these measures, see Explanation and Reconciliation of the Firm's Use of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.01 520.70 Td ( Financial Measures on pages 76-77 of JPMorgan Chase's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.24 520.70 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 \(the "2012 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 671.17 520.70 Td (Annual Report"\). ) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 501.2 m 263 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 501.2 m 277 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 501.2 m 317 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 501.2 m 331 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 501.2 m 371 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 501.2 m 385 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 501.2 m 425 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 501.2 m 439 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 501.2 m 479 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 501.2 m 493 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 501.2 m 528 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 501.2 m 542 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 501.2 m 577 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 501.2 m 528 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 492.2 m 528 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 501.2 m 542 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 492.2 m 542 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 501.2 m 577 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 492.2 m 577 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 483.2 m 263 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 483.2 m 317 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 483.2 m 371 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 483.2 m 425 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 483.2 m 479 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 483.2 m 528 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 492.2 m 542 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 483.2 m 577 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 456.2 m 263 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 447.2 m 263 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 456.2 m 317 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 447.2 m 317 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 456.2 m 371 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 447.2 m 371 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 456.2 m 425 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 447.2 m 425 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 456.2 m 479 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 447.2 m 479 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 447.2 m 425 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 420.2 m 263 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 411.2 m 263 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 420.2 m 317 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 411.2 m 317 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 420.2 m 371 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 411.2 m 371 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 420.2 m 425 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 411.2 m 425 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 420.2 m 479 420.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 411.2 m 479 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 348.2 m 223 348.2 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 503.33 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 494.33 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 485.33 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 485.33 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 485.33 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 485.33 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 485.33 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 485.33 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 475.38115234375 m 139.72265625 475.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 476.33 Td (CORE NET INTEREST INCOME DATA \(a\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 467.33 Td (Net interest income - managed basis \(b\)\(c\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 467.33 Td (11,095) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 467.33 Td (11,299) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 467.33 Td (11,176) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 467.33 Td (11,341) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 467.33 Td (11,837) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 467.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 467.33 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 458.33 Td (Less: Market-based net interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 458.33 Td (1,432) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 458.33 Td (1,487) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 458.33 Td (1,386) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 458.33 Td (1,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 458.33 Td (1,569) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 458.33 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 458.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 458.33 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 458.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 449.33 Td (Core net interest income \(b\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 449.33 Td (9,663) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 449.33 Td (9,812) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 449.33 Td (9,790) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 449.33 Td (9,996) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 449.33 Td (10,268) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 449.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 449.33 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 431.33 Td (Average interest-earning assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 431.33 Td (1,896,084) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 431.33 Td (1,874,533) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 431.33 Td (1,829,780) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 431.33 Td (1,843,627) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 431.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 431.33 Td (1,821,513) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 431.33 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 431.33 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 422.33 Td (Less: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 41.18 422.33 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 45.07 422.33 Td (verage market-based earning assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 422.33 Td (508,941) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 422.33 Td (503,825) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 422.33 Td (497,469) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 422.33 Td (505,282) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 422.33 Td (490,750) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 422.33 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 422.33 Td (4) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 413.33 Td (Core average interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 413.33 Td (1,387,143) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 413.33 Td (1,370,708) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.80 413.33 Td (1,332,311) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 413.33 Td (1,338,345) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 413.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 413.33 Td (1,330,763) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 413.33 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 413.33 Td (4) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 395.33 Td (Net interest yield on interest-earning assets -) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 386.33 Td (managed basis) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.80 386.33 Td (2.37) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.80 386.33 Td (2.40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.80 386.33 Td (2.43) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.15 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 386.33 Td (2.47) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 386.33 Td (2.61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 386.33 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 377.33 Td (Net interest yield on market-based activity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.80 377.33 Td (1.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.80 377.33 Td (1.17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.80 377.33 Td (1.11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 377.33 Td (1.07) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 377.33 Td (1.29) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 368.33 Td (Core net interest yield on core average interest-earning assets) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.80 368.33 Td (2.83) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.80 368.33 Td (2.85) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.80 368.33 Td (2.92) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 368.33 Td (3.00) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 368.33 Td (3.10) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 341.50 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 341.50 Td (Includes core lending, investing and deposit-raising activities on a managed basis across Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.40 341.50 Td (Asset Management, Corporate/Private Equity; excludes the market-based activities within the ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 334.30 Td (Corporate & Investment Bank.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 327.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 327.10 Td (Interest includes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.76 327.10 Td (fect of related hedging derivatives. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 327.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.71 327.10 Td (axable-equivalent amounts are used where applicable.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 319.95 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 319.95 Td (For a reconciliation of net interest income on a reported and managed basis, see Reconciliation from Reported to Managed Summary on page 8.) Tj ET Q /GS0 gs q 208.00 0 0 15.00 540.50 571.53 cm /I8 Do Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 721.30 9.15 Td ( Page 8) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (RECONCILIATION FROM REPORTED TO MANAGED SUMMARY) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (\(in millions, except ratios\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 548.30 Td (The Firm prepares its consolidated financial statements using accounting principles generally accepted in the U.S. \("U.S. GAAP"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.15 548.30 Td (That presentation, which is referred to as "reported?basis, provides the reader with an understanding of the Firm's results that can be tracked ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 541.10 Td (consistently from year to year and enables a comparison of the Firm's performance with other companies' U.S. GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.82 541.10 Td ( financial statements. In addition to analyzing the Firm's results on a reported basis, management reviews the Firm's results and the results of the lines of business on ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 533.90 Td (a “managed?basis, which is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.11 533.90 Td ( financial measure. For additional information on managed basis, refer to the notes on Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.81 533.90 Td ( Financial Measures on page 42.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 520.70 Td (The following summary table provides a reconciliation from the Firm's reported U.S. GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.96 520.70 Td ( results to managed basis.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 501.2 m 263 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 501.2 m 277 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 501.2 m 317 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 501.2 m 331 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 501.2 m 371 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 501.2 m 385 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 501.2 m 425 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 501.2 m 439 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 501.2 m 479 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 501.2 m 493 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 501.2 m 528 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 501.2 m 542 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 501.2 m 577 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 501.2 m 528 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 492.2 m 528 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 501.2 m 542 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 492.2 m 542 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 501.2 m 577 501.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 492.2 m 577 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 483.2 m 263 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 483.2 m 317 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 483.2 m 371 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 483.2 m 425 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 483.2 m 479 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 483.2 m 528 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 492.2 m 542 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 483.2 m 577 483.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 456.2 m 263 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 447.2 m 263 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 456.2 m 317 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 447.2 m 317 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 456.2 m 371 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 447.2 m 371 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 456.2 m 425 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 447.2 m 425 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 456.2 m 479 456.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 447.2 m 479 447.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 411.2 m 263 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 402.2 m 263 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 411.2 m 317 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 402.2 m 317 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 411.2 m 371 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 402.2 m 371 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 411.2 m 425 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 402.2 m 425 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 411.2 m 479 411.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 402.2 m 479 402.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 366.2 m 263 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 357.2 m 263 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 366.2 m 317 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 357.2 m 317 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 366.2 m 371 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 357.2 m 371 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 366.2 m 425 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 357.2 m 425 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 366.2 m 479 366.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 357.2 m 479 357.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 321.2 m 263 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 312.2 m 263 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 321.2 m 317 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 312.2 m 317 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 321.2 m 371 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 312.2 m 371 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 321.2 m 425 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 312.2 m 425 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 321.2 m 479 321.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 312.2 m 479 312.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 276.2 m 263 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 267.2 m 263 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 276.2 m 317 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 267.2 m 317 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 276.2 m 371 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 267.2 m 371 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 276.2 m 425 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 267.2 m 425 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 276.2 m 479 276.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 267.2 m 479 267.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 231.2 m 263 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 222.2 m 263 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 231.2 m 317 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 222.2 m 317 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 231.2 m 371 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 222.2 m 371 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 231.2 m 425 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 222.2 m 425 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 231.2 m 479 231.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 222.2 m 479 222.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 186.2 m 263 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 177.2 m 263 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 186.2 m 317 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 177.2 m 317 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 186.2 m 371 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 177.2 m 371 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 186.2 m 425 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 177.2 m 425 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 186.2 m 479 186.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 177.2 m 479 177.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 123.19999999999999 m 223 123.19999999999999 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 503.33 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 494.33 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 485.33 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 485.33 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 485.33 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 485.33 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 485.33 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 485.33 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 485.33 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 475.38115234375 m 72.1669921875 475.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 476.33 Td (OTHER INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 467.33 Td (Other income - reported) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 467.33 Td (536) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 467.33 Td (721) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 467.33 Td (1,519) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 467.33 Td (506) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 467.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 467.33 Td (1,512) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 467.33 Td (\(26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 467.33 Td (\(65) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 467.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 467.33 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 458.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 458.33 Td (564) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 458.33 Td (548) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 458.33 Td (517) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 458.33 Td (517) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 458.33 Td (534) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 458.33 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 458.33 Td (6) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 449.33 Td (Other income - managed) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 449.33 Td (1,100) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 449.33 Td (1,269) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 449.33 Td (2,036) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 449.33 Td (1,023) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 449.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 449.33 Td (2,046) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 449.33 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 449.33 Td (\(46) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 449.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 430.38115234375 m 120.17578125 430.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 431.33 Td (TOTAL NONINTEREST REVENUE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 422.33 Td (Total noninterest revenue - reported) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 422.33 Td (14,189) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 422.33 Td (12,531) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 422.33 Td (14,170) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 422.33 Td (11,034) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 422.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 422.33 Td (14,386) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 422.33 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 422.33 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 422.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 413.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 413.33 Td (564) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 413.33 Td (548) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 413.33 Td (517) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 413.33 Td (517) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 413.33 Td (534) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 413.33 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 413.33 Td (6) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 404.33 Td (Total noninterest revenue - managed) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 404.33 Td (14,753) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 404.33 Td (13,079) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 404.33 Td (14,687) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 404.33 Td (11,551) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 404.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 404.33 Td (14,920) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 404.33 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 404.33 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 404.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 385.38115234375 m 94.5029296875 385.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 386.33 Td (NET INTEREST INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 377.33 Td (Net interest income - reported) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 377.33 Td (10,933) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 377.33 Td (11,122) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 377.33 Td (10,976) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 377.33 Td (11,146) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 377.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 377.33 Td (11,666) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 377.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 377.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 377.33 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 377.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 368.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 368.33 Td (162) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 368.33 Td (177) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 368.33 Td (200) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 368.33 Td (195) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 368.33 Td (171) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 368.33 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 368.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 368.33 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 368.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 359.33 Td (Net interest income - managed) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 359.33 Td (11,095) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 359.33 Td (11,299) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 359.33 Td (11,176) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 359.33 Td (11,341) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 359.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 359.33 Td (11,837) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 359.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 359.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 359.33 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 359.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 340.38115234375 m 89.173828125 340.38115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 341.33 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 332.33 Td (Total net revenue - reported) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 332.33 Td (25,122) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 332.33 Td (23,653) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 332.33 Td (25,146) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 332.33 Td (22,180) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 332.33 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 332.33 Td (26,052) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 332.33 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 332.33 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 332.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 323.33 Td (Fully taxable-equivalent adjustments \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 323.33 Td (726) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 323.33 Td (725) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 323.33 Td (717) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 323.33 Td (712) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 323.33 Td (705) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 323.33 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 323.33 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 314.33 Td (Total net revenue - managed) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 314.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 314.33 Td (25,848) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 314.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 314.33 Td (24,378) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 314.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 314.33 Td (25,863) Tj 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\(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 233.33 Td (726) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 233.33 Td (725) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 233.33 Td (717) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 233.33 Td (712) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 233.33 Td (705) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 233.33 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 233.33 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 224.33 Td (Income before income tax expense - managed) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 224.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 224.33 Td (9,808) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 224.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 224.33 Td (7,675) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 224.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 224.33 Td (8,703) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 224.33 Td ($) Tj ET Q BT /F2 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455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 455.13 Td (25,863) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 455.13 Td (22,892) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 455.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 455.13 Td (26,757) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 455.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 455.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 436.18115234375 m 119.513671875 436.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 437.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 428.13 Td (6,790) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 428.13 Td (7,966) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 428.13 Td (6,954) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 428.13 Td (6,832) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 428.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 428.13 Td (7,038) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 428.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 428.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 419.13 Td (6,111) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 419.13 Td (4,996) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 419.13 Td (5,350) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 419.13 Td (5,293) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 419.13 Td (6,211) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 419.13 Td (22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 419.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 410.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 410.13 Td (644) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 410.13 Td (599) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 410.13 Td (601) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 410.13 Td (591) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 410.13 Td (598) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 410.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 410.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 401.13 Td (1,876) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 401.13 Td (1,943) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 401.13 Td (1,731) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 401.13 Td (1,701) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 401.13 Td (1,729) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 401.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 401.13 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.15 392.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 392.13 Td (543) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 392.13 Td (735) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 392.13 Td (549) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 392.13 Td (2,769) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.45 392.13 Td (\(100) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.45 392.13 Td (\(100) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 392.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 383.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 383.13 Td (15,423) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 383.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 383.13 Td (16,047) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 383.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 383.13 Td (15,371) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 383.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 383.13 Td (14,966) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 383.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 383.13 Td (18,345) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 383.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 383.13 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 383.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 364.18115234375 m 118.83984375 364.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (PRE-PROVISION PROFIT/\(LOSS\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Consumer & Community Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 356.13 Td (4,825) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 356.13 Td (4,412) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 356.13 Td (5,784) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 356.13 Td (5,634) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 356.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 356.13 Td (5,325) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 356.13 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 356.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 347.13 Td (Corporate & Investment Bank) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 347.13 Td (4,029) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 347.13 Td (2,646) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 347.13 Td (3,010) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 347.13 Td (3,693) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 347.13 Td (3,127) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 347.13 Td (52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 347.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Commercial Banking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 338.13 Td (1,029) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 338.13 Td (1,146) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 338.13 Td (1,131) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 338.13 Td (1,100) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 338.13 Td (1,059) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 338.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 338.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 338.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Asset Management) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 329.13 Td (777) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 329.13 Td (810) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 329.13 Td (728) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 329.13 Td (663) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 329.13 Td (641) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 329.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 329.13 Td (21) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Corporate/Private Equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.45 320.13 Td (\(235) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.45 320.13 Td (\(683) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 320.13 Td (\(161) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.45 320.13 Td (\(3,164) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.45 320.13 Td (\(1,740) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 320.13 Td (66) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 320.13 Td (86) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 311.13 Td (PRE-PROVISION PROFIT) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 311.13 Td (10,425) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 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6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 464.13 Td (2,376) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 464.13 Td (2,265) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 464.13 Td (2,008) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 464.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 464.13 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 455.13 Td (1,362) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 455.13 Td (1,448) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 455.13 Td (1,376) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 455.13 Td (1,359) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 455.13 Td (1,263) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 455.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 455.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 446.13 Td (338) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 446.13 Td (348) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 446.13 Td (352) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 446.13 Td (340) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 446.13 Td (416) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 446.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 446.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 437.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 437.13 Td (4,406) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 437.13 Td (5,111) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 437.13 Td (5,423) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 437.13 Td (5,286) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 437.13 Td (4,975) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 437.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 437.13 Td (\(11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 437.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 428.13 Td (7,209) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 428.13 Td (7,267) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 428.13 Td (7,315) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 428.13 Td (7,180) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 428.13 Td (7,388) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 428.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 428.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 428.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 419.13 Td (TOTAL NET REVENUE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 419.13 Td (11,615) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 419.13 Td (12,378) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 419.13 Td (12,738) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 419.13 Td (12,466) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 419.13 Td (12,363) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 419.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 419.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 419.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 401.13 Td (549) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 401.13 Td (1,091) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 401.13 Td (1,862) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 401.13 Td (179) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 401.13 Td (642) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 401.13 Td (\(50) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 401.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 401.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 383.13 Td (NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Compensation expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 374.13 Td (3,006) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 374.13 Td (2,748) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 374.13 Td (2,847) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 374.13 Td (2,817) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 374.13 Td (2,819) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 374.13 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 374.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 365.13 Td (Noncompensation expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 365.13 Td (3,676) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 365.13 Td (4,871) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 365.13 Td (3,970) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 365.13 Td (3,871) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 365.13 Td (4,072) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 365.13 Td (\(25) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 365.13 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 365.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Amortization of intangibles) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 356.13 Td (108) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 356.13 Td (347) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 356.13 Td (137) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 356.13 Td (144) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 356.13 Td (147) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 356.13 Td (\(69) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 356.13 Td (\(27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 356.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (TOTAL NONINTEREST EXPENSE) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 347.13 Td (6,790) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 347.13 Td (7,966) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 347.13 Td (6,954) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 347.13 Td (6,832) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 347.13 Td (7,038) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 347.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 347.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 347.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 329.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 329.13 Td (4,276) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 329.13 Td (3,321) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 329.13 Td (3,922) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 329.13 Td (5,455) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 329.13 Td (4,683) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 329.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 329.13 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 329.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 320.13 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 320.13 Td (1,690) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 320.13 Td (1,307) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 320.13 Td (1,556) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 320.13 Td (2,160) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 320.13 Td (1,747) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 320.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 320.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 320.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 311.13 Td (NET INCOME) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 311.13 Td (2,586) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 311.13 Td (2,014) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 311.13 Td (2,366) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 311.13 Td (3,295) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 311.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 311.13 Td (2,936) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 311.13 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 311.13 Td (\(12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 311.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 292.18115234375 m 81.609375 292.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 293.13 Td (FINANCIAL RATIOS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 284.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 284.13 Td (23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 284.13 Td (19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 284.13 Td (22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 284.13 Td (31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 284.13 Td (27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 284.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 275.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 275.13 Td (58) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 275.13 Td (64) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 275.13 Td (55) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 275.13 Td (55) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 275.13 Td (57) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 256.18115234375 m 164.0537109375 256.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 257.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(period-end\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 248.13 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 248.13 Td (458,902) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 248.13 Td (463,608) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 248.13 Td (460,124) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 248.13 Td (463,198) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 248.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 248.13 Td (469,084) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 248.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 248.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 248.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 239.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 230.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 230.13 Td (393,575) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 230.13 Td (402,963) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 230.13 Td (402,431) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 230.13 Td (408,066) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 230.13 Td (413,373) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 230.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 230.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 230.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 221.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 221.13 Td (16,277) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 221.13 Td (18,801) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 221.13 Td (15,356) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 221.13 Td (14,366) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 221.13 Td (13,352) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 221.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 221.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 221.13 Td (22) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 212.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 212.13 Td (409,852) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 212.13 Td (421,764) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 212.13 Td (417,787) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 212.13 Td (422,432) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 212.13 Td (426,725) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 212.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 212.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 212.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 203.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 203.13 Td (457,176) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 203.13 Td (438,484) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 203.13 Td (422,068) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 203.13 Td (415,531) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 203.13 Td (415,942) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 203.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 203.13 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 194.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 194.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 194.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 194.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 194.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 194.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 194.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 194.13 Td (7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 175.18115234375 m 155.7392578125 175.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 176.13 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA \(average\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 167.13 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 167.13 Td (463,527) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 167.13 Td (459,152) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 167.13 Td (460,386) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 167.13 Td (465,873) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 167.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 167.13 Td (471,476) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 167.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 167.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 167.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 158.13 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 149.13 Td (Loans retained) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 149.13 Td (397,118) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 149.13 Td (400,798) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 149.13 Td (404,772) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 149.13 Td (410,774) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 149.13 Td (418,017) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 149.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 149.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 149.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 140.13 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 140.13 Td (21,181) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 140.13 Td (19,104) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 140.13 Td (17,988) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 140.13 Td (18,476) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 140.13 Td (16,442) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 140.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 140.13 Td (29) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 131.13 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 131.13 Td (418,299) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 131.13 Td (419,902) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 131.13 Td (422,760) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 131.13 Td (429,250) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 131.13 Td (434,459) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 131.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 131.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 131.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 122.13 Td (Deposits) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 122.13 Td (441,335) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 122.13 Td (425,995) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 122.13 Td (416,653) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 122.13 Td (411,255) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 122.13 Td (401,580) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 122.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 122.13 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 113.13 Td (Equity) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 113.13 Td (46,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 113.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 113.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 113.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 113.13 Td (43,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 113.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 113.13 Td (7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 95.13 Td (Headcount) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 95.13 Td (161,123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 95.13 Td (159,438) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 95.13 Td (160,304) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 95.13 Td (162,653) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 95.13 Td (162,970) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 95.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 95.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 95.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 68.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 68.30 Td (Predominantly consists of prime mortgages originated with the intent to sell that are accounted for at fair value and classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets and Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.47 68.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.37 68.30 Td (verage Balance Sheets.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 384.50 564.78 cm /I11 Do Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.40 9.15 Td ( Page 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 738.64 9.15 Td (1) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 543 m 263 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 543 m 277 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 543 m 317 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 543 m 331 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 543 m 371 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 543 m 385 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 543 m 425 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 543 m 439 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 543 m 479 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 543 m 493 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 543 m 528 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 542 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 543 m 577 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 543 m 528 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 534 m 528 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 542 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 534 m 542 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 543 m 577 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 534 m 577 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 525 m 263 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 525 m 317 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 525 m 371 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 525 m 425 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 525 m 479 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 525 m 528 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 534 m 542 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 525 m 577 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 471 m 263 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 471 m 317 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 471 m 371 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 471 m 425 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 471 m 479 471 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 246 m 223 246 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 536.13 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 527.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 527.13 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 527.13 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 527.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 527.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 527.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 517.18115234375 m 143.162109375 517.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 518.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 509.13 Td (Net charge-offs \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 509.13 Td (1,699) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 509.13 Td (1,791) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 509.13 Td (2,817) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 509.13 Td (2,280) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 509.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 509.13 Td (2,392) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 509.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 509.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 509.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 509.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 500.13 Td (Nonaccrual loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 491.13 Td (Nonaccrual loans retained) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 491.13 Td (8,996) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 491.13 Td (9,114) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 491.13 Td (9,398) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 491.13 Td (8,016) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 491.13 Td (8,395) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 491.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 491.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 491.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 482.13 Td (Nonaccrual loans held-for-sale and loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 473.13 Td (at fair value) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 473.13 Td (42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 473.13 Td (39) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 473.13 Td (89) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 473.13 Td (98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 473.13 Td (101) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 473.13 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 473.13 Td (\(58) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 473.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 464.13 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 40.72 464.13 Td (otal nonaccrual loans \(b\)\(c\)\(d\)\(e\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 464.13 Td (9,038) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 464.13 Td (9,153) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 464.13 Td (9,487) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 464.13 Td (8,114) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 464.13 Td (8,496) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 464.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 464.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 464.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 455.13 Td (Nonperforming assets \(b\)\(c\)\(d\)\(e\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 455.13 Td (9,708) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 455.13 Td (9,830) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 455.13 Td (10,185) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 455.13 Td (8,864) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 455.13 Td (9,351) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 455.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 455.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 455.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 446.13 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 446.13 Td (16,599) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 446.13 Td (17,752) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 446.13 Td (18,454) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 446.13 Td (19,405) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 446.13 Td (21,508) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 446.13 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 446.13 Td (\(23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 446.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 428.13 Td (Net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.74 428.13 Td (f rate \(a\)\(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 428.13 Td (1.74) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 428.13 Td (1.78) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 428.13 Td (2.77) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 428.13 Td (2.23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 428.13 Td (2.30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 428.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 419.13 Td (Net charge-off rate, excluding purchased credit-impaired) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 410.13 Td (\("PCI"\) loans \(a\)\(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 410.13 Td (2.04) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 410.13 Td (2.09) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 410.13 Td (3.27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 410.13 Td (2.64) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 410.13 Td (2.72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 401.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 401.13 Td (4.22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 401.13 Td (4.41) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 401.13 Td (4.59) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 401.13 Td (4.76) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 401.13 Td (5.20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 392.13 Td (Allowance for loan losses to period-end loans retained,) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 383.13 Td (excluding PCI loans \(g\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 383.13 Td (3.25) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 383.13 Td (3.51) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 383.13 Td (3.73) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 383.13 Td (3.96) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 383.13 Td (4.52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 374.13 Td (Allowance for loan losses to nonaccrual loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 365.13 Td (retained, excluding credit card \(b\)\(e\)\(g\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 365.13 Td (65) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 365.13 Td (72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 365.13 Td (77) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 365.13 Td (102) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 365.13 Td (114) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 356.13 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans, excluding) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 347.13 Td (credit card \(e\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 347.13 Td (3.14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 347.13 Td (3.12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 347.13 Td (3.23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 347.13 Td (2.72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 347.13 Td (2.82) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 338.13 Td (Nonaccrual loans to total period-end loans, excluding) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 329.13 Td (credit card and PCI loans \(b\)\(e\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 329.13 Td (3.94) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 329.13 Td (3.91) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 329.13 Td (4.09) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 329.13 Td (3.45) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 329.13 Td (3.58) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 310.18115234375 m 84.8408203125 310.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 311.13 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 302.13 Td (Number of:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 293.13 Td (Branches) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 293.13 Td (5,632) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 293.13 Td (5,614) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 293.13 Td (5,596) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 293.13 Td (5,563) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 293.13 Td (5,541) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 293.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 293.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 284.13 Td (ATMs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 284.13 Td (18,830) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 284.13 Td (18,699) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 284.13 Td (18,485) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 284.13 Td (18,132) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 284.13 Td (17,654) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 284.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 284.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 275.13 Td (Active online customers \(in thousands\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 275.13 Td (32,281) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 275.13 Td (31,114) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 275.13 Td (30,765) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 275.13 Td (30,361) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 275.13 Td (30,680) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 275.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 275.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 266.13 Td (Active mobile customers \(in thousands\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 266.13 Td (13,263) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 266.13 Td (12,359) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 266.13 Td (11,573) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 266.13 Td (10,646) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 266.13 Td (10,016) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 266.13 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 266.13 Td (32) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 239.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 239.30 Td (Net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.74 239.30 Td (fs and the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.01 239.30 Td (f rate for the three months ended September 30, 2012 included $880 million of charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.72 239.30 Td (fs recorded in accordance with regulatory guidance requiring loans discharged under Chapter 7 bankruptcy and not reaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 692.13 239.30 Td (firmed by the borrower ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 232.10 Td (\(“Chapter 7 loans”\) to be charged of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.78 232.10 Td (f to the net realizable value of the collateral and to be considered nonaccrual, regardless of their delinquency status. Excluding these charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.90 232.10 Td (fs, net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.15 232.10 Td (fs for the three months ended September 30, 2012 would have been $1.9 billion, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 224.95 Td (and excluding these charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.78 224.95 Td (fs and PCI loans for the same periods, the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.75 224.95 Td (f rate would have been 2.25%. For further information, see Consumer Credit Portfolio on pages 140-142 of JPMorgan Chase's 2012 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 620.77 224.95 Td (Annual Report.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 217.75 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 217.75 Td (Excludes PCI loans. Because the Firm is recognizing interest income on each pool of PCI loans, they are all considered to be performing.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 210.55 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 210.55 Td (Certain mortgages originated with the intent to sell are classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 203.35 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 203.35 Td (At ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 47.84 203.35 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.53 203.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.86 203.35 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.56 203.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.90 203.35 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.27 203.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 203.35 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 203.35 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.98 203.35 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.67 203.35 Td (, nonperforming assets excluded: \(1\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.72 203.35 Td (mortgage loans insured by U.S. government agencies of $10.9 billion, $10.6 billion, $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 627.08 203.35 Td (1.0 billion, $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 662.00 203.35 Td (1.9 billion and $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 706.92 203.35 Td (1.8 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 766.84 203.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 196.15 Td (that are 90 or more days past due) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.55 196.15 Td (; \(2\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.89 196.15 Td (real estate owned insured by U.S. government agencies of $1.7 billion, $1.6 billion, $1.5 billion, $1.3 billion and $1.2 billion, respectively) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.11 196.15 Td (; and \(3\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.12 196.15 Td (student loans insured by U.S. government agencies under the) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 690.55 196.15 Td ( Federal Family Education ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 188.95 Td (Loan Program \(“FFELP”\) of ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.19 188.95 Td ($523 million, $525 million, $536 million, $547 million and $586 million) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.63 188.95 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.20 188.95 Td (, that are 90 or more days past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.81 188.95 Td (These amounts were excluded from nonaccrual loans as reimbursement of insured amounts is proceeding normally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 735.85 188.95 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 181.75 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 181.75 Td (Nonaccrual loans included ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.54 181.75 Td ($1.9 billion, $1.8 billion and $1.7 billion of Chapter 7 loans at March 31, 2013, December 31, 2012 and September 30, 2012, respectively) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.33 181.75 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 174.55 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 174.55 Td (Loans held-for-sale and loans accounted for at fair value were excluded when calculating the net charge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.57 174.55 Td (f rate.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 167.35 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 167.35 Td (The allowance for loan losses for PCI loans was $5.7 billion at ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.92 167.35 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.61 167.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.95 167.35 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.65 167.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.98 167.35 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 167.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.69 167.35 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.72 167.35 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.06 167.35 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.76 167.35 Td (; this amount was also excluded from the applicable ratios.) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.02 384.50 564.78 cm /I12 Do Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 9.15 Td ( Page 12) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 543 m 263 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263 543 m 277 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 543 m 317 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 317 543 m 331 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 543 m 371 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 543 m 385 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 543 m 425 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 543 m 439 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 543 m 479 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 543 m 493 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 543 m 528 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 542 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 543 m 577 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 543 m 528 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 534 m 528 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 543 m 542 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 534 m 542 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 543 m 577 543 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 534 m 577 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 525 m 263 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 525 m 317 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 525 m 371 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 525 m 425 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 525 m 479 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 525 m 528 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 534 m 542 534 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 525 m 577 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 525 m 263 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 525 m 317 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 525 m 371 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 525 m 425 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 525 m 479 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 525 m 528 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 542 525 m 577 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 479 m 263 479 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 479 m 317 479 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 479 m 371 479 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 479 m 425 479 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 479 m 479 479 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 461 m 263 461 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 461 m 317 461 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 461 m 371 461 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 461 m 425 461 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 461 m 479 461 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 434 m 263 434 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 434 m 317 434 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 434 m 371 434 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 434 m 425 434 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 434 m 479 434 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 425 m 263 425 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 416 m 263 416 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 425 m 317 425 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 416 m 317 416 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 425 m 371 425 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 416 m 371 416 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 425 m 425 425 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 416 m 425 416 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 425 m 479 425 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 416 m 479 416 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 307 m 263 307 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 307 m 317 307 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 307 m 371 307 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 307 m 425 307 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 307 m 479 307 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223 253 m 263 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277 253 m 317 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331 253 m 371 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385 253 m 425 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 253 m 479 253 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23 57 m 223 57 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 582.13 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 571.73 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 563.13 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 554.13 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.95 545.13 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.30 536.13 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.15 527.13 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.15 527.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.15 527.13 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.15 527.13 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 527.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 527.13 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 527.13 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 517.40 Td (CONSUMER & BUSINESS BANKING) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 508.13 Td (Lending- and deposit-related fees) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 508.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 508.13 Td (711) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 508.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 508.13 Td (771) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 508.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 508.13 Td (785) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 508.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 508.13 Td (770) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 508.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 508.13 Td (742) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 508.13 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 508.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 508.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 508.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 508.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 579.50 508.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 499.13 Td (Asset management, administration and commissions) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 499.13 Td (426) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 499.13 Td (404) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 499.13 Td (406) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 499.13 Td (415) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 499.13 Td (412) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 499.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 499.13 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 490.13 Td (Card income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 490.13 Td (349) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 490.13 Td (351) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 490.13 Td (343) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 490.13 Td (344) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 490.13 Td (315) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 490.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 490.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 490.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 481.13 Td (All other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 481.13 Td (119) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 481.13 Td (121) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 481.13 Td (121) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 481.13 Td (123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 481.13 Td (116) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 481.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 481.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 481.13 Td (3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 472.13 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 472.13 Td (1,605) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 472.13 Td (1,647) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 472.13 Td (1,655) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 472.13 Td (1,652) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 472.13 Td (1,585) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 472.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 472.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 472.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 463.13 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 463.13 Td (2,572) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 463.13 Td (2,633) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 463.13 Td (2,685) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 463.13 Td (2,680) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 463.13 Td (2,675) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 463.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 463.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 463.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 454.13 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 454.13 Td (4,177) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 454.13 Td (4,280) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 454.13 Td (4,340) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 454.13 Td (4,332) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 454.13 Td (4,260) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 454.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 454.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 454.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 445.13 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 445.13 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 445.13 Td (110) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 445.13 Td (107) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.15 445.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 445.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 445.13 Td (96) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 445.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 445.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 445.13 Td (\(36) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 445.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 436.13 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 436.13 Td (3,041) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 436.13 Td (2,924) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 436.13 Td (2,911) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 436.13 Td (2,752) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 436.13 Td (2,866) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 436.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 436.13 Td (6) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 427.13 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 427.13 Td (1,075) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 427.13 Td (1,246) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 427.13 Td (1,322) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 427.13 Td (1,582) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 427.13 Td (1,298) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 427.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 427.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 427.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 418.13 Td (Net income) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 418.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 418.13 Td (641) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 418.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 418.13 Td (756) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 418.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 418.13 Td (789) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 418.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 418.13 Td (944) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 418.13 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 418.13 Td (774) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 418.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 418.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 418.13 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 418.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 404.13 Td (ROE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 404.13 Td (24) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 404.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 404.13 Td (33) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 404.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 404.13 Td (35) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 404.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 404.13 Td (42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 404.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 404.13 Td (35) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 404.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 395.13 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 395.13 Td (73) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 395.13 Td (68) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 395.13 Td (67) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 395.13 Td (64) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 395.13 Td (67) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 386.13 Td (Overhead ratio, excluding core deposit intangibles \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 386.13 Td (72) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 386.13 Td (67) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 386.13 Td (66) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 386.13 Td (62) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 386.13 Td (66) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 377.13 Td (Equity \(period-end and average\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 377.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 377.13 Td (11,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 377.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 377.13 Td (9,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 377.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 377.13 Td (9,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 377.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 377.13 Td (9,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 377.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 377.13 Td (9,000) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 377.13 Td (22) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 377.13 Td (22) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 362.18115234375 m 84.8408203125 362.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 363.13 Td (BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 354.13 Td (Business banking origination volume) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 354.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 354.13 Td (1,234) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 354.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 354.13 Td (1,530) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 354.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 354.13 Td (1,685) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 354.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 354.13 Td (1,787) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 354.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 354.13 Td (1,540) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 354.13 Td (\(19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 354.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 354.13 Td (\(20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 354.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 345.13 Td (Period-end loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 345.13 Td (18,739) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 345.13 Td (18,883) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 345.13 Td (18,568) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 345.13 Td (18,218) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 345.13 Td (17,822) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 345.13 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 345.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 345.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 336.13 Td (Period-end deposits:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 327.13 Td (Checking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 327.13 Td (180,326) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 327.13 Td (170,322) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 327.13 Td (159,527) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 327.13 Td (156,449) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 327.13 Td (159,075) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 327.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 327.13 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 318.13 Td (Savings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 318.13 Td (227,162) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 318.13 Td (216,422) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 318.13 Td (208,272) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 318.13 Td (203,910) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 318.13 Td (200,662) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 318.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 318.13 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 309.13 Td (Time and other) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 309.13 Td (30,431) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 309.13 Td (31,752) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 309.13 Td (32,783) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 309.13 Td (34,406) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 309.13 Td (35,643) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 309.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 309.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 309.13 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 309.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 300.13 Td (Total period-end deposits) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 300.13 Td (437,919) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 300.13 Td (418,496) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 300.13 Td (400,582) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 300.13 Td (394,765) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 300.13 Td (395,380) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 300.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 300.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 291.13 Td (Average loans) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 291.13 Td (18,711) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 291.13 Td (18,525) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 291.13 Td (18,279) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 291.13 Td (17,934) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 291.13 Td (17,667) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 291.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 291.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 282.13 Td (Average deposits:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 273.13 Td (Checking) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 273.13 Td (168,697) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 273.13 Td (160,289) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 273.13 Td (153,982) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 273.13 Td (151,733) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 273.13 Td (147,455) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 273.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 273.13 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 264.13 Td (Savings) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 264.13 Td (221,394) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 264.13 Td (211,515) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 264.13 Td (206,298) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 264.13 Td (202,685) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 264.13 Td (197,199) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 264.13 Td (5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 264.13 Td (12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 255.13 Td (Time and other) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 255.13 Td (31,029) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 255.13 Td (32,232) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 255.13 Td (33,472) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 255.13 Td (35,099) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 255.13 Td (36,123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 255.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 255.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 255.13 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 255.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 37.50 246.13 Td (Total average deposits) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 246.13 Td (421,120) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 246.13 Td (404,036) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 246.13 Td (393,752) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 246.13 Td (389,517) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 246.13 Td (380,777) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 246.13 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 246.13 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 237.13 Td (Deposit margin) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 237.13 Td (2.36) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 237.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 237.13 Td (2.44) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 237.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 237.13 Td (2.56) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 237.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 237.13 Td (2.62) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 237.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 237.13 Td (2.68) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 237.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 228.13 Td (Average assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 228.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 228.13 Td (36,302) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 228.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 228.13 Td (31,992) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 228.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 228.13 Td (30,702) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 228.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 228.13 Td (30,340) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 228.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 228.13 Td (30,911) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 228.13 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 228.13 Td (17) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 213.18115234375 m 143.162109375 213.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 214.13 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 205.13 Td (Net charge-offs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 205.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 205.13 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 205.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 205.13 Td (110) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 205.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 205.13 Td (107) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 205.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 205.13 Td (98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 205.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 205.13 Td (96) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.80 205.13 Td (\(45) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 205.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 205.13 Td (\(36) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 205.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 196.13 Td (Net charge-off rate) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 196.13 Td (1.32) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 196.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 196.13 Td (2.36) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 196.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.80 196.13 Td (2.33) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 196.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 196.13 Td (2.20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 196.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 196.13 Td (2.19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 196.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 187.13 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 187.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 187.13 Td (698) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 187.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 187.13 Td (698) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 187.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 187.13 Td (698) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 187.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 187.13 Td (698) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 187.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 187.13 Td (798) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 187.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 187.13 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 187.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 178.13 Td (Nonperforming assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.45 178.13 Td (465) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.45 178.13 Td (488) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 178.13 Td (532) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 178.13 Td (597) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 178.13 Td (663) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 178.13 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 178.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.80 178.13 Td (\(30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 178.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 25.5 163.18115234375 m 135.2841796875 163.18115234375 l s q 0 0 0 rg BT 25.50 164.13 Td (RETAIL BRANCH BUSINESS METRICS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 155.13 Td (Investment sales volume) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.50 155.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 155.13 Td (9,220) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 155.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 155.13 Td (6,987) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.50 155.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 155.13 Td (6,280) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 155.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 155.13 Td (6,171) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 155.13 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 155.13 Td (6,598) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 155.13 Td (32) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 155.13 Td (40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 146.13 Td (Client investment assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 146.13 Td (168,527) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 146.13 Td (158,502) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 146.13 Td (154,637) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.80 146.13 Td (147,641) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 146.13 Td (147,083) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 146.13 Td (6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 567.80 146.13 Td (15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 137.13 Td (% managed accounts) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 137.13 Td (31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 137.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 137.13 Td (29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 137.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.80 137.13 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 137.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.80 137.13 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 137.13 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 137.13 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 137.13 Td (%) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 25.50 123.13 Td (Number of:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 114.13 Td (Chase Private Client branch locations) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 114.13 Td (1,392) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 114.13 Td (1,218) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.45 114.13 Td (960) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.45 114.13 Td (738) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.45 114.13 Td (366) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 114.13 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.45 114.13 Td (280) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 105.13 Td (Personal bankers) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 105.13 Td (23,130) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 105.13 Td (23,674) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 105.13 Td (23,622) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 105.13 Td (24,052) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 105.13 Td (24,198) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 105.13 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.50 105.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 105.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 105.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 96.13 Td (Sales specialists) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 96.13 Td (6,102) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 96.13 Td (6,076) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 96.13 Td (6,205) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 96.13 Td (6,179) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 96.13 Td (6,110) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 96.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.50 96.13 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 87.13 Td (Client advisors) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.45 87.13 Td (2,998) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 87.13 Td (2,963) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.45 87.13 Td (3,034) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 87.13 Td (3,075) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 87.13 Td (3,131) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 87.13 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.15 87.13 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.50 87.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 78.13 Td (Chase Private Clients) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.80 78.13 Td (134,206) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 78.13 Td (105,700) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 78.13 Td (75,766) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 78.13 Td (50,649) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 78.13 Td (32,857) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 78.13 Td (27) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.45 78.13 Td (308) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 69.13 Td (Accounts \(in thousands\) \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.10 69.13 Td (28,530) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 69.13 Td (28,073) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.10 69.13 Td (27,840) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 69.13 Td (27,406) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 69.13 Td (27,034) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 69.13 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.15 69.13 Td (6) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 50.30 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 50.30 Td (Consumer & Business Banking \(“CBB”\) uses the overhead ratio \(excluding the amortization of core deposit intangibles \("CDI"\)\), a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.49 50.30 Td ( financial measure, to evaluate the underlying expense trends of the business. Including CDI amortization expense in the overhead ratio ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 43.10 Td (calculation would result in a higher overhead ratio in the earlier years and a lower overhead ratio in later years; this method would therefore result in an improving overhead ratio over time, all things remaining equal. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 609.03 43.10 Td (This non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 650.61 43.10 Td ( ratio excluded CBB's CDI amortization ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 35.90 Td (expense related to prior business combination transactions of $41 million, $48 million, $51 million, $50 million and $51 million for the three months ended ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.40 35.90 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.09 35.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.42 35.90 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.12 35.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.46 35.90 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.83 35.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.16 35.90 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 644.19 35.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.54 35.90 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 699.23 35.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 733.80 35.90 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 22.50 28.70 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 28.70 Td (Includes checking accounts and Chase Liquid) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F4 3.90 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 31.56 Td (SM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.10 28.70 Td ( cards \(launched in the second quarter of 2012\).) Tj ET Q /GS0 gs q 217.00 0 0 16.00 384.50 564.78 cm /I13 Do Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.95 5.15 Td ( Page 13) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 221.5 546.5 m 260.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 546.5 m 274.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 546.5 m 313.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 313.5 546.5 m 327.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 546.5 m 367.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367.5 546.5 m 380.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 546.5 m 419.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 546.5 m 433.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 546.5 m 472.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 546.5 m 486.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 546.5 m 521.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521.5 546.5 m 534.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534.5 546.5 m 569.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 546.5 m 521.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 538.5 m 521.5 538.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521.5 546.5 m 534.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521.5 538.5 m 534.5 538.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534.5 546.5 m 569.5 546.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534.5 538.5 m 569.5 538.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 221.5 530.5 m 260.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 530.5 m 313.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 530.5 m 367.5 530.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 530.5 m 419.5 530.5 l s 0 0 0 RG 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26.00 513.68 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 513.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 513.68 Td (1,450) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 513.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 513.68 Td (2,031) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 513.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 513.68 Td (2,376) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 513.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 513.68 Td (2,265) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 513.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 513.68 Td (2,008) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 513.68 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 513.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 513.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 513.68 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 513.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 513.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 505.68 Td (All other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 505.68 Td (93) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 505.68 Td (109) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 505.68 Td (112) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 505.68 Td (123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 505.68 Td (131) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 505.68 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 505.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 505.68 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 505.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 497.68 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 497.68 Td (1,543) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 497.68 Td (2,140) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 497.68 Td (2,488) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 497.68 Td (2,388) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 497.68 Td (2,139) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 497.68 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 497.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 497.68 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 497.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 489.68 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 489.68 Td (1,175) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 489.68 Td (1,150) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 489.68 Td (1,187) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 489.68 Td (1,221) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 489.68 Td (1,250) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 489.68 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.30 489.68 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 489.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 481.68 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 481.68 Td (2,718) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 481.68 Td (3,290) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 481.68 Td (3,675) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 481.68 Td (3,609) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 481.68 Td (3,389) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 481.68 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 481.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 481.68 Td (\(20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 481.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 473.68 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 473.68 Td (\(198) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 473.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.95 473.68 Td (\(269) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 473.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 473.68 Td (524) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.95 473.68 Td (\(553) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 473.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.95 473.68 Td (\(192) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 473.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 473.68 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.30 473.68 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 473.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 465.68 Td (Noninterest expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 465.68 Td (1,806) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 465.68 Td (2,871) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 465.68 Td (2,123) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 465.68 Td (1,984) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 465.68 Td (2,143) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 465.68 Td (\(37) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 465.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 465.68 Td (\(16) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 465.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 457.68 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 457.68 Td (1,110) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 457.68 Td (688) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 457.68 Td (1,028) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 457.68 Td (2,178) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 457.68 Td (1,438) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 457.68 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 457.68 Td (\(23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 457.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 449.63 Td (Net income) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 449.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 449.63 Td (673) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 449.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 449.63 Td (418) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 449.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 449.63 Td (623) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 449.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 449.63 Td (1,321) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 449.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 449.63 Td (979) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 449.63 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 449.68 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 449.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 436.63 Td (ROE) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 436.63 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 436.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 436.63 Td (10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 436.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 436.63 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 436.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 436.63 Td (30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 436.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.30 436.63 Td (23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 436.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 427.63 Td (Overhead ratio) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 427.63 Td (66) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 427.63 Td (87) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 427.63 Td (58) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 427.63 Td (55) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.30 427.63 Td (63) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 418.63 Td (Equity \(period-end and average\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 418.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.60 418.63 Td (19,500) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 418.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.60 418.63 Td (17,500) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 418.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.60 418.63 Td (17,500) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 418.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.60 418.63 Td (17,500) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 418.63 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.60 418.63 Td (17,500) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 418.63 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 418.68 Td (11) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 26 405.23115234375 m 94.109375 405.23115234375 l s q 0 0 0 rg BT 26.00 406.18 Td (FUNCTIONAL RESULTS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 397.68 Td (Mortgage Production) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 389.68 Td (Production revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 389.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 389.68 Td (995) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 389.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 389.68 Td (1,407) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 389.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 389.68 Td (1,582) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 389.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 389.68 Td (1,362) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 389.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 389.68 Td (1,432) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 389.68 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 389.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 389.68 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 389.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 381.68 Td (Production-related net interest & other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 381.68 Td (223) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 381.68 Td (205) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 381.68 Td (196) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 381.68 Td (199) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 381.68 Td (187) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 381.68 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 381.68 Td (19) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 373.68 Td (Production-related revenue, excluding repurchase losses) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 373.68 Td (1,218) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 373.68 Td (1,612) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 373.68 Td (1,778) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 373.68 Td (1,561) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 373.68 Td (1,619) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 373.68 Td (\(24) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 373.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 373.68 Td (\(25) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 373.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 365.68 Td (Production expense \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 365.68 Td (710) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 365.68 Td (876) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 365.68 Td (678) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 365.68 Td (620) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 365.68 Td (573) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 365.68 Td (\(19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 365.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 365.68 Td (24) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 357.68 Td (Income, excluding repurchase losses) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 357.68 Td (508) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 357.68 Td (736) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 357.68 Td (1,100) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 357.68 Td (941) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 357.68 Td (1,046) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 357.68 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 357.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 357.68 Td (\(51) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 357.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 349.68 Td (Repurchase losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 349.68 Td (\(81) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 349.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 349.68 Td (53) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 349.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 349.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.30 349.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 349.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.95 349.68 Td (\(302) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 349.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 349.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 349.68 Td (73) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 341.68 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 341.68 Td (427) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 341.68 Td (789) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 341.68 Td (1,087) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 341.68 Td (931) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 341.68 Td (744) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 341.68 Td (\(46) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 341.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 341.68 Td (\(43) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 341.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 333.68 Td (Mortgage Servicing) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 325.68 Td (Loan servicing revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 325.68 Td (936) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 325.68 Td (783) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 325.68 Td (946) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 325.68 Td (1,004) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 325.68 Td (1,039) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 325.68 Td (20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 325.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 325.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 317.68 Td (Servicing-related net interest & other income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 317.68 Td (100) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 317.68 Td (89) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 317.68 Td (98) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 317.68 Td (108) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 317.68 Td (112) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 317.68 Td (12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 317.68 Td (\(11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 317.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 309.68 Td (Servicing-related revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 309.68 Td (1,036) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 309.68 Td (872) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 309.68 Td (1,044) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 309.68 Td (1,112) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 309.68 Td (1,151) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 309.68 Td (19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 309.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 309.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 301.68 Td (MSR asset modeled amortization) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 301.68 Td (\(258) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.95 301.68 Td (\(254) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 301.68 Td (\(290) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.95 301.68 Td (\(327) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.95 301.68 Td (\(351) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.30 301.68 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 301.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 301.68 Td (26) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 293.68 Td (Default servicing expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 293.68 Td (497) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.95 293.68 Td (1,293) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 293.68 Td (819) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 293.68 Td (705) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 293.68 Td (890) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 293.68 Td (\(62) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 293.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 293.68 Td (\(44) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 293.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 285.68 Td (Core servicing expense) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 285.68 Td (240) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 285.68 Td (280) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 285.68 Td (244) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 285.68 Td (248) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 285.68 Td (261) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 285.68 Td (\(14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 285.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.30 285.68 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 285.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 277.68 Td (Income/\(loss\), excluding MSR risk management) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 277.68 Td (41) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.95 277.68 Td (\(955) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 277.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 277.68 Td (\(309) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 277.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.95 277.68 Td (\(168) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 277.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.95 277.68 Td (\(351) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 277.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 277.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 277.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 269.68 Td (MSR risk management, including related net interest) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 261.68 Td (income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 261.68 Td (\(142) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 261.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 261.68 Td (42) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 261.68 Td (150) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 261.68 Td (233) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 261.68 Td (191) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 261.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 261.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 253.68 Td (Income/\(loss\) before income tax expense/\(benefit\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 253.68 Td (\(101) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 253.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.95 253.68 Td (\(913) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 253.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 253.68 Td (\(159) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 253.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 253.68 Td (65) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.95 253.68 Td (\(160) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 253.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 253.68 Td (89) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.95 253.68 Td (37) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 245.68 Td (Real Estate Portfolios) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 237.63 Td (Noninterest revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 237.63 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.00 237.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 237.63 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.65 237.63 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 237.63 Td (13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.65 237.63 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 237.63 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 237.63 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 228.63 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 228.63 Td (962) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 228.63 Td (952) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 228.63 Td (997) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 228.63 Td (1,027) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 228.63 Td (1,073) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 228.63 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 228.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 228.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 219.63 Td (Total net revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 219.63 Td (945) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 219.63 Td (965) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 219.63 Td (1,006) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 219.63 Td (1,040) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 219.63 Td (1,081) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.30 219.63 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 219.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 219.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 219.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 210.63 Td (Provision for credit losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 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BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.95 201.63 Td (412) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 201.63 Td (419) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.95 201.63 Td (\(17) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 201.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 201.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 201.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 192.63 Td (Income before income tax expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 192.63 Td (784) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 192.63 Td (812) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 192.63 Td (100) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 192.63 Td (1,182) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 192.63 Td (854) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.30 192.63 Td (\(3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 192.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.30 192.63 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 192.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 183.63 Td (Mortgage Banking income before income tax) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 174.63 Td (expense) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 174.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 174.63 Td (1,110) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 174.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 174.63 Td (688) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 174.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.95 174.63 Td (1,028) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 174.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 174.63 Td (2,178) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 174.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.95 174.63 Td (1,438) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 174.63 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 174.68 Td (\(23) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 174.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 165.63 Td (Mortgage Banking net income) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 165.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 165.63 Td (673) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 165.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 165.63 Td (418) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 165.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 165.63 Td (623) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 165.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.95 165.63 Td (1,321) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 165.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 165.63 Td (979) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 165.63 Td (61) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.95 165.68 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 565.65 165.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 147.63 Td (Overhead ratios) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 138.63 Td (Mortgage Production) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 138.63 Td (62) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 138.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 138.63 Td (52) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 138.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 138.63 Td (38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 138.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 138.63 Td (40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 138.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.30 138.63 Td (44) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 138.63 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 129.63 Td (Mortgage Servicing) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.95 129.63 Td (116) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 129.63 Td (238) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.95 129.63 Td (118) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 129.63 Td (94) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.95 129.63 Td (116) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 120.63 Td (Real Estate Portfolios) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.30 120.63 Td (38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 120.63 Td (45) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.30 120.63 Td (38) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.30 120.63 Td (40) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.30 120.63 Td (39) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 95.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 95.80 Td (Includes provision for credit losses associated with Mortgage Production.) 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/GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 362.5 m 317.5 362.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 354.5 m 317.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 362.5 m 371.5 362.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 354.5 m 371.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 362.5 m 425.5 362.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 354.5 m 425.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 362.5 m 479.5 362.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 354.5 m 479.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 354.5 m 263.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 346.5 m 263.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 354.5 m 317.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 346.5 m 317.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 354.5 m 371.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 346.5 m 371.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 354.5 m 425.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 346.5 m 425.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 354.5 m 479.5 354.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 346.5 m 479.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 346.5 m 263.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 346.5 m 317.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 346.5 m 371.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 346.5 m 425.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 346.5 m 479.5 346.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 155.5 m 263.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 155.5 m 317.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 155.5 m 371.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 155.5 m 425.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 155.5 m 479.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 155.5 m 263.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 146.5 m 263.5 146.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 155.5 m 317.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 146.5 m 317.5 146.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 155.5 m 371.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 146.5 m 371.5 146.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 155.5 m 425.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 146.5 m 425.5 146.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 155.5 m 479.5 155.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 146.5 m 479.5 146.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 114.5 m 263.5 114.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 223.5 105.5 m 263.5 105.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 114.5 m 317.5 114.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 277.5 105.5 m 317.5 105.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 114.5 m 371.5 114.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 105.5 m 371.5 105.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 114.5 m 425.5 114.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 105.5 m 425.5 105.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 114.5 m 479.5 114.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 105.5 m 479.5 105.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 23.5 97.5 m 223.5 97.5 l s BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 581.63 Td (JPMORGAN CHASE & CO.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 571.23 Td (CONSUMER & COMMUNITY BANKING) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 562.63 Td (FINANCIAL HIGHLIGHTS, CONTINUED) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 553.63 Td (\(in millions, except ratio data and where otherwise noted\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.45 544.63 Td (QUARTERLY TRENDS) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.80 535.63 Td (1Q13 Change) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.65 526.63 Td (1Q13) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.65 526.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.65 526.63 Td (3Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 526.63 Td (2Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.65 526.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.15 526.63 Td (4Q12) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.15 526.63 Td (1Q12) Tj ET Q BT /F2 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 516.90 Td (MORTGAGE BANKING \(continued\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 26 502.68115234375 m 172.783203125 502.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 26.00 503.63 Td (SUPPLEMENTAL MORTGAGE FEES AND RELATED) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 32 493.68115234375 m 82.888671875 493.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 32.00 494.63 Td (INCOME DETAILS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 485.68 Td (Net production revenue:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 477.68 Td (Production revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 477.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 477.68 Td (995) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 477.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 477.68 Td (1,407) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 477.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.95 477.68 Td (1,582) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 477.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 477.68 Td (1,362) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 477.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.95 477.68 Td (1,432) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 477.68 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 477.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 477.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 477.68 Td (\(31) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 477.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.00 477.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 469.68 Td (Repurchase losses) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.30 469.68 Td (\(81) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 469.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.30 469.68 Td (53) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.30 469.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 469.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 469.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 469.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.95 469.68 Td (\(302) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 469.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.65 469.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 469.68 Td (73) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 461.63 Td (Net production revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 461.63 Td (914) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 461.63 Td (1,460) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.95 461.63 Td (1,569) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 461.63 Td (1,352) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.95 461.63 Td (1,130) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 461.63 Td (\(37) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 461.63 Td (\(19) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 461.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 452.68 Td (Net mortgage servicing revenue:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 444.68 Td (Operating revenue:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 436.68 Td (Loan servicing revenue) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 436.68 Td (936) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.95 436.68 Td (783) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 436.68 Td (946) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 436.68 Td (1,004) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.95 436.68 Td (1,039) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 436.68 Td (20) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 436.68 Td (\(10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 436.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 428.68 Td (Changes in MSR asset fair value due to modeled amortization) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 428.68 Td (\(258) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.95 428.68 Td (\(254) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 428.68 Td (\(290) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.95 428.68 Td (\(327) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.95 428.68 Td (\(351) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 428.68 Td (\(2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 428.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 428.68 Td (26) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 420.63 Td (Total operating revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 420.63 Td (678) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.95 420.63 Td (529) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 420.63 Td (656) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.95 420.63 Td (677) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.95 420.63 Td (688) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 420.63 Td (28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.65 420.63 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 420.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 411.68 Td (Risk management:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 403.68 Td (Changes in MSR asset fair value due to market) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 44.00 395.68 Td (interest rates) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 395.68 Td (546) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.95 395.68 Td (285) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 395.68 Td (\(323) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 395.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.95 395.68 Td (\(1,193) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 395.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.95 395.68 Td (644) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 395.68 Td (92) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 395.68 Td (\(15) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 395.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 387.68 Td (Other changes in MSR asset fair value due to inputs or) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 44.00 379.68 Td (assumptions in model \(a\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 379.68 Td (\(237) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 379.68 Td (\(69) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.65 379.68 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 379.68 Td (76) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 379.68 Td (\(48) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.95 379.68 Td (\(243) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.95 379.68 Td (\(394) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 379.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 371.68 Td (Changes in derivative fair value and other) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 371.68 Td (\(451) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 371.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.95 371.68 Td (\(174) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.00 371.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 371.68 Td (479) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 371.68 Td (1,353) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.95 371.68 Td (\(406) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 371.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.95 371.68 Td (\(159) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 371.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 371.68 Td (\(11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 371.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 363.68 Td (Total risk management) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 363.68 Td (\(142) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 363.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.30 363.68 Td (42) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 363.68 Td (151) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.95 363.68 Td (236) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.95 363.68 Td (190) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.65 363.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.65 363.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 355.68 Td (Total net mortgage servicing revenue) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 355.68 Td (536) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.95 355.68 Td (571) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 355.68 Td (807) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.95 355.68 Td (913) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.95 355.68 Td (878) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 355.68 Td (\(6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 355.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 355.68 Td (\(39) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 355.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 347.68 Td (Mortgage fees and related income) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 347.68 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 347.68 Td (1,450) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 347.68 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 347.68 Td (2,031) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 347.68 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.95 347.68 Td (2,376) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 347.68 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 347.68 Td (2,265) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 347.68 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.95 347.68 Td (2,008) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 347.68 Td (\(29) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 347.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 347.68 Td (\(28) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 347.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 335.68 Td (MORTGAGE PRODUCTION AND MORTGAGE SERVICING) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 26 326.68115234375 m 128.0029296875 326.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 26.00 327.63 Td (SELECTED BALANCE SHEET DATA) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 318.68 Td (Period-end loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 310.68 Td (Prime mortgage, including option ARMs \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 310.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.60 310.68 Td (17,257) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 310.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 310.68 Td (17,290) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 310.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 310.68 Td (17,153) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 310.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 310.68 Td (17,454) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 310.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 310.68 Td (17,268) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 310.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 573.00 310.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 302.68 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(c\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.60 302.68 Td (16,277) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 302.68 Td (18,801) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 302.68 Td (15,250) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 302.68 Td (14,254) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 302.68 Td (12,496) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 302.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 302.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 302.68 Td (30) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 294.68 Td (Average loans:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 286.68 Td (Prime mortgage, including option ARMs \(b\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.60 286.68 Td (17,554) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 286.68 Td (17,243) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 286.68 Td (17,381) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 286.68 Td (17,478) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 286.68 Td (17,238) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 286.68 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 286.68 Td (2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 278.68 Td (Loans held-for-sale and loans at fair value \(c\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.60 278.68 Td (21,181) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 278.68 Td (19,076) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 278.68 Td (17,879) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 278.68 Td (17,694) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 278.68 Td (15,621) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 278.68 Td (11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 278.68 Td (36) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 270.68 Td (Average assets) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.60 270.68 Td (64,218) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 270.68 Td (60,179) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 270.68 Td (59,769) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.60 270.68 Td (60,534) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 270.68 Td (58,862) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 270.68 Td (7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 270.68 Td (9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 262.68 Td (Repurchase liability \(period-end\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 262.68 Td (2,430) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 262.68 Td (2,530) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.95 262.68 Td (2,779) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.95 262.68 Td (2,997) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.95 262.68 Td (3,213) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 262.68 Td (\(4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 262.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 262.68 Td (\(24) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 262.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 26 253.68115234375 m 143.662109375 253.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 26.00 254.63 Td (CREDIT DATA AND QUALITY STATISTICS) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 245.68 Td (Net charge-offs:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 237.68 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.65 237.68 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.30 237.68 Td (14) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.65 237.68 Td (4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.65 237.68 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 237.68 Td (? Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 237.68 Td (\(71) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 237.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.65 237.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 229.68 Td (Net charge-off rate:) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 221.68 Td (Prime mortgage, including option ARMs) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 221.68 Td (0.09) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.00 221.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 221.68 Td (0.32) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.00 221.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 221.68 Td (0.09) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 221.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 221.68 Td (0.02) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 221.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 221.68 Td (? Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 221.68 Td (%) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 213.68 Td (30+ day delinquency rate \(d\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 213.68 Td (3.04) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 213.68 Td (3.05) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 213.68 Td (3.10) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 213.68 Td (3.00) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 213.68 Td (3.01) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 205.68 Td (Nonperforming assets \(e\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 205.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 205.68 Td (643) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 205.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.95 205.68 Td (638) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 205.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.95 205.68 Td (700) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 205.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.95 205.68 Td (708) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 205.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.95 205.68 Td (708) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 205.68 Td (1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 569.65 205.68 Td (\(9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 205.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.63 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 26 196.68115234375 m 119.0029296875 196.68115234375 l s q 0 0 0 rg BT 26.00 197.63 Td (BUSINESS METRICS \(in billions\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 188.68 Td (Mortgage origination volume by channel) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 180.68 Td (Retail) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 180.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 180.68 Td (26.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 180.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 180.68 Td (26.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 180.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 180.68 Td (25.5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 180.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 180.68 Td (26.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 180.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 180.68 Td (23.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 180.68 Td (\(1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 180.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 180.68 Td (12) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 172.68 Td (Wholesale \(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 172.68 Td (0.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 172.68 Td (0.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 172.68 Td (? Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.65 172.68 Td (0.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 172.68 Td (? Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 172.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.65 172.68 Td (NM) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 164.68 Td (Correspondent \(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 164.68 Td (24.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 164.68 Td (22.3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 164.68 Td (20.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 164.68 Td (16.5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 164.68 Td (14.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 164.68 Td (8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 164.68 Td (69) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 156.68 Td (CNT \(negotiated transactions\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 156.68 Td (2.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 156.68 Td (2.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.65 156.68 Td (1.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.65 156.68 Td (1.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.65 156.68 Td (0.8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 156.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.95 156.68 Td (200) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 148.63 Td (Total mortgage origination volume \(g\)) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 148.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 148.63 Td (52.7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 148.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 148.63 Td (51.2) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 148.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 148.63 Td (47.3) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 148.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 148.63 Td (43.9) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 148.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 148.63 Td (38.4) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 148.63 Td (3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 148.63 Td (37) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 26.00 139.68 Td (Mortgage application volume by channel) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 131.68 Td (Retail) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 131.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 131.68 Td (34.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 131.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 131.68 Td (36.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 131.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 131.68 Td (44.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 131.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 131.68 Td (43.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 131.68 Td ($) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 131.68 Td (40.0) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 131.68 Td (\(5) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 131.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.30 131.68 Td (\(13) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 575.00 131.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 123.68 Td (Wholesale \(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 123.68 Td (0.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 123.68 Td (0.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.65 123.68 Td (0.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.65 123.68 Td (0.1) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.65 123.68 Td (0.2) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 123.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 573.00 123.68 Td (-) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 32.00 115.68 Td (Correspondent \(f\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 115.68 Td (25.6) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 115.68 Td (28.8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 115.68 Td (28.3) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 115.68 Td (23.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 115.68 Td (19.7) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 115.68 Td (\(11) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 115.68 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.30 115.68 Td (30) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 38.00 107.63 Td (Total mortgage application volume) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 107.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.30 107.63 Td (60.5) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 107.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.30 107.63 Td (65.7) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 107.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 107.63 Td (73.2) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 107.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 107.63 Td (66.9) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 107.63 Td ($) Tj ET Q BT /F2 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 107.63 Td (59.9) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.65 107.63 Td (\(8) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 107.63 Td (\)) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 107.63 Td (1) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 90.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 90.80 Td (Represents the aggregate impact of changes in model inputs and assumptions such as costs to service, home prices, mortgage spreads, ancillary income, and assumptions used to derive prepayment speeds, as well as changes to the valuation models themselves.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 83.60 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 83.60 Td (Predominantly represents prime loans repurchased from Government National Mortgage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 83.60 Td (Association \(“Ginnie Mae”\) pools, which are insured by U.S. government agencies. ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 76.40 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 76.40 Td (Predominantly consists of prime mortgages originated with the intent to sell that are accounted for at fair value and classified as trading assets on the Consolidated Balance Sheets and Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.97 76.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 565.87 76.40 Td (verage Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 629.58 76.40 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 69.20 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 69.20 Td (At ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 48.34 69.20 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.03 69.20 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.36 69.20 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.06 69.20 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.40 69.20 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.77 69.20 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.10 69.20 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.13 69.20 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.48 69.20 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.17 69.20 Td (, excluded mortgage loans insured by U.S. government agencies of $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.84 69.20 Td (1.9 billion, $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.75 69.20 Td (1.8 billion, $12.1 billion, $13.0 billion and $12.7 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 697.75 69.20 Td (, that are 30 or more days ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 62.00 Td (past due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.24 62.00 Td (These amounts were excluded as reimbursement of insured amounts is proceeding normally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.59 62.00 Td (.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 54.80 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 54.80 Td (At ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 48.34 54.80 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.03 54.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.36 54.80 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.06 54.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.40 54.80 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.77 54.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.10 54.80 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.13 54.80 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.48 54.80 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.17 54.80 Td (, nonperforming assets excluded: \(1\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.22 54.80 Td (mortgage loans insured by U.S. government agencies of $10.9 billion, $10.6 billion, $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 627.58 54.80 Td (1.0 billion, $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 662.50 54.80 Td (1.9 billion and $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 707.42 54.80 Td (1.8 billion, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 767.34 54.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 47.60 Td (that are 90 or more days past due) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.05 47.60 Td (; and \(2\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.06 47.60 Td (real estate owned insured by U.S. government agencies of $1.7 billion, $1.6 billion, $1.5 billion, $1.3 billion and $1.2 billion, respectively) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.84 47.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.07 47.60 Td (These amounts were excluded from nonaccrual loans as reimbursement of insured amounts is ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 40.40 Td (proceeding normally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.58 40.40 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 33.20 Td (\(f\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 33.20 Td (Includes rural housing loans sourced through brokers and correspondents, which are underwritten and closed with pre-funding loan approval from the U.S. Department of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.59 33.20 Td (Agriculture Rural Development, which acts as the guarantor in the transaction.) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 23.00 26.00 Td (\(g\) ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 41.00 26.00 Td (Firmwide mortgage origination volume was $55.1 billion, $53.7 billion, $49.6 billion, $46.0 billion and $40.5 billion for the three months ended ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.56 26.00 Td (March?1, 2013) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.26 26.00 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.59 26.00 Td (December 31, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.29 26.00 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.62 26.00 Td (September?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.00 26.00 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.33 26.00 Td (June?0, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.36 26.00 Td ( and ) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.71 26.00 Td (March?1, 2012) Tj ET Q BT /F4 6.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 667.40 26.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 701.97 26.00 Td (.) Tj ET Q /GS0 gs q 215.00 0 0 15.00 38